10月27日，從印尼起家的國際快遞企業(yè)極兔速遞，在香港聯(lián)交所主板成功上市，市值達到1057億港元（約989億元人民幣）。

在短短幾年，極兔成為印尼的驕傲——在東南亞快遞市場高居第一，在中國快遞市場也位居第六，成為中印物流與供應鏈合作的一個典范。

此前10月17日，印尼總統(tǒng)佐科來華參加第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇時，中方領導指出，雅萬高鐵是中印尼共建“一帶一路”合作的“金字招牌”，中方愿同印尼共同培育雅萬高鐵經濟帶，深化產業(yè)鏈供應鏈融合，合力推進“區(qū)域綜合經濟走廊”和“兩國雙園”建設。

而佐科背后是擁有2.76億人的全球第四人口大國，也是GDP達1.32萬億美元（約合9.7萬億元人民幣）的全球第16大經濟體（超過沙特、土耳其、荷蘭等），有著潛力巨大消費群體和增長空間。

面對中國盛情，佐科表示，印尼愿同中國高質量共建“一帶一路”，歡迎更多中國企業(yè)參與印尼新首都和北加里曼丹工業(yè)園建設，加快推進“區(qū)域綜合經濟走廊”和“兩國雙園”等重大項目。

對由1萬7千多個島嶼組成印尼來說，交通物流連接不暢是這個全球最大的群島國家，全球第四大人口大國的發(fā)展之痛。

“希望我們（印尼）的物流成本能夠媲美鄰國，或至少接近他們的成本。如果我們連這一點都做不到，我們根本無法跟他們競爭?！?016年3月10日，印尼總統(tǒng)佐科在北雅加達為倉庫共享計劃主持啟動儀式時發(fā)出這番感慨。

印尼總統(tǒng)佐科自2015年9月推出一系列發(fā)展物流舉措，包括推出“倉庫共享計劃”。而極兔速遞的成長和上市，或讓印尼市場看到發(fā)展物流的甜頭。掌鏈《大國首腦抓物流》第6期，從“佐科經濟”下的印尼的物流發(fā)展之路。

一、佐科的大手筆：印尼的現代交通基建

自佐科·維多多任印尼總統(tǒng)以來，交通和基礎設施投資已成為印尼政府政策議程的重要支柱?！白艨平洕毕碌幕A設施投資規(guī)模大幅超過歷屆政府。

佐科總統(tǒng)時代，印尼基礎設施預算增長了120%，從2014年的177.9萬億印尼盾增長到2023年的391.7萬億印尼盾。

佐科政府最初的目標是建設 1000 公里的收費公路、3000 多公里的鐵路、15 個機場、24 個海港、33 個水壩和發(fā)電廠，提供 35,000 兆瓦的能源，總共耗資約 3,550 億美元。

佐科的基建實踐主要涉及3個方面：

（1）城市交通

印度尼西亞的首都雅加達有1000多萬人口，是該國最大的城市，也是全世界最堵的城市之一。在去年雅加達亞運會的開幕式上，印尼總統(tǒng)佐科還拍了一段自己騎摩托車的視頻，自嘲了雅加達的擁堵路況。

根據印尼交通部的數據，在每天上下班的高峰期，車輛的行駛速度只有不到10公里每小時。在雅加達最擁堵的路段，行駛5公里的路程需要2個多小時，甚至更長的時間。

Intelligent Transport

2013年10月，地鐵工程動工，當時的雅加達首長正是佐科。2019年3月24日，從雅加達市中心向南16公里長的地鐵開通了，這是印尼歷史上的首條地鐵。

2023年8月，大雅加達輕軌系統(tǒng)（LRT）投入運營。雅加達大眾捷運系統(tǒng) (MRT) 的第一站現已開通數年，目前正在延伸至歷史悠久的 Kota Tua 地區(qū)。

（2）公路運輸網

佐科推出的《2015-19 年國家中期發(fā)展計劃》設想修建總計 2650 公里的高速公路，其中包括 1000 公里的收費公路。2015 年至2018 年，收費公路網絡新增 473 公里。13個重大項目已接近完工。

佐科于2018年12月開通了四段跨爪哇收費公路網絡，標志著雅加達和泗水之間所有收費公路的連接，總長741公里。

自 2014 年上任以來，佐科治下的印度尼西亞已經修建了超過 3200 公里的新高速公路和近 800 公里的新收費公路，

（3）鐵路運輸網

就鐵路網長度而言，印度尼西亞排名世界第33位，人均鐵路網長度僅為2.6厘米。

印尼鐵路總局于 2011 年制定了總體規(guī)劃。到2030年要實現的幾個目標之一是將所有主要島嶼的網絡延伸至12,100公里，其中包括3,800公里的城市鐵路網。

在爪哇，網絡發(fā)展計劃包括：雙軌城際網絡；城市群區(qū)域網絡；六大城市的城市網絡；通往六個主要機場的鐵路；連接六個主要海港的鐵路；Merak 和 Banyuwangi 之間的高速鐵路；通過電氣化鐵路延伸城市網絡等。

印尼的現代交通基建同時也是中國“一帶一路”倡議的重要成果，在共建“一帶一路”過程中，中國助力印尼打造了一批精品基建工程，包括電站、路橋、水壩、通信等領域，為印尼“聯(lián)通千島”作出積極貢獻。

（圖源：新華網）

2023年9月13日，總統(tǒng)佐科試乘了東南亞首條高速鐵路——雅萬高鐵，這是中國“一帶一路”基礎設施倡議下的一個重點項目。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，全長142公里，設計最高時速350公里，是中國高鐵首次全系統(tǒng)、全要素、全產業(yè)鏈在海外落地。印尼當地企業(yè)承包了雅萬高鐵項目75％以上的服務和采購，對本地供應鏈和勞動力就業(yè)的拉動作用明顯。

近年來，隨著“一帶一路”倡議與印尼“全球海洋支點”構想全面對接，中印尼經貿合作取得了豐碩成果，中國已連續(xù)10年成為印尼最大貿易伙伴。2022年，中印尼雙邊貿易額達1494億美元。

繼續(xù)推進“區(qū)域綜合經濟走廊”“兩國雙園”等重點項目建設，持續(xù)提升經貿投資合作水平，已經成為兩國共建“一帶一路”、謀求共同發(fā)展的政策共識。

二、佐科的物流夢：東南亞最大經濟體的千島困境

印尼是東南亞最大的經濟體，世界第七大經濟體，然而物流是印尼經濟騰飛的一個大“拖累”，目前，印尼的物流成本高達GDP的22%，而泰國、中國和馬來西亞的物流成本不高于GDP的15%。

相比之下，日本和臺灣的物流成本占 GDP 的比例不到 10%。

印尼物流滯后，有以下幾個原因：

（1）萬島之國地貌阻礙物流。印尼擁有 17,000 個島嶼，綿延 4,800 多公里。這種群島地形意味著貨物往往需要在各種運輸方式之間重復裝卸，因此，物流治理的改進要求運輸和物流的利益相關者以及管理其活動的部門優(yōu)先考慮成本效率。

（2）海運物流市場不太發(fā)達。“我們的物流成本占GDP的22%，因為印尼80%的貨物是通過陸路運輸的。但實際上，全世界70%的貨物都是通過海運的，因為陸路成本比海運貴10倍”。印尼官員費薩爾先生在今年 5 月 18 日舉行的 CORE Indonesia論壇中說道。

（3）物流企業(yè)運營效率低。由于行業(yè)極其分散且技術采用不足，印尼的物流及其供應鏈生態(tài)系統(tǒng)效率較低。當地貨運公司缺乏自動化流程的技術，還在手動記錄交付日志。

與中國、新加坡和馬來西亞相比，印尼的海關手續(xù)需要多花近一天的時間。許多物流提供商在低于標準的環(huán)境中運營，缺乏有效的進出口管理流程。

針對這些問題，印尼總統(tǒng)佐科維多多在2014年第一任期競選期間承諾降低物流成本，并推出了一系列措施。

（1）“海上高速公路”計劃：在他的第一個任期內，佐科推出了他的物流旗艦計劃——海上高速公路計劃（Tol Laut）。該計劃于2015年底啟動，主要是為了刺激印尼周邊地區(qū)的增長。海上高速公路計劃旨在引進航運服務，促進周邊地區(qū)的貿易和經濟增長。

海上高速公路計劃主要是一項有補貼的班輪服務，定期為偏遠地區(qū)的港口提供服務。政府指定其國有企業(yè)之一 PT Pelni 來運營該服務。最初，政府提供補貼以促進某些航線的開通。目前已開通 35 條航線，對貿易部認為主要、重要或其他符合資格的貨物給予補貼。

圖源：ledgerinsights.com

（2）國家“智慧物流”計劃：國家物流生態(tài)系統(tǒng)（NLE）是一個連接和簡化印尼端到端物流流程的綜合平臺。它于 2020 年首次作為國家物流平臺推出，為數字化物流提供了堅實的基礎。

印尼工業(yè)革命（IR）4.0國家路線圖希望通過構建“智能物流”計劃，在全國范圍內實施現代物流和供應鏈。該項目是印尼物流和供應鏈行業(yè)最關鍵的升級項目之一。

它將成為數字行業(yè)的重要基礎，促進物流公司的發(fā)展，從而提供效益和價值。物流提供商將能夠通過采用數字解決方案來改善其服務。

此外，物流走廊發(fā)展戰(zhàn)略、國家運輸總體規(guī)劃和最近的國家物流系統(tǒng)的推廣旨在作為一個綜合平臺，連接和協(xié)調全國物流流程的端到端流程。

此外，政府正在促進多個數據庫的信息整合，包括政府的進出口許可網站印度尼西亞單一窗口（INSW）與印度尼西亞港口系統(tǒng)（Inaport）、貿易部的在線貿易系統(tǒng)（Inatrade）和海關信息系統(tǒng)和自動化 (CEISA) 以及其他區(qū)域數據庫。

盡管佐科政府勵精圖治，但印尼的物流發(fā)展依舊艱難、反復。2016年，印尼的LPI（物流績效）全球排名是第63位，較2014年的第53位有所下降，2018年上升至第45位。

然而，到2023年，印尼的物流績效全球排名卻比2018年下降了16位，在全球139個國家中排名第61位，得分從3.15下降至3.0。

三、未來已來：電商物流走向開放還是保守？

（1）抖音電商受挫印尼。10月3日，抖音海外版TikTok宣布，從10月4日起，將停止在印度尼西亞的電商服務。這是中國電商又一大受挫故事。印尼發(fā)生了什么變化？

據報道，今年9月25日，印尼貿易部長祖爾基夫利·哈桑表示將簽署經修訂的《2023年第31號貿易部長令》，該法令涉及通過電子系統(tǒng)進行交易的商業(yè)許可、廣告、指導和對商業(yè)行為者的監(jiān)督。

圖源：South East Asia Business Post

9月底，印尼總統(tǒng)佐科在內閣會議上正式禁止“像TikTok這樣的”社媒平臺進行直接銷售交易，并稱該法規(guī)將納入修訂后的印尼貿易部第50/2020號條例。在新的條例中，社交媒體被禁止作為商品的銷售平臺，僅可推廣商品或者服務。

（2）印尼電商發(fā)展情況。近年來，印尼人在社交媒體上越來越活躍，其互聯(lián)網經濟在 2022 年達到 770 億美元，預計到 2025 年將擴大到 1,300 億美元。僅電子商務市場預計到 2023 年將產生 450 億美元，到 2025 年將增長到 670 億美元。到 2027 年，用戶滲透率可能從目前的 71% 增長到近 86%。

印尼工商會(Kadin)表示，在國家數字經濟快速增長的推動下，國家物流業(yè)預計每年增長6%以上。Kadin物流與供應鏈部門負責人Akbar Djohan夸耀，代表物流業(yè)核心的運輸和倉儲板塊在2023年第一季度增長了近16%。

隨著市場的擴大，倉庫中儲存的貨物數量也會增加。與此同時，印尼的互聯(lián)網普及率正在上升。由于印尼電商市場的廣闊前景，許多外國投資者紛紛投資電商物流行業(yè)。

圖源：Shipsy

（3）排斥外資或讓印尼市場封閉。而佐科政府需要注意的問題就是，如何處理好與外資的關系。印尼是許多東南亞電子商務巨頭的所在地，包括 Tokopedia、Lazada、Shopee Indonesia 和 BukaLapak。

TikTok Shop在印尼全面上線一年，業(yè)績就翻了2倍乃至4倍?？萍济襟wThe Information曾報道稱，2022年TikTok Shop在東南亞市場的GMV已達44億美元。

而TikTok Shop的“野心”，是在2023年實現120億美元GMV的目標。2022年，印尼電商交易額約為520億美元，其中約25億美元來自TikTok，占到了TikTok在東南亞GMV的57%。同時，墨騰創(chuàng)投還預測，2023年TikTok Shop市場份額有望達13.2%。

印度尼西亞數字經濟物流協(xié)會 (ALDEI) 秘書 Manorsa P. Tambunan指出：“外國企業(yè)日益占據主導地位，以更大的實力搶占市場份額，導致市場結構轉變?yōu)楣杨^壟斷，物流合作伙伴關系不再依賴于用戶（在線買家）偏好，而是受到電子商務平臺的監(jiān)管”。

Tambunan還十分憂慮印尼企業(yè)打不贏與外企的價格戰(zhàn)：“近年來，快遞行業(yè)內的價格競爭已經暴露出掠奪性定價的情況。成本動態(tài)與該行業(yè)的銷量規(guī)模密切相關，資本雄厚的企業(yè)實施大規(guī)模投資策略來建設服務能力，并將銷售價格設定為低于生產成本，以占領市場份額并損害國內競爭對手?！?/span>

Tambunan還點名了極兔：“DHL、UPS、TNT、FedEx等國際巨頭都在印尼開展重要業(yè)務，Tambunan聲稱，總部位于中國的J&T Global Express Ltd.2020 年在印度尼西亞貨運量最高。”

圖源：marketech apac

對印尼“貿易保護主義”的措施，有不少業(yè)界人士指出，正是因為印尼的政策環(huán)境不穩(wěn)定，拼多多的海外業(yè)務temu沒有進軍印尼，而是將目光投向了菲律賓、馬來西亞等地。

長此以往，印尼縱有廣闊市場，也許也不再是外資的寵兒。

參考資料：

zhenhub.com：Logistics in Indonesia: Opportunities and Challenges

asianinsiders.com：Transforming Indonesia’s Logistics Sector

thediplomat.com：Indonesia Seeks a Fairer Deal for Its Domestic Logistics Industry

eastasiaforum.org：Indonesia’s stubborn logistics dilemma

gbgindonesia.com：Indonesia’s Railways; Just the Ticket to Improve Logistics

氫消費：《印尼TikTok電商突然被禁，瘋狂增長背后的“脆弱”》

編輯：老八