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洞悉物流供應鏈
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洞悉物流供應鏈
盡管西方國家的政客們都在呼吁企業(yè)與中國脫鉤，將供應鏈轉移到其他地方，但是現(xiàn)在中國的經濟自由化越來越高，而且中國是疫情之下唯一增長的重要經濟體，這讓歐洲企業(yè)更加不愿脫鉤。
2021年，中國英國商會對商會中的成員進行了類似的調查。調查稱，英國企業(yè)仍致力于中國市場，并對2022年中國的經濟前景抱有很高的期望。報告中稱：“82%的公司將市場潛力作為2021年增加在華投資的一個原因，這些公司都預計2022年在華辦事處再增派一些人手，但仍然有3%的公司正在逐漸地將在華業(yè)務遷出中國市場?！?/p>
新冠疫情下，歐中經貿合作保持強勁韌性和活力。據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)顯示，以美元計算，2021年中國與歐盟進出口總值達8281.1億美元，比上年增長27.5%。 中國繼續(xù)保持歐盟第一大貿易伙伴地位，歐盟為中國第二大貿易伙伴。
掌鏈?第一物流網(wǎng)《大變局與供應鏈2》，聚焦中歐供應鏈，以ZARA、大眾汽車為焦點探究大變局下的歐盟供應鏈。
一、歐盟尋求自救，而非“脫鉤”
2021年5月5日，歐盟公布其產業(yè)戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略旨在希望加強單一市場彈性，并在對原材料、電池、活性藥物成分、氫、半導體、云及邊緣計算等六個戰(zhàn)略領域減少對外國供應商的依賴，引發(fā)廣泛關注。文件還提出另一個減少進口依賴的戰(zhàn)略，即歐盟國家為云計算、氫能、低碳工業(yè)、制藥和先進半導體等“歐洲共同利益重要項目”加大投入。
事實上，歐盟對于經濟發(fā)展乏力、技術創(chuàng)新與應用滯后的反思由來已久，德、法、意等主要成員國紛紛推出國家層面的產業(yè)政策。在國際金融危機與《里斯本條約》生效后，歐盟“再工業(yè)化”、“工業(yè)4.0”、數(shù)字及人工智能等調整的步伐進一步加快。
2010年以來，歐盟層面已經出臺了5份產業(yè)戰(zhàn)略文件，2020年更是密集出臺了《歐洲數(shù)據(jù)戰(zhàn)略》《歐洲新產業(yè)戰(zhàn)略》《歐洲能源系統(tǒng)一體化戰(zhàn)略》等文件，還提出《供應鏈法》草案，力圖以曾經歐盟嗤之以鼻的“保護性措施”推動歐盟經濟競爭力的回歸。此次更新聚焦半導體、云技術等領域，則是體現(xiàn)了歐盟一以貫之的思路。
由于中歐在供應鏈上深度套疊，歐盟的產業(yè)戰(zhàn)略也引起了對中歐經貿關系轉冷的擔憂，不乏有美國媒體將此舉解讀為歐盟試圖與中國經濟 “脫鉤”，體現(xiàn)了“中歐關系斷崖式下滑”。但是就事論事，這次產業(yè)戰(zhàn)略更新不應被視為針對中國的“直接打壓”或者“脫鉤”的措施，它更像是歐盟的自救。
新冠疫情暴發(fā)以來，歐盟多個領域供應鏈出現(xiàn)瓶頸，對歐洲經濟帶來劇烈沖擊，引起歐盟高度重視。
例如，歐洲引以為傲的汽車行業(yè)正在遭受缺“芯”危機。為實現(xiàn)歐洲在半導體領域的“獨立自主”，降低對美國和亞洲半導體巨頭的依賴，2020年歐盟19個成員國簽署協(xié)議，實施“歐洲電子芯片和半導體產業(yè)聯(lián)盟計劃”，歐盟芯片產業(yè)才開始加速布局。包括德國新片劇透英飛凌斥資16億歐元在奧地利建設新的芯片工廠等。
而在抗疫首要的醫(yī)療領域，歐盟也面臨嚴峻的藥物短缺。2021年，我國對歐盟出口增速超過20%。其中，筆記本電腦、平板電腦、家用電器等宅經濟相關產品和醫(yī)藥材及藥品等出口繼續(xù)保持較大增幅，有力支持了全球抗疫。
二、ZARA、H&M——服裝供應鏈洗牌
隨著歐盟對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的監(jiān)管越來越嚴格，包括ZARA、H&M在內的歐洲時尚企業(yè)都在尋求本地化生產方案。
（一）西班牙ZARA：抵制疆棉供應鏈后謀“軟脫鉤”
據(jù)西班牙媒體報道數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，快時尚巨頭ZARA母公司Inditex集團去年將產量縮減了17%，去年服裝產量為45萬噸。而在供應商分布上，Inditex也做出了顯著調整，五年內首次減少了中國供應商數(shù)量。
目前Inditex集團已經停止與中國65家供應商的合作關系，該集團的中國供應商剩下412家，同比減少13.6%。一方面，這一調整主要是由于Inditex集團正著手精簡全球供應商的總數(shù)量，重點和規(guī)模更大的供應商達成合作。
另外一方面，Inditex集團愈發(fā)重視就近采購生產，進一步強化西班牙、葡萄牙、摩洛哥和土耳其等鄰近產地的生產力，其近距離的供應商如今占總數(shù)的49%。而這一數(shù)據(jù)在2019年為51.51%，2018年是52.04%，選擇近距離供應商趨勢明顯。
（二）瑞士H&M：抵制疆棉后培育東南亞市場
據(jù)2021年12月，H&M集團第四季度財報數(shù)據(jù)顯示，集團在截止11月底的3個月內，該集團在全球有約115家店因疫情而暫時關閉，主要集中在東南部亞洲。財報發(fā)布后H&M股價開盤應聲大跌超過2%，市值約為2400億瑞典克。
截止至2022年1月，H&M集團的按照國家/地區(qū)供應商和工廠數(shù)量數(shù)據(jù)顯示，中國供應商以355個供應商，431個加工工廠位列第一。第2至第6為供應商和加工工廠數(shù)量，為孟加拉國、土耳其、印度、印度尼西亞、緬甸、越南，主要仍是集中在東南亞國家。
在2021年3月，ZARA，H&M等一眾國外服裝品牌抵制中國新疆棉后，無論是ZARA就近化選擇供應商的傾向，還是H&M削減中國供應商的趨勢，也都是應對國際供應鏈風險的舉措。
實際上，在過去十年的大部分時間里，全球時裝業(yè)都在試圖與中國制造分道揚鑣，以擺脫這種危險的相互依賴關系。雖然這個趨勢取得了一些進展，但是相比越南、緬甸、泰國、印度等國家，中國擁有的成熟的制造業(yè)基礎設施、極具吸引力的供應鏈系統(tǒng)、疫情之下政府控制大局的能力，都使得中國仍成為一個誘人的生產基地。
三、寶馬、大眾——看重中國汽車供應鏈
3月2日，德新社報道，烏克蘭沖突印發(fā)的供應鏈問題已經影響到龐大的汽車產業(yè)，全球多家汽車制造商因此宣布暫時停工。
3月3日，穆迪分析公司的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯和烏克蘭的氖氣產量合計占全球70%。氖氣是芯片制造的重要原材料，全球半導體產業(yè)、尤其是汽車制造業(yè)已經憂心于持續(xù)一段時間的“芯片荒”，如今還要擔心俄烏局勢導致氖供應短缺的危險。
多種重要金屬的生產也受到影響。俄羅斯和烏克蘭的鈦產量合計占全球13%、鈀產量占全球30%，俄羅斯還是世界主要的鎳產地之一。這些原材料均為汽車工業(yè)所需。美聯(lián)社2日的報道稱，眼下供應鏈“不可能”趕上全球生產商需求。
全球市場的波動對汽車制造業(yè)企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，也對企業(yè)供應鏈提出的更高的要求。
（一）寶馬：看重“第二故鄉(xiāng)”中國
3月1日， 寶馬集團一名發(fā)言人透露，因供應鏈延遲，寶馬在德國和歐洲其他地方的工廠生產將受到影響，何時停工以及停工多久還有待評估。據(jù)悉，寶馬所使用的汽車線束采購烏克蘭西部。
寶馬集團董事長齊普策曾用“第二故鄉(xiāng)”來定義中國之于寶馬的意義。一方面，中國是全球最大的單一市場，中國對于寶馬而言是如同家一般的存在。
另外一方面，寶馬和中國在汽車領域的合作一直非常密切，這種合作不僅體現(xiàn)在企業(yè)與企業(yè)之間，還上升到了產業(yè)與產業(yè)之間。2020年，寶馬在華合資企業(yè)產值達到1873.6億元，在中國的一級供應商數(shù)量超過400家。
“目前中國本土供應商的發(fā)展速度比其他地區(qū)要快，并且我們也致力于推動中國本土化進程”，華晨寶馬總裁兼首席執(zhí)行官魏嵐德表示，“這也是我們大力發(fā)展本土供應商的重要動因之一。”
2020年，武漢1月23日封城，寶馬位于武漢的生產基地3月11日就開始復工，生產出了第一批20輛轎車，震驚世界。如果沒有供應鏈和物流的配合的話，這是不可能的。在此期間，華晨寶馬持續(xù)與供應商保持密切溝通，在2月17日復產時，其產能就已經恢復了95%，華晨寶馬在中國完善的供應鏈體系發(fā)揮了重要作用。
（二）大眾：深度捆綁中國工廠
德國大眾集團一名發(fā)言人稱，大眾集團旗下保時捷公司位于德國萊比錫的工廠2日下午開始停工，預期至少持續(xù)到下周末，大約2500名員工進入待崗狀態(tài)。在此前一天，大眾集團宣布，因供應鏈受到影響，大眾位于德國沃爾夫斯堡的益處主要生產基地將不得不停工。此外，大眾位于德國薩克森州的工廠生產已經遇到線纜短缺的困難。
數(shù)據(jù)顯示，截止目前大眾集團在全球設有124個工廠，構成了生產乘用車、商用車、摩托車和零部件的生產網(wǎng)絡。在歐洲，大眾汽車有72個工廠，是最重要的汽車和零部件生產區(qū)域。
2022年預期建設8家MEB工廠（即智慧工廠，為確保所產車型質量達標，工廠采用1400多臺工業(yè)機器人，以達到高度自動化，基本實現(xiàn)無人化全自動生產）”。顯然從大眾目前的規(guī)劃中，廣東佛山預計成為最大的MEB工廠，而中國汽車供應鏈也成為大眾汽車的重要一環(huán)。
圖：大眾集團MEB平臺產能分布
近年來，大眾不斷加大與中國汽車關聯(lián)企業(yè)的合作，與國內的認證動力電池供應商包括寧德時代和萬向A123等一線龍頭企業(yè)開展合作。與國軒高科簽約，投資約11億歐元獲國軒高科26.47%的股份，成為其第一大股東，為大眾汽車在中國市場的純電動汽車供應電池。
（作者 胡雪芹）
