關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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昔日桐廬快遞商幫的帶頭大哥申通快遞，還能重回昔日江湖地位么？
放在兩年前，面對(duì)被中通、圓通、韻達(dá)等桐廬快遞兄弟遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開的申通，沒(méi)人敢給一個(gè)明確的答案。
當(dāng)2021年2月，曾擔(dān)任菜鳥網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理的王文彬被調(diào)到申通董事、總經(jīng)理職位上，雖然年薪高達(dá)509.3萬(wàn)元，但誰(shuí)都清楚這是阿里派來(lái)的救火隊(duì)長(zhǎng)。
（申通快遞董事、總經(jīng)理王文彬）
王文彬走馬上任時(shí)，正是極兔半路殺出時(shí)。前有堵將，后又追兵。王文彬不像救火來(lái)的，像被架在火上烤的。
時(shí)隔一年，阿里是否把申通救出水深火熱？8月30日，申通發(fā)布2022年上半年財(cái)報(bào)。成績(jī)到底怎么樣？掌鏈·第一物流網(wǎng)《物流市值榜》帶你看一看。
一、看四點(diǎn)：王文彬期中成績(jī)單
1.總市值——增幅最高：截至2022年8月25日，申通快遞總市值174.36億元，較2021年末增長(zhǎng)25.3%。其他4家快遞上市公司，除圓通速遞增長(zhǎng)23.24%外，均有不同程度下降。
2.營(yíng)業(yè)收入——增幅35.78%：2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入149.60億元，較去年同期增長(zhǎng)35.78%。
3.利潤(rùn)——扭虧為盈：2022年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.89億元，較去年同期增長(zhǎng)228.94%，同比扭虧為盈；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.65億元，較去年同期增長(zhǎng)198.14%。
4.單量——增幅最高：2022年上半年完成快遞業(yè)務(wù)量約56.80億件，同比增長(zhǎng)17.54%；市場(chǎng)占有率約為11.09%，同比上升1.31個(gè)百分點(diǎn)。
二、成績(jī)背后：強(qiáng)基固本+新業(yè)務(wù)
1.硬件——自營(yíng)+提效。申通快遞自2018年起，就不斷加大核心城市非直屬轉(zhuǎn)運(yùn)中心的收購(gòu)力度，以提高全網(wǎng)的反應(yīng)速度。截至2022年上半年，申通擁有直屬轉(zhuǎn)運(yùn)中心77個(gè)，預(yù)計(jì)2022年底常態(tài)吞吐產(chǎn)能拓展至5,000萬(wàn)件/日；擁有169套交叉帶自動(dòng)化分揀設(shè)備，擁有自有車輛約4,500輛。
2.軟件——智慧+精細(xì)。公司采用運(yùn)營(yíng)體系精細(xì)化管控手段實(shí)現(xiàn)整體成本管控目標(biāo)。開發(fā)“管家”系列產(chǎn)品，賦能網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)與公司同頻發(fā)展。截至2022年上半年，申通全網(wǎng)獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到4700余家。
2022年，公司全面啟動(dòng)網(wǎng)格化服務(wù)項(xiàng)目，按照進(jìn)出港件量、服務(wù)半徑、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)等維度，將全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)劃分成數(shù)百個(gè)片區(qū)，每個(gè)片區(qū)配備專職片區(qū)管家，片區(qū)管家深入網(wǎng)點(diǎn)一線，幫助網(wǎng)點(diǎn)做好服務(wù)和經(jīng)營(yíng)支持，并現(xiàn)場(chǎng)接收、反饋和解決網(wǎng)點(diǎn)訴求。
3.市場(chǎng)——KA客戶+C2M 業(yè)務(wù)+網(wǎng)格倉(cāng)業(yè)務(wù)。
（1）KA客戶：陸續(xù)推出了客戶管家平臺(tái)以及干線車前置的解決方案來(lái)滿足不同客戶的定制化需求。同時(shí)，為保障重點(diǎn)區(qū)域的攬收資源，在部分區(qū)域搭建了高效的自營(yíng)攬收隊(duì)伍，有效解決了客戶在活動(dòng)期間發(fā)貨膨脹系數(shù)大、發(fā)貨要求高的問(wèn)題。
終端客戶服務(wù)方面，上半年自主研發(fā)的“申小蜜”機(jī)器人上線。2022年上半年，KA品牌類客戶單量較去年同期增長(zhǎng)5倍以上，形成了一張長(zhǎng)期維持日均百萬(wàn)單量級(jí)的包裹網(wǎng)。
（2）C2M業(yè)務(wù)：作為快遞市場(chǎng)近年來(lái)的新型增長(zhǎng)點(diǎn)，申通持續(xù)加大C2M產(chǎn)地倉(cāng)及其配送業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)能力升級(jí)，形成了總部統(tǒng)籌業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，省區(qū)支持運(yùn)營(yíng)落地的直營(yíng)協(xié)同體系。
與此同時(shí)，倉(cāng)、配生產(chǎn)流程的持續(xù)升級(jí)和運(yùn)營(yíng)端能力改造為商家和平臺(tái)提供了更為高效的快遞服務(wù)支持并帶動(dòng)物流成本的下降。截至目前，申通在C2M主要合作平臺(tái)業(yè)務(wù)份額具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，日均業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)單以上。
（3）網(wǎng)格倉(cāng)業(yè)務(wù)：與快遞業(yè)務(wù)不同，網(wǎng)格倉(cāng)主要運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景是社區(qū)電商鏈路，由供應(yīng)商經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)中轉(zhuǎn)分發(fā)后直接鏈接社區(qū)末端。
經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)營(yíng)打磨，申通的網(wǎng)格倉(cāng)業(yè)務(wù)形成了總部、省區(qū)、網(wǎng)格倉(cāng)三層管理體系，沉淀出了總部給方向、省區(qū)抓落地、網(wǎng)格倉(cāng)主執(zhí)行的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。當(dāng)前，公司在網(wǎng)格倉(cāng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的整體運(yùn)營(yíng)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)居大型服務(wù)商前列。
三、申通五年的“補(bǔ)課”
（一）昔日大哥，尚能飯否？
隨著快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入寡頭階段，申通快遞這位過(guò)去的老大哥漸顯沒(méi)落，2019年起利潤(rùn)驟滑。在申通推進(jìn)“中轉(zhuǎn)直營(yíng)化+產(chǎn)能升級(jí)”的5年間，對(duì)手們的腳步從未停歇……
①中通快遞是國(guó)內(nèi)電商快遞最大市場(chǎng)份額持有者，是首家同時(shí)在美國(guó)、中國(guó)香港兩地上市的快遞企業(yè)，完成了快遞業(yè)務(wù)全生命周期的數(shù)字化產(chǎn)品建設(shè)，入圍全國(guó)工商聯(lián)“2021民營(yíng)企業(yè)研發(fā)投入500家”榜單（快遞業(yè)共有順豐和中通兩家企業(yè)入圍榜單）。
中通朝著綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展融合中通快遞、中通快運(yùn)、中通云倉(cāng)科技、中通商業(yè)、中通國(guó)際、星航聯(lián)盟、中通科技、中通金融、中快傳媒等生態(tài)圈各板塊業(yè)務(wù)。
②“通達(dá)系”快遞企業(yè)都采用“中轉(zhuǎn)直營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)加盟”的經(jīng)營(yíng)模式，韻達(dá)股份早早實(shí)現(xiàn)了“樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心100%自營(yíng)+網(wǎng)點(diǎn)及門店100%加盟”，截至2021年單票成本連續(xù)七年呈下降趨勢(shì)。生態(tài)上攜手阿里、拼多多，運(yùn)力上聯(lián)手德邦，在多元化發(fā)展上，韻達(dá)布局了韻達(dá)國(guó)際（跨境業(yè)務(wù)）、供應(yīng)鏈、末端、冷鏈等業(yè)務(wù)板塊。
③圓通速遞在快遞為核心的基礎(chǔ)上，以圓通航空和港股上市的圓通國(guó)際，實(shí)現(xiàn)了航空和國(guó)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，并且與核心業(yè)務(wù)互為延伸。
在對(duì)手爭(zhēng)先尋求多元化發(fā)展的過(guò)程中，申通快遞在快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)顯得有所滯后。
（二）背靠大樹，業(yè)務(wù)單一。
2019年阿里巴巴先后兩次對(duì)申通快遞進(jìn)行戰(zhàn)略融資，融資額度分別為46.6億元和99.82億元，目前阿里巴巴對(duì)申通快遞間接持股25%，在“通達(dá)系”上市公司中持股比例最大。
“通達(dá)系”企業(yè)多元化發(fā)展程度各有不同，但在申通快遞主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中快遞營(yíng)業(yè)收入占比一直為4家之最。
（三）毛利仍未恢復(fù)。
2019年以來(lái)，申通快遞主營(yíng)業(yè)務(wù)快遞服務(wù)的毛利率逐年下滑，2021年毛利率為2.19%。2022年上半年毛利率有所回升，為4.76%。
相較于“通達(dá)系”其他企業(yè)差距較大。2022年上半年，韻達(dá)股份、圓通速遞、中通快遞的快遞服務(wù)毛利率分別為7.98%、11.25%、25.40%。
四、再看今朝：還有大考
“堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，不會(huì)為了超車而走捷徑”，2021年底，王文彬接受《快遞》雜志專訪時(shí)傳達(dá)這樣一個(gè)態(tài)度，也意味申通要完成一次長(zhǎng)跑。
1.快遞市場(chǎng)三個(gè)現(xiàn)實(shí)
目前快遞市場(chǎng)有三個(gè)必須要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)：
一是快遞“價(jià)格戰(zhàn)”已在官方監(jiān)管和行業(yè)共識(shí)中暫?！皟?nèi)卷”，是否還會(huì)燃起，還得看競(jìng)爭(zhēng)的慘烈程度和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的加持；
二是電商市場(chǎng)的增量放緩、存量有限，快遞行業(yè)由增量轉(zhuǎn)入提質(zhì)，而提質(zhì)就是降低成本和做好服務(wù)。
三是新零售釋放的市場(chǎng)需求中，“好啃的骨頭”都已在桌上，剩下的都是“難啃的骨頭”，暫時(shí)還未見(jiàn)以此獲得豐厚利潤(rùn)的模式。
2.獨(dú)有優(yōu)勢(shì)尚未形成
對(duì)行業(yè)龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，設(shè)備投資可以在一定期限內(nèi)完成，管理模式可以在學(xué)習(xí)和摸索中復(fù)制，唯有核心技術(shù)難以復(fù)制。
當(dāng)下，申通快遞軟硬件得到了極大提升，管理也更加精細(xì)化、智能化。但仍未形成獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。待期末考試，又有一場(chǎng)硬仗要打。
順豐、京東、圓通有航空，在高端快遞有底盤；中通建立較強(qiáng)車隊(duì)和精益管理，規(guī)模優(yōu)勢(shì)最大；韻達(dá)率先實(shí)現(xiàn)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心全自營(yíng)，成本領(lǐng)先；極兔融資能力和海外擴(kuò)張能力強(qiáng)，靈活性突出。
3.市場(chǎng)鐵軍收效快
申通快遞的半年報(bào)稱，公司已制定網(wǎng)格化服務(wù)三年行動(dòng)計(jì)劃：
2022年全面實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化落地，培養(yǎng)一批優(yōu)秀的片區(qū)管家；2023年打造百城百點(diǎn)標(biāo)桿，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)、質(zhì)量明顯提升。
目前來(lái)看，培養(yǎng)一支市場(chǎng)鐵軍，在小而散的快遞目標(biāo)市場(chǎng)中會(huì)具有比較顯著的效果。
4.巨頭的“真正之巨”
在背離“量”的下半場(chǎng)，快遞巨頭的“真正之巨”將不只體現(xiàn)在B2C的“量”級(jí)上，而應(yīng)向上一步，向制造業(yè)延伸，從“快遞”向“快鏈”延伸。以綜合物流企業(yè)的綜合物流能力，挖掘產(chǎn)業(yè)物流和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的商業(yè)價(jià)值。
要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，需要對(duì)制造業(yè)有較為深刻的認(rèn)識(shí)，提供更為專業(yè)化的解決方案。在這方面，京東物流和順豐分別通過(guò)企業(yè)收購(gòu)等完善供應(yīng)鏈體系，形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中通也成績(jī)初顯，中通供應(yīng)鏈已經(jīng)入圍2022年中國(guó)民營(yíng)物流50強(qiáng)。
5.社區(qū)服務(wù)“英雄未出”
社區(qū)服務(wù)一直被認(rèn)為是一個(gè)風(fēng)口，社區(qū)是微循環(huán)，在這方面順豐有豐巢、中通有兔喜，京東物流有達(dá)達(dá)集團(tuán)，并投資了易達(dá)貨棧等資源。
申通2020年6月上線“喵柜”，但申通的挑戰(zhàn)在于能否獨(dú)立發(fā)展微循環(huán)，還是要仰仗菜鳥驛站？
申通的再次雄起依然任重而道遠(yuǎn)。
（作者：郭蘇慧）
