關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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8月19日，圓通總裁潘水苗入選福布斯2022年中國(guó)最佳CEO。與往年一樣，最佳CEO評(píng)選參考上市公司市值、區(qū)間股價(jià)漲跌幅、凈利潤(rùn)及增長(zhǎng)率等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)指標(biāo)。潘水苗在這些指標(biāo)確實(shí)都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
圓通2021年?duì)I收451.55億元，較上年增長(zhǎng)29.36%；快遞業(yè)務(wù)量165.43億件，同比增長(zhǎng)30.79%，占全國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量的15.28%，較上年度提升0.11個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。
然而三年前，潘水苗接管圓通的時(shí)候，圓通還陷在“增收不增利”的怪圈中，盈利能力在通達(dá)系快遞企業(yè)中墊底。
掌鏈《首席供應(yīng)鏈官·大咖拼圖》第六期，從潘水苗自阿里系云鋒到圓通的職業(yè)歷程變化說(shuō)起，剖析圓通如何以技術(shù)升級(jí)推進(jìn)降本增效。
一、懂技術(shù)的投資人
2018年，圓通速遞營(yíng)收規(guī)模成為通達(dá)系最大，但對(duì)比其他通達(dá)系快遞企業(yè)業(yè)績(jī)，圓通的盈利能力卻是墊底。
具體來(lái)看，申通的營(yíng)業(yè)總收入170億元，同比增長(zhǎng)34%；凈利潤(rùn)20億元，同比增長(zhǎng)38%；韻達(dá)的營(yíng)業(yè)總收入139億元，同比增長(zhǎng)39%；凈利潤(rùn)27億元，同比增長(zhǎng)70%。中通的營(yíng)業(yè)收入則為176億元，同比增長(zhǎng)35%；凈利潤(rùn)為44億元，同比增長(zhǎng)39%。
而圓通速遞的營(yíng)業(yè)收入為275億元，同比增長(zhǎng)37%；凈利潤(rùn)為19億元，同比增長(zhǎng)32%。
在這樣的形勢(shì)下，2019年4月，作為圓通昔日投資人的潘水苗，接任圓通總裁，也意味著他肩負(fù)起了破除圓通“增收不增利”怪圈的責(zé)任。
接棒圓通之前，這位新總裁是資本市場(chǎng)的風(fēng)云人物。2012年到2019年，潘水苗任云鋒基金董事總經(jīng)理，旗下投資管理公司云峰新創(chuàng)是圓通的A輪投資方之一，其背后還有多位“明星”股東，其中就包括馬云。
潘水苗作為云峰新創(chuàng)代表投資圓通
圓通以外，潘水苗在職期間還主投了菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、心怡科技、運(yùn)滿滿等物流領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目，曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)兩家上市公司（萬(wàn)馬電纜和東方通信）的總裁。
除了“資本專家”身份，潘水苗還是一位做技術(shù)出身的出色I(xiàn)T人。與白手起家的創(chuàng)始人喻渭蛟不同，阿里系的潘水苗對(duì)資本市場(chǎng)的訴求心知肚明。他知道對(duì)圓通來(lái)說(shuō)，想要實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)價(jià)值，資本與技術(shù)問(wèn)題是互相勾連的：
圓通必須通過(guò)資本開(kāi)支和技術(shù)升級(jí)，在價(jià)格戰(zhàn)中拿回通達(dá)系市場(chǎng)份額第二的地位。只有進(jìn)入前二，圓通在資本市場(chǎng)才有估值可言，才有長(zhǎng)期前途。
由于圓通長(zhǎng)期對(duì)自動(dòng)化和系統(tǒng)投資的忽視，圓通的運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)成本是通達(dá)系中最高的。同質(zhì)化的服務(wù)，較高的運(yùn)營(yíng)成本，圓通的利潤(rùn)水平自然低的驚人。
潘水苗為圓通想的破局之策就是數(shù)字化。他曾表示：“我扮演了圓通最大的產(chǎn)品經(jīng)理角色，用‘管理+技術(shù)+業(yè)務(wù)’的融合理念，推動(dòng)圓通數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐?！?/p>
在潘水苗的推動(dòng)下，圓通將數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的產(chǎn)品經(jīng)理角色由“二傳手”轉(zhuǎn)變成整個(gè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的“主導(dǎo)者”，理順?lè)止ぃ瑑?yōu)化開(kāi)發(fā)流程，公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。
二、打“新價(jià)格戰(zhàn)”
在快遞圈，圓通或可以說(shuō)是價(jià)格戰(zhàn)的先鋒，當(dāng)年率先通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)申通成為通達(dá)系第一，然而，隨著通達(dá)系都打起價(jià)格戰(zhàn)，圓通昔日的價(jià)格戰(zhàn)術(shù)也逐漸失靈。
但“以量換價(jià)”的賽事是不是該停止?該不該打價(jià)格戰(zhàn)？
2020年，接受快遞雜志采訪時(shí)，潘水苗分析：以前的價(jià)格戰(zhàn)是行業(yè)落后的人利用價(jià)格戰(zhàn)來(lái)獲得更高的份額，追趕行業(yè)領(lǐng)先者，但現(xiàn)在的價(jià)格戰(zhàn)則是行業(yè)領(lǐng)先的人主動(dòng)發(fā)起，可以加快實(shí)現(xiàn)行業(yè)分化、行業(yè)洗牌。
但如何做？
潘水苗就任圓通總裁后，首次與外界溝通交流，就通過(guò)圓通官方回應(yīng)了重點(diǎn)工作方向。
第一，加大成本管控力度，實(shí)現(xiàn)降本增效；第二加強(qiáng)信息科技能力建設(shè)，優(yōu)化數(shù)據(jù)管理。而實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)的共同手段就是他一再?gòu)?qiáng)調(diào)的數(shù)字化。
“數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)不是有沒(méi)有的問(wèn)題，而是好不好的問(wèn)題。”潘水苗在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型必須成為“一把手”工程，而潘水苗的數(shù)字化“三板斧”也正是新價(jià)格戰(zhàn)的關(guān)鍵措施。
（1）談新價(jià)格戰(zhàn)
目前，“新玩家”攜資本攪局、行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇，對(duì)此，潘水苗表示，無(wú)論是豐網(wǎng)速運(yùn)的強(qiáng)勢(shì)，還是極兔的進(jìn)入，都是既反映了競(jìng)爭(zhēng)加劇，也證明了快遞行業(yè)的壁壘已經(jīng)形成。未來(lái)，快遞行業(yè)的市場(chǎng)份額將向頭部企業(yè)集中，快遞行業(yè)將迎“排位賽”。
那么，在這場(chǎng)排位賽中，圓通如何應(yīng)對(duì)好新的“價(jià)格戰(zhàn)”？
潘水苗說(shuō)：現(xiàn)在的價(jià)格戰(zhàn)是行業(yè)領(lǐng)先的人主動(dòng)發(fā)起，可以加快實(shí)現(xiàn)行業(yè)分化、行業(yè)洗牌。
而圓通數(shù)字化正是為了降本增效，取得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，潘水苗打新價(jià)格戰(zhàn)的新路徑就是：繼續(xù)進(jìn)行全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
其實(shí)，數(shù)字化的成本管控和質(zhì)量管控最終都會(huì)落到價(jià)格管控，把每一個(gè)問(wèn)題細(xì)化到最小的顆粒度，才能爭(zhēng)取到價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
“未來(lái)影響行業(yè)格局的一定是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，數(shù)字化水平的高低將成為快遞企業(yè)市場(chǎng)排位的重要因素?！迸怂绶Q。
（2）成本是武器
新價(jià)格戰(zhàn)是建立在成本比較優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，有了成本優(yōu)勢(shì)，就可以讓利給給大客戶。
2020年以來(lái)，圓通的數(shù)字化轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效，多項(xiàng)成本已有兩位數(shù)的同比下降。依托數(shù)字化轉(zhuǎn)型，圓通對(duì)每條線路的單車裝載票數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)感知和管控，將車均票量（平均單車裝載票數(shù)）從2019年的7922票提升到9746票，2021年上半年又進(jìn)一步提升至12000票，單票運(yùn)能成本大幅下降。
2020年財(cái)報(bào)顯示，圓通單票快遞產(chǎn)品成本為2.13元，同比降低18.12％，單票運(yùn)能成本為0.51元，同比下降0.18元。
在單票操作成本的構(gòu)成中，人力成本比重可達(dá)60%至70%。為了優(yōu)化這項(xiàng)成本，圓通將轉(zhuǎn)運(yùn)中心崗位的管控效率數(shù)字化。在卸車環(huán)節(jié)，公司全國(guó)所有進(jìn)港卸車效率用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)展現(xiàn)，卸貨效率從2020年9月的平均每小時(shí)約900件，提升至今年3月的1400件，提升效率超50%。
與此同時(shí)，公司將管理的顆粒度細(xì)化并下沉到每個(gè)在崗人員，不僅帶來(lái)了成本的持續(xù)下降，還可以隨時(shí)優(yōu)化調(diào)配，將員工及時(shí)調(diào)整到更合適的崗位，人員效率也大幅提升。2020年，圓通人均效能同比提升超36%。
圖片來(lái)源：圓通速遞官方公眾號(hào)
（3）品質(zhì)是核心
快遞行業(yè)是典型的服務(wù)業(yè)，潘水苗深知，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一要義，就是提升服務(wù)品質(zhì)。因此，圓通深入攻堅(jiān)快件服務(wù)全鏈路時(shí)效管理，搭建聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心、省管理區(qū)、末端網(wǎng)點(diǎn)的時(shí)效管理體系，借助數(shù)字化工具增強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)中心和末端網(wǎng)點(diǎn)的管控能力。
潘水苗說(shuō)“時(shí)效和服務(wù)質(zhì)量的提升，會(huì)進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)，提升公司定價(jià)能力，改善客戶結(jié)構(gòu)。今年下半年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的正面效應(yīng)將逐步釋放?！?/p>
“用戶判斷快遞服務(wù)質(zhì)量的指標(biāo)有很多，最看重的是時(shí)效和遺失破損率?！迸怂绫硎?，公司2021年提出深化服務(wù)質(zhì)量戰(zhàn)略，將持續(xù)完善覆蓋總部、省管理區(qū)、轉(zhuǎn)運(yùn)中心等快件時(shí)效組織保障體系，通過(guò)將全程時(shí)長(zhǎng)細(xì)分為攬派時(shí)長(zhǎng)、轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)長(zhǎng)等，厘清各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及主體責(zé)任，進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效考核指標(biāo)。
2021年12月30日，圓通在上?？偛颗e行“圓準(zhǔn)達(dá)”產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，面向電商平臺(tái)及品牌商家等客戶推出了這款對(duì)標(biāo)順豐的高端業(yè)務(wù)，將在攬、轉(zhuǎn)、運(yùn)、派、客服等全流程為客戶提供升級(jí)服務(wù)。
三、圓通的未來(lái)：壓力與挑戰(zhàn)
縱然在潘水苗帶領(lǐng)下取得了一些成績(jī)，圓通的未來(lái)發(fā)展絕非坦途。
目前，在通達(dá)系企業(yè)中，中通已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模絕對(duì)領(lǐng)先，而圓通與韻達(dá)業(yè)務(wù)量相近，營(yíng)收上也膠著競(jìng)爭(zhēng)。
2021年，韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)量完成184.02億件，市場(chǎng)份額達(dá)16.99%，行業(yè)排名穩(wěn)居第二；而圓通業(yè)務(wù)完成量165.43億件，超行業(yè)總體增長(zhǎng)水平，市占率進(jìn)一步升至15.28%。2022年上半年，圓通快遞業(yè)務(wù)完成量80.85億件，韻達(dá)完成業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)為85.41億票，仍壓圓通一頭。2022年中國(guó)物流50強(qiáng)榜單上，韻達(dá)亦然超過(guò)圓通。
目前，韻達(dá)力?！褒埗?，圓通奮起猛追，要最終趕超韻達(dá)，潘水苗及圓通面臨著三重挑戰(zhàn)：
（1）國(guó)際市場(chǎng)：迎戰(zhàn)順豐等國(guó)內(nèi)外強(qiáng)企
2020年股東大會(huì)上，潘水苗表示“中國(guó)的快遞成本在全球都是較低的，運(yùn)營(yíng)效率在全世界是最高的，快遞企業(yè)未來(lái)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化?！?/p>
而面對(duì)國(guó)際化的未來(lái)，潘水苗也曾敏銳地指出，跨境電商將是未來(lái)包裹量快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域。“現(xiàn)在看跨境電商，就好比站在2014年看國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)，跨境電商未來(lái)五年將繼續(xù)保持高速發(fā)展，我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注?！?/p>
通達(dá)系中，圓通是第一個(gè)收購(gòu)港股上市物流公司（后更名圓通國(guó)際），具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但最早布局航空業(yè)務(wù)的順豐一直在加速高品質(zhì)國(guó)際化，2022 上半年，順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入 465.3 億元，而圓通國(guó)際2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.40億港元，差距懸殊。
在收購(gòu)了DHL中華區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和港股上市公司、東南亞地區(qū)最大的第三方物流嘉里物流后，順豐國(guó)際業(yè)務(wù)勢(shì)頭正盛。
新晉強(qiáng)人極兔也在國(guó)際市場(chǎng)迅猛發(fā)展，在收購(gòu)百世快遞后，其快遞網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞等13個(gè)國(guó)家，業(yè)務(wù)范圍也已覆蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲以及大洋洲的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
圓通能否在潘水苗的帶領(lǐng)下取得國(guó)際化發(fā)展的先機(jī)？我們拭目以待。
圖片來(lái)源：圓通速遞官方公眾號(hào)
（2）航空市場(chǎng)：順豐、京東、中郵及三大航
潘水苗曾經(jīng)表示“如果只是做國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，航空可能并不是特別明顯的優(yōu)勢(shì)，普通的電商包裹，汽運(yùn)成本相對(duì)更低，但要發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)，就一定需要航空來(lái)實(shí)現(xiàn)?！?/p>
作為通達(dá)系第一家發(fā)展自由航空的企業(yè)，圓通發(fā)展航空物流也具備比較優(yōu)勢(shì)，將為跨境電商快遞業(yè)務(wù)提供支持，也是公司未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
然而，航空市場(chǎng)潛在競(jìng)爭(zhēng)壓力很大：東航物流已經(jīng)上市，南航、國(guó)航也都在進(jìn)行物流專業(yè)化。目前，順豐航空還保持著絕對(duì)領(lǐng)先，京東航空已經(jīng)成立，中國(guó)物流集團(tuán)借助旗下上市公司華貿(mào)物流也成立航空公司，圓通究竟能分得多大的蛋糕？
（3）農(nóng)村市場(chǎng)：溪鳥(niǎo)戰(zhàn)隊(duì)背后未見(jiàn)圓通
農(nóng)村末端、鄉(xiāng)村派送問(wèn)題一直是快遞企業(yè)最頭疼的問(wèn)題之一，但在國(guó)內(nèi)大循環(huán)體系建設(shè)下，農(nóng)村市場(chǎng)正在成為中國(guó)快遞新增長(zhǎng)極。
過(guò)去幾年，菜鳥(niǎo)鄉(xiāng)村物流聯(lián)合通達(dá)系快遞，形成了一張遍布縣、鄉(xiāng)、村的農(nóng)村智慧物流網(wǎng)絡(luò)，成立了“溪鳥(niǎo)物流”，專供下沉市場(chǎng)，支持農(nóng)村快遞配送，韻達(dá)、中通、申通都已參股，卻唯獨(dú)不見(jiàn)圓通。
其實(shí)，圓通農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)早有布局，在全國(guó)各地的許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村，圓通都成立了媽媽驛站，旨在打通農(nóng)村快遞“最后一公里”，或許因?yàn)檫@個(gè)原因，圓通沒(méi)有入資菜鳥(niǎo)的農(nóng)村物流品牌溪鳥(niǎo)物流。
如今，在農(nóng)村物流市場(chǎng)，圓通似乎屬于起了個(gè)大早卻原地踏步。原因何在？農(nóng)村物流市場(chǎng)難在不對(duì)流，上行包裹不足難盈利，下行派送較多但獲利少，在這種情況屬于得商流者得天下?；蛟S因此，韻達(dá)、中通、申通選擇了有淘寶等商流支撐得菜鳥(niǎo)溪鳥(niǎo)合作。
近年，喻渭蛟與潘水苗也曾專程調(diào)研快遞進(jìn)村與終端建設(shè)事宜，下一步如何突圍？
（4）快運(yùn)市場(chǎng)：順豐中通百世領(lǐng)跑中
2020年股東大會(huì)上，潘水苗指出，未來(lái)的快遞業(yè)一定會(huì)進(jìn)一步延伸拓展，從單一的快遞物流轉(zhuǎn)向包含快遞、快運(yùn)、倉(cāng)配等一系列服務(wù)在內(nèi)的綜合物流服務(wù)。
在阿里生態(tài)圈快遞物流企業(yè)中，百世較早進(jìn)入快運(yùn)、中通不斷趕超、韻達(dá)已經(jīng)進(jìn)入，而圓通2017年才成立圓城快運(yùn)，奮起直追，困難重重：2018年，圓通擬收購(gòu)天地華宇失??；2019年，挖走天地華宇CEO鄧小波，擬發(fā)展快運(yùn)業(yè)務(wù)。
目前，在運(yùn)聯(lián)傳媒的快運(yùn)30強(qiáng)榜單上，順豐、德邦營(yíng)收領(lǐng)跑，百世、中通、韻達(dá)赫然在列，而圓通快運(yùn)一直不見(jiàn)蹤影，圓通的“綜合物流服務(wù)”可謂道阻且長(zhǎng)。
（作者：老八）
