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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
“未來(lái)快遞在經(jīng)過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)后,就只會(huì)剩下順豐和京東?！?017年當(dāng)京東物流集團(tuán)獨(dú)立化時(shí),劉強(qiáng)東對(duì)未來(lái)快遞行業(yè)發(fā)展的話題如此評(píng)價(jià)。要謀快遞，就必做航空！目前國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞，只有順豐、圓通擁有自主機(jī)隊(duì)，但變局已來(lái)。
5月23日，民航華東地區(qū)管理局已完成對(duì)京東貨運(yùn)航空初審，同時(shí)批準(zhǔn)京東貨運(yùn)航空引進(jìn)3架波音737貨機(jī)。京東貨運(yùn)航空年內(nèi)有望開(kāi)航。這離京東定的目標(biāo)“在2030年之前擁有不少于100架貨運(yùn)飛機(jī)”仍遙遠(yuǎn)，但京東物流與順豐的差距卻在拉近。
至此，京東物流成為了繼順豐、圓通之后，第3家擁有航空公司的民營(yíng)快遞企業(yè)。除組建航空貨運(yùn)公司外，京東物流此前還曾斥資30億元收購(gòu)跨越速運(yùn)，京東物流的航空野心可見(jiàn)一斑。擁有自建航空后，京東物流的底氣更足。
增持達(dá)達(dá)股份至52%，收購(gòu)德邦物流66.49%股份……京東物流的輻射范圍正不斷擴(kuò)大，未來(lái)在供應(yīng)鏈服務(wù)、快遞物流、零擔(dān)快運(yùn)、同城即配等細(xì)分市場(chǎng)與順豐必有一戰(zhàn)。
一、供應(yīng)鏈服務(wù)：京東物流VS順豐供應(yīng)鏈
1.京東物流：一季度一體化供應(yīng)鏈客戶收入179億元
5月19日，京東物流發(fā)布2022年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。財(cái)報(bào)中有3個(gè)數(shù)據(jù)值得我們關(guān)注：一是外部客戶收入達(dá)160億元，占總營(yíng)收274億元的58.4%；二是一體化供應(yīng)鏈客戶收入達(dá)179億元，同比增長(zhǎng)16.2%；三是截至2022年3月31日，京東物流已在全國(guó)運(yùn)營(yíng)了約1400個(gè)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)管理總面積超2500萬(wàn)平方米。
自2017年京東物流獨(dú)立化以來(lái)，不再只服務(wù)于京東，而是逐步以品牌的形式對(duì)外開(kāi)放，獨(dú)立化的京東物流已全面向供應(yīng)鏈服務(wù)發(fā)力。通過(guò)服務(wù)安踏、斯凱奇、沃爾沃汽車、小米有品等頭部企業(yè)客戶，京東物流打造輸出了快消、服裝、家電、3C、汽車、生鮮等細(xì)分領(lǐng)域的解決方案，一體化供應(yīng)鏈成為了其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
所謂一體化供應(yīng)鏈，是指包括銷量預(yù)測(cè)、訂單管理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、履約配送等在內(nèi)的一條龍服務(wù)。以斯凱奇為例，在接入京東物流的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)后，平均履約成本減少了11%，平均交付時(shí)減少了約5小時(shí)。
耐人尋味的是，在2021年順豐收購(gòu)世界500強(qiáng)豐益國(guó)際的嘉里物流后，益海嘉里近期把相關(guān)供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)交給京東物流。5月20日，京東物流與益海嘉里（青島）糧油工業(yè)有限公司正式簽署智能倉(cāng)儲(chǔ)合作協(xié)議。
2.順豐控股：4月供應(yīng)鏈與國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收67.21億元
而順豐是做快遞起家的，它優(yōu)勢(shì)在于飛機(jī)、飛機(jī)和飛機(jī)，供應(yīng)鏈服務(wù)也許是順豐的短板所在。
王衛(wèi)曾說(shuō)，“順豐的未來(lái)，不僅僅只有快遞，我們會(huì)把快遞的能力注入到很多行業(yè)里面去，繼續(xù)做深做強(qiáng)。”正如王衛(wèi)所言，順豐正在嘗試向供應(yīng)鏈上游延伸，來(lái)彌補(bǔ)供應(yīng)鏈基因的不足。
2018年，順豐收購(gòu)美國(guó)夏暉以及德國(guó)DHL在中國(guó)大陸、香港、澳門的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，增強(qiáng)了供應(yīng)鏈服務(wù)資源。2021年4月，“順豐DHL供應(yīng)鏈”正式更名為“順豐供應(yīng)鏈”，被視作順豐全面推進(jìn)供應(yīng)鏈服務(wù)品牌化與專業(yè)化的標(biāo)志。
2021年9月28日，順豐控股（A股）與嘉里物流（港股）同步發(fā)布公告：順豐控股收購(gòu)嘉里物流的控股權(quán)完成交割，交易總作價(jià)約合人民幣146億元。嘉里物流是典型的第三方物流公司，是東盟地區(qū)最大物流企業(yè)之一，也是中國(guó)領(lǐng)先的物流企業(yè)。
收購(gòu)嘉里物流對(duì)順豐完善供應(yīng)鏈服務(wù)版圖如虎添翼。充分運(yùn)用嘉里服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展供應(yīng)鏈服務(wù)也是順豐正在推進(jìn)的，2022年2月14日，嘉里物流供應(yīng)鏈(深圳)有限公司成立。
5月18日，順豐發(fā)布4月快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)。其中供應(yīng)鏈與國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)達(dá)到67.21億元，同比增加345.39%。
二、快遞物流：京東+跨越+德邦VS順豐速運(yùn)
1.京東快遞：從小件包裹到大件快遞
5月21日，德邦股份發(fā)布公告稱，京東卓風(fēng)已于近期收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局作出的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》，決定對(duì)宿遷京東卓風(fēng)收購(gòu)德邦投資控股等2家公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。這也意味京東收購(gòu)德邦已排除政策風(fēng)險(xiǎn)。
德邦快遞加入京東，對(duì)京東來(lái)說(shuō)彌補(bǔ)了不少大件快遞資源。2018年，德邦物流正式更名德邦快遞，推出第一款大件快遞產(chǎn)品—大件快遞3-60kg。但德邦快遞喊得響做得卻不盡人意，很大程度在于沒(méi)有順豐式的全生態(tài)，沒(méi)有通達(dá)式的阿里業(yè)務(wù)流。但融入京東就有可能在家電、家具等大件快遞領(lǐng)域獲得強(qiáng)業(yè)務(wù)流。
2021年，德邦快遞業(yè)務(wù)營(yíng)收197.33億元，同比增長(zhǎng)18.43%，2021年，德邦快遞業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比提升至62.93%，總票數(shù)為7.02億票，同比增長(zhǎng)了24.4%。德邦還擁有國(guó)內(nèi)最大國(guó)有航空貨運(yùn)企業(yè)東航物流的5%股份，這在一定程度上能幫助京東彌補(bǔ)航空運(yùn)力資源不足。
2.順豐速運(yùn)：全方位的快遞服務(wù)超市
2021年順豐已經(jīng)躋身全球第四大快遞企業(yè)，基于順豐快遞、快運(yùn)、冷鏈等多元化業(yè)務(wù)，順豐提供不只是小件包裹、商務(wù)包裹，還在大件包裹、冷鏈快遞等領(lǐng)域。
在收購(gòu)嘉里物流滯后，順豐快遞國(guó)內(nèi)和國(guó)際網(wǎng)絡(luò)更加完善。除了覆蓋國(guó)內(nèi)335個(gè)地級(jí)市，2859個(gè)縣區(qū)級(jí)城市的快遞網(wǎng)絡(luò)外，國(guó)際快遞覆蓋98個(gè)國(guó)家及地區(qū)，跨境電商包裹業(yè)務(wù)覆蓋225個(gè)國(guó)家及地區(qū)。
航空是快遞的基礎(chǔ)支撐，擁有中國(guó)最大規(guī)模貨運(yùn)機(jī)隊(duì)（截至2022年4月，貨運(yùn)飛機(jī)達(dá)70架），覆蓋53個(gè)國(guó)內(nèi)站點(diǎn)，35個(gè)國(guó)際及地區(qū)站點(diǎn)，全球累計(jì)運(yùn)營(yíng)111條航線，5.78萬(wàn)次航班，這些是京東航空在短期內(nèi)難以超越的。
三、零擔(dān)快運(yùn)：京東快運(yùn)+德邦VS順豐快運(yùn)
1.京東物流：收購(gòu)德邦，自營(yíng)卡車數(shù)量達(dá)3.8萬(wàn)輛
2021年末，京東物流自營(yíng)卡車數(shù)量約1.8萬(wàn)輛，而順豐在2021年末的干支線貨車已超9.5萬(wàn)輛，其中末端收派車輛超9萬(wàn)輛。這意味著京東物流必須利用第三方資源來(lái)補(bǔ)充京東物流運(yùn)力，而這往往需要高額的成本支出。
京東物流財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年京東外包成本高達(dá)404億元，同比增長(zhǎng)54.7%。這意味著運(yùn)力資源支出成為了影響京東物流盈利的一大因素，因此自營(yíng)車輛超2萬(wàn)輛的德邦快遞就成為了京東物流的最佳選項(xiàng)。3月11日，京東物流收購(gòu)德邦66.49%股份，曾經(jīng)的零擔(dān)之王正式納入京東麾下。
京東物流也有自己的快運(yùn)品牌——京東快運(yùn)，作為其核心產(chǎn)品，可提供特快重貨（20~100KG）、特快零擔(dān)（100~500KG）、大票直達(dá)（500~3000KG）和整車直達(dá)（3000KG以上）等服務(wù)項(xiàng)目，攬收服務(wù)遍布全國(guó)，擁有10萬(wàn)余條運(yùn)輸干支線路與數(shù)百個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心。
整合德邦快運(yùn)的資源，京東物流的零擔(dān)快運(yùn)在營(yíng)收規(guī)模上直逼順豐，位居行業(yè)第二；大件快遞方面，提升了京東物流在家具家電等大件快遞市場(chǎng)的品牌力與影響力。京東快運(yùn)+德邦，是否能產(chǎn)生1+1>2的效果呢？讓我們拭目以待。
2.順豐快運(yùn)：快運(yùn)業(yè)務(wù)收入達(dá)232.5億元
就在京東物流宣布收購(gòu)德邦的一周后，順豐快運(yùn)宣布航空大件、順豐卡航、城市配送等大件產(chǎn)品服務(wù)將進(jìn)行全新升級(jí)，這被視作順豐對(duì)于京東擴(kuò)張組合拳的全面反擊。
事實(shí)上，順豐早已坐穩(wěn)中國(guó)零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)寶座，成為快運(yùn)行業(yè)的領(lǐng)頭羊。2021年順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)收入達(dá)232.5億元，同比增長(zhǎng)25.6%，擁有180個(gè)中轉(zhuǎn)場(chǎng)及集散點(diǎn)，超1570個(gè)集配站大件網(wǎng)點(diǎn)，在同行業(yè)中連續(xù)保持領(lǐng)先水平。
順豐快運(yùn)以快遞的運(yùn)作模式運(yùn)轉(zhuǎn)，時(shí)效性成為了順豐快運(yùn)最大的優(yōu)勢(shì)。其中航空大件可提供跨省門到門最快7小時(shí)的保障（比京東的跨越速運(yùn)跨省8小時(shí)還快1小時(shí)），順豐卡航可實(shí)現(xiàn)次日達(dá)，城市配送的升級(jí)中提出了當(dāng)日極速達(dá)的服務(wù)。
四、同城即配：達(dá)達(dá)VS順豐同城
1.京東物流：增持達(dá)達(dá)集團(tuán)52%的股份
今年2月，京東以5.46億美元完成對(duì)達(dá)達(dá)集團(tuán)的股份增持。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，京東將持有達(dá)達(dá)集團(tuán)52%的股份，成為達(dá)達(dá)集團(tuán)最大股東。
5月17日，達(dá)達(dá)集團(tuán)發(fā)布2022年一季度業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示，達(dá)達(dá)一季度營(yíng)收20.25億元，同比增長(zhǎng)74%；凈虧損為6.042億元，虧損有所收窄?？偁I(yíng)收大部分都來(lái)自于達(dá)達(dá)快送和京東到家兩項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，其中達(dá)達(dá)快送一季度營(yíng)收達(dá)6億，京東到家營(yíng)收達(dá)14億元，同比增長(zhǎng)80%。隨著京東加強(qiáng)對(duì)達(dá)達(dá)的控制，京東到家正逐步成為達(dá)達(dá)集團(tuán)的營(yíng)收支柱。
2.順豐同城：2021年?duì)I收達(dá)81.74億元
去年上市的順豐同城被稱為“第三方即時(shí)配送第一股”，2021年?duì)I收達(dá)81.74億元，同比增長(zhǎng)68.8%，是達(dá)達(dá)集團(tuán)的4倍；但高營(yíng)收也伴隨著高虧損，年度凈虧損8.9億元人民幣，虧損高出達(dá)達(dá)集團(tuán)3億左右。
（來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)；順豐同城股價(jià)圖）
從順豐同城的股市表現(xiàn)來(lái)看，順豐的即時(shí)配送之路走的似乎有些艱難。首日開(kāi)盤價(jià)15.2港元，截至5月25日?qǐng)?bào)收6.4港元，總市值為14.81億港元。
同城業(yè)務(wù)的內(nèi)卷、高昂的人力成本成為了達(dá)達(dá)和順豐虧損背后的原因。盈利不僅是達(dá)達(dá)和順豐在煩惱的問(wèn)題，也是同城即配領(lǐng)域一眾玩家面臨的共同問(wèn)題。但似乎徐雷和王衛(wèi)在同城即配這一賽道上充滿了信心，正努力擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模以實(shí)現(xiàn)盈利。
（作者：萬(wàn)萬(wàn)）
