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洞悉物流供應鏈
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3月26日，阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云被曝回國，與馬云同乘一車還有阿里巴巴集團CEO、菜鳥物流董事長張勇等。
在馬云回國后的第三天3月28日，阿里巴巴宣布成立六大業(yè)務集團，包括成立菜鳥集團，擬推進獨立上市。
在2013年馬云卸任阿里巴巴集團CEO并交棒張勇以來，人們看到一個放飛的馬云，不再為阿里經(jīng)營操心。
在2013年卸任阿里CEO時，馬云挑起一個新?lián)樱M建了菜鳥網(wǎng)絡——這是阿里繼電商、金融之后的第三大超級網(wǎng)絡，這也成為中國最大的開放性電商物流平臺。
到2019年9月10日馬云卸任阿里巴巴董事會主席后，菜鳥董事長一職也隨之變遷，如今由張勇?lián)味麻L。
但馬云可能沒想到：在他放飛的這三年多，美國對華供應鏈脫鉤沖擊阿里國際業(yè)務，而跨境電商市場飛奔卻是中國黑馬抖音、希音SHEIN、拼多多Temu。
馬云或沒想到昔日看不上的重物流資產(chǎn)經(jīng)營者京東，不但2021年把京東物流推向資本市場，還在2022年躍居中國物流企業(yè)50強第六名。
3月30日，京東宣布京東產(chǎn)發(fā)將在港交所主板獨立上市。重資產(chǎn)的京東產(chǎn)發(fā)已成亞洲第三大、中國第二大物流地產(chǎn)商。而隱退的劉強東也在去年底重返舞臺中心。
馬云締造的菜鳥則迎來挑戰(zhàn)：2022年抖音推出物流平臺音需達，儼然當年菜鳥物流的新版，不但抱團中通、圓通、韻達等通達系，還帶上順豐速運、京東快遞、中郵速遞等直營物流。
電商物流板塊是電商巨頭的基礎性、戰(zhàn)略性布局，但中國電商物流的天正在巨變。馬云如何思考，阿里如何行動？
一，菜鳥集團誕生，謀定獨立上市
在馬云卸任的近四年時間，作為阿里巴巴集團董事會主席兼CEO的張勇積極推動內(nèi)部變革，但并未在市場競爭中取得明顯成效。
在馬云回國后，在張勇與馬云交談之后，阿里巴巴集團正式宣告了一個大膽的決定。
3月28日，張勇宣布阿里24年來的重大組織變革：構建“1+6+N”的組織結構。即在阿里巴巴集團之下，設立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛等六大業(yè)務集團和多家業(yè)務公司。
（首屆菜鳥江湖大會上的張勇）
而且各業(yè)務集團分別設立 CEO，并將成立單獨的董事會。這些業(yè)務集團 CEO 將不再直接對張勇匯報，而是對各自的董事會匯報。張勇解釋，“阿里巴巴將更多地成為一個資產(chǎn)和資本運營商，而不是一個商業(yè)運營商?！?/p>
換句話說，擁有線上零售、線下商超、線上批發(fā)、物流、云計算等復雜業(yè)務的阿里巴巴正在將生態(tài)圈內(nèi)的業(yè)務獨立化。
變革宣布后，阿里系公司港股大漲。3月29日，阿里巴巴高開近15%，阿里影業(yè)漲超9%，阿里健康漲超7%。股價創(chuàng)下近10個月來最大單日漲幅，市值漲超300億美元。
作為馬云最在意的板塊之一，新誕生的菜鳥集團繼續(xù)由萬霖擔任CEO。萬霖曾在2012年4月至2014年5月任職于美國亞馬遜公司，擔任亞馬遜全球物流戰(zhàn)略總監(jiān)，并直接向亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯匯報。
2014年被阿里請到的萬霖就負責菜鳥物流的運營和規(guī)劃，并從2014年6月至2017年1月?lián)尾锁B網(wǎng)絡副總裁，2017年1月至開始擔任菜鳥網(wǎng)絡總裁。
菜鳥組建之初，“通達系”和順豐各出資5000萬人民幣，占股1%。隨著發(fā)展，順豐退出，申通被阿里收購，圓通、中通、韻達等均獲得阿里投資。
（雙十一活動期間的馬云）
2022年菜鳥為阿里創(chuàng)造了7%的營收。作為全球的超級獨角獸企業(yè)，菜鳥物流在與京東物流、亞馬遜物流的品質(zhì)服務競爭中，也在逐漸尋求核心物流資源的自主可控。
菜鳥打造的農(nóng)村物流品牌溪鳥物流，中通、韻達、申通均已入股。如今，菜鳥已形成全球物流、消費者物流、供應鏈、全球地網(wǎng)、物流科技五大核心服務板塊。
萬霖在一次演講中曾表示，“做好數(shù)字基礎設施，是菜鳥最大的戰(zhàn)略”。在阿里變革的大背景下，再次掛帥的萬霖或?qū)ьI菜鳥集團繼續(xù)在數(shù)字化物流道路上深耕。
二，馬云：菜鳥要做物流業(yè)的智慧大腦
馬云曾將開創(chuàng)菜鳥稱之為“商業(yè)生涯最后的冒險”。
商流物流不分家，當阿里在1999年布局電商后，涉足物流或只是早晚的事。馬云將菜鳥的愿景定義為“我們想做的是全中國任何地區(qū)物流24小時送達，全球72小時必達”。
不過，馬云并沒有將菜鳥定義為一家快遞公司，不做直營物流，而是主張生態(tài)開放，將菜鳥打造成全球最大的物流開放平臺，一個由數(shù)據(jù)驅(qū)動的社會化物流協(xié)同平臺。
菜鳥負責搭建基礎設施、提供信息系統(tǒng)和服務標準，邀請第三方快遞、倉儲、落地配、末端網(wǎng)絡等接入平臺，通過對物流資源的整合，實現(xiàn)數(shù)字化供應鏈的高效協(xié)同。曾經(jīng)中國70% 的快遞都需流經(jīng)菜鳥搭建的物流網(wǎng)絡。
馬云希望菜鳥物流的生態(tài)開放能夠像水和空氣一樣，成為中國商業(yè)的基礎設施之一。而數(shù)據(jù)也成為了菜鳥最重要的資源。
2016年10月的云棲大會上，馬云談到，未來的技術發(fā)展基于“新能源”——數(shù)據(jù)。馬云決心搭建中國智能物流骨干網(wǎng)和開放倉配網(wǎng)絡，將數(shù)據(jù)與商家、合作伙伴緊密聯(lián)系在一起。數(shù)據(jù)、協(xié)同和智能也成為了菜鳥的象征。
同年6月，在2016全球智慧物流峰會上的演講中，馬云提到“快遞行業(yè)不僅要有人的力量，今后我們要用技術的力量，用數(shù)據(jù)的力量，用共享的力量，把全世界的物流都能夠聯(lián)合起來?！?/p>
菜鳥借數(shù)據(jù)的力量延伸至供應鏈上游，通過大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)計算銷售規(guī)劃，對企業(yè)的生產(chǎn)計劃及供應鏈管理進行數(shù)據(jù)支撐，進而指導備貨管理，降低庫存，完成供應鏈的深度優(yōu)化。
2017年5月，又一年全球智慧物流峰會，馬云再次提到“菜鳥一個最重要的目的，是能夠讓中國和全世界的小企業(yè)消滅庫存，做到盡量零庫存。”
馬云在物流板塊一直在做別人不想做或想做但做不成的事。
在2018年的全球物流峰會上，馬云提出“菜鳥的使命就是要做物流業(yè)的大腦”。細想開來，大腦是智慧的代名詞，馬云也一直堅信未來物流業(yè)的發(fā)展離不開科技和智慧，菜鳥物流的生態(tài)開放也是如此。
在最近一次云谷學校的公開亮相中，馬云也談到了最近大熱的ChatGPT。他認為，ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始。數(shù)字時代，是智慧驅(qū)動，是創(chuàng)造力和想象力的競爭。
新誕生的菜鳥集團或?qū)⒃诳萍己椭腔鄣馁x能下，繼續(xù)做別人“想做卻不敢做的事情”。
三，菜鳥物流不再是“唯一”
菜鳥從2013年成立之初，一直都將自己視為科技公司，走輕資產(chǎn)運營路線。通過打造物流生態(tài)圈，整合通達系快遞企業(yè)，用技術和數(shù)據(jù)驅(qū)動社會化物流資源。
擁有阿里天花板級別的商流，菜鳥快速發(fā)展。但隨著消費升級和新零售的沖擊，京東、拼多多、抖音等電商巨頭的崛起，對阿里的商流蠶食不少。
菜鳥曾引以為傲的生態(tài)開放模式也被抖音等后來者借鑒，菜鳥已不再是物流開放生態(tài)圈的唯一。
（1）不再唯一
2022年，抖音電商打造的開放物流平臺音需達，吸引了快遞國家隊中郵速遞，最大快遞企業(yè)順豐，京東旗下的京東快遞。而且還鏈接了菜鳥物流的生態(tài)合作伙伴圓通、中通、韻達。
抖音不僅打造了快遞物流開放平臺，還打造即時物流開放抖音生活。
更讓菜鳥不能忽略的或是抖音以短視頻為標的獲取的龐大流量池。日活用戶超8億，網(wǎng)民滲透率達70%的抖音，在物流板塊已是來勢洶洶。
同樣推進物流生態(tài)開放的還有一個老對手京東。3月13日消息，劉強東在京東物流集團的高層會上提出，不用強求商家必須使用京東物流，“他們想用極兔或者通達系快遞，就讓他們用?！?/p>
近日，作為純阿里系的申通快遞也被發(fā)現(xiàn)恢復了與京東的合作，極兔快遞也完成了京東平臺的對接測試。有意逐步走向生態(tài)多元的京東，有直營物流背景作為底盤支撐，在物流賽道或?qū)⒏稳杏杏唷?/p>
（2）新的對決
3月31日，京東集團公告稱，擬分拆京東工業(yè)、京東產(chǎn)發(fā)于香港聯(lián)合交易所主板獨立上市。待分拆完成后，京東集團將繼續(xù)間接持有京東產(chǎn)發(fā)、京東工業(yè)50%以上的股權。
而京東產(chǎn)發(fā)擁有京東“亞洲一號”物流資產(chǎn)，從建筑面積上已成為亞洲第三，中國第二大物流地產(chǎn)商。京東產(chǎn)發(fā)意在為全行業(yè)提供現(xiàn)代化標準倉庫、一體化智能產(chǎn)業(yè)園、數(shù)據(jù)中心、光伏新能源等基礎設施建設與運營的綜合解決方案。
看似京東開放吸引申通等阿里系快遞，實則也在為京東產(chǎn)發(fā)等吸收新用戶。未來如果申通、圓通、中通、韻達等通達系企業(yè)采用京東亞洲1號，無疑給菜鳥在物流地產(chǎn)方面形成壓力。
對阿里來說，還有一層競爭或許是京東工業(yè)的手伸向制造業(yè)供應鏈。中國社會物流總費用90%是制造業(yè)產(chǎn)生的，抓住制造業(yè)物流與供應鏈才有更大價值。阿里六大業(yè)務版圖并未對工業(yè)方面布局。
不過，阿里在工業(yè)制造方面曾通過淘工廠聯(lián)動制造。為何京東敢推出京東工業(yè)，或許就在于直營的物流、直營的地產(chǎn)、直營的機隊，讓京東在數(shù)字供應鏈上有更可控的籌碼。
（3）菜鳥重飛
輕重結合的運營模式更能保障運力能力和服務質(zhì)量。菜鳥或也早意識到了這一點。
從2017年開始，菜鳥物流的商業(yè)模式變得越來越重，逐漸由平臺向?qū)嶓w轉(zhuǎn)變，開始自建倉儲、中轉(zhuǎn)體系，興建菜鳥物流園區(qū)，掌握物流基建資源，提升自主運營的物流能力。
由輕變重的菜鳥并不是先例。亞馬遜成立之初也是采用輕資產(chǎn)模式，將物流交給聯(lián)邦、UPS兩家快遞公司。但隨著亞馬遜業(yè)務量的井噴式增長，亞馬遜開始自建物流，朝重資產(chǎn)模式發(fā)展。
菜鳥CEO萬霖曾表示，穩(wěn)扎穩(wěn)打建立自身的物流能力，用扎實的物流服務持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。從2022年的營收數(shù)據(jù)看，菜鳥營業(yè)收入達到165.53億元，同比增長27%，這也意味著逐漸重起來的菜鳥似乎在穩(wěn)步前行。
雖然抖音和京東的生態(tài)開放在一定程度上給菜鳥帶來了更大的挑戰(zhàn)，也促使菜鳥物流不得不優(yōu)化自身的變革路線，尋找并發(fā)揮自身的獨特優(yōu)勢，但菜鳥集團的誕生或?qū)砀辔粗目赡苄院透偁幜Α?/p>
編輯：張麓 檸檬
