中美元首會(huì)晤在即，不過美國對(duì)華供應(yīng)鏈遏制圍棋似乎還沒有停下來的意思。

11月14日，由美國主辦的亞太經(jīng)合（APEC）峰會(huì)即將召開，這是美國時(shí)隔12年再次主辦APEC峰會(huì)。應(yīng)美國總統(tǒng)拜登邀請(qǐng)，中國領(lǐng)導(dǎo)人將于11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會(huì)晤，同時(shí)應(yīng)邀出席亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議。

（圖源：外媒）

但就在APEC會(huì)議之前，就在中美元首會(huì)議之前，美國還忙著推進(jìn)孤立中國的印太供應(yīng)鏈聯(lián)盟小圈子。11月13日-14日，由美國、日本、印度、韓國等14個(gè)國家組建的去中國化的“印度-太平洋經(jīng)濟(jì)框架(IPEF)”在舊金山召開長官會(huì)議。

今年5月27日，美國宣布“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）14個(gè)成員國就供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)達(dá)成一致，這份由美國主導(dǎo)的協(xié)議旨在建立“排除中國”的供應(yīng)鏈，IPEF共有貿(mào)易、新能源、供應(yīng)鏈和公平經(jīng)濟(jì)四個(gè)談判支柱。

拜登上任以來，2020至2023年，四年間頒布了一系列遏華經(jīng)濟(jì)法案，組建了包括芯片四方聯(lián)盟，印太供應(yīng)鏈聯(lián)盟等排華供應(yīng)鏈圈子，中美貿(mào)易緊張局勢(shì)不斷升級(jí)。

2022年，中美元首在巴厘島會(huì)晤時(shí)，拜登向中國領(lǐng)導(dǎo)作出“五不四無意”的承諾（包括美方無意同中國“脫鉤”等），但“說一套做一套”做法并無改變，物流上博弈也是美國對(duì)華軟脫鉤的一環(huán)。

掌鏈《大國首腦抓物流》第4期，為您盤點(diǎn)拜登的供應(yīng)鏈與物流政策，分析中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，美國的脫華流通措施。

一、拜登國際供應(yīng)鏈圈：對(duì)華脫鉤與產(chǎn)業(yè)結(jié)盟

（1）打擊鏈主：1000度家中企

截止目前，美國政府已經(jīng)把1000多家中國實(shí)體列入黑名單，而這包括華為、大疆等先進(jìn)科技企業(yè)，遏制中國在創(chuàng)新科技領(lǐng)域的發(fā)展，拜登政府已經(jīng)公開化，而打擊中國科技企業(yè)的罪名也都冠冕堂皇。

美國商務(wù)部工業(yè)與安全局2021年12月16日，將 34 家中國實(shí)體和研究機(jī)構(gòu)列入實(shí)體清單，理由是它們“支持中國軍事現(xiàn)代化”等。這34家實(shí)體包括多家半導(dǎo)體公司在內(nèi)的22家法人實(shí)體，很多是供應(yīng)鏈上的鏈主。

2022年2月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局將33家中國實(shí)體列入黑名單。這些實(shí)體大多數(shù)實(shí)體都是高科技制造商，包括生產(chǎn)激光組件和藥品的制造商、政府研究實(shí)驗(yàn)室和大學(xué)。

Tech Wire Asia

（2）芯片排華圈：美日韓等建小圈子

拜登政府推進(jìn)，2022年4月，美國政府提議與韓國、日本、中國臺(tái)灣地區(qū)建立“芯片四方聯(lián)盟”(CHIP4），試圖將中國大陸排除在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈聯(lián)盟之外。

在美國的壓力下，韓國外交部長8月18日宣布，韓國將出席由美國領(lǐng)導(dǎo)的CHIP4初步磋商會(huì)議。CHIP4是美國在“技術(shù)政治”戰(zhàn)略下構(gòu)建“技術(shù)聯(lián)盟”與“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”融合的戰(zhàn)略支柱之一，將直接影響數(shù)字時(shí)代的權(quán)力分布格局。

2023年2月16日，美、日、韓及中國臺(tái)灣四個(gè)地區(qū)組成的Chip4半導(dǎo)體聯(lián)盟召開了了首次高級(jí)官員視頻會(huì)議，即第一次正式會(huì)議，重點(diǎn)關(guān)注去中國化的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈韌性。

美方在會(huì)上提到，Chip4聯(lián)盟的四方在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中均扮演著舉足輕重的角色，其中，臺(tái)灣地區(qū)、韓國是制造主力，美國擁有設(shè)計(jì)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)，日本擁有材料優(yōu)勢(shì)。

（3）禁疆供應(yīng)鏈：抹黑新疆供應(yīng)鏈

拜登政府推進(jìn)，繼借新疆問題“拉黑”14家中企后，2021年7月13日，拜登政府再次發(fā)布一份針對(duì)新疆供應(yīng)鏈商業(yè)警示，以新疆存在所謂的“強(qiáng)迫勞動(dòng)”為幌子，向美國企業(yè)發(fā)出威脅，聲稱“若不退出與新疆有關(guān)的供應(yīng)鏈、合資企業(yè)或投資項(xiàng)目，就有可能面臨違反美國法律的高風(fēng)險(xiǎn)”。

2021 年 12 月，美國眾議院以428票對(duì)1票通過《維吾爾族強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法》（UFLPA），拜登12月23日簽署成法律，禁止進(jìn)口部分或全部在新疆制造的產(chǎn)品，除非美國海關(guān)和邊境保護(hù)局能夠證明這些產(chǎn)品不是用強(qiáng)迫勞動(dòng)制造的。UFLPA 執(zhí)行的最優(yōu)先行業(yè)是新疆棉花、西紅柿和多晶硅。

（4）印太供應(yīng)鏈：14國建排華圈

2022年5月23日,美國總統(tǒng)拜登在訪日期間宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）。分析普遍認(rèn)為，美國有意借此強(qiáng)化與日本、東南亞國家在貿(mào)易和供應(yīng)鏈方面的合作，打造以“去中國化”為戰(zhàn)略目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟。

今年5月27日，IPEF部長級(jí)會(huì)議在美國底特律舉行，出臺(tái)供應(yīng)鏈協(xié)議。這是自2022年5月美國提出IPEF之后的首個(gè)成果。該協(xié)議要求成員國建立供應(yīng)鏈委員會(huì)、危機(jī)響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和勞工權(quán)利咨詢委員會(huì)，以幫助加強(qiáng)印太地區(qū)的供應(yīng)鏈韌性和競爭力，提高美國在該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)影響力。

Foreign Policy

（5）全球供應(yīng)鏈：美國欲主導(dǎo)重構(gòu)

2022年7月20日，美國國務(wù)卿布林肯和商務(wù)部長雷蒙多同主持的“2022年供應(yīng)鏈部長級(jí)論壇”閉幕后，發(fā)布了《關(guān)于全球供應(yīng)鏈合作的聯(lián)合聲明》。與會(huì)的18個(gè)經(jīng)濟(jì)體代表提出了針對(duì)全球供應(yīng)鏈的四大原則，即“透明度、多元化、安全性和可持續(xù)性”。

美國貿(mào)易代表戴琪表示，該聲明旨在“有效反制中國不斷增長的影響力”，是“獨(dú)立于中國的安排”。美國商務(wù)部長雷蒙多也表示，這一經(jīng)濟(jì)框架包括“限制向中國出口敏感產(chǎn)品”。

（6）斷鏈半導(dǎo)體：斷供高端芯片

2022年10月7日至13日，美國商務(wù)部宣布對(duì)中國先進(jìn)計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體實(shí)施新的出口管制，規(guī)定美國公司如果要向中國出口先進(jìn)計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體產(chǎn)品，必須先獲得許可證。

根據(jù)工業(yè)和安全局發(fā)布的一份新聞稿，出口管制的目的是“保護(hù)美國國家安全和外交政策利益”，并將“限制中國購買和制造某些用于軍事應(yīng)用的高端芯片的能力” 。

Foreign Policy

（7）礦產(chǎn)供應(yīng)鏈：歐盟脫華圈

《華爾街日?qǐng)?bào)》2023年3月8日?qǐng)?bào)道，美國和歐盟正在推進(jìn)制定一項(xiàng)聚焦于關(guān)鍵礦產(chǎn)的貿(mào)易協(xié)定，美國總統(tǒng)拜登和歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩形容此舉是向構(gòu)建所謂“關(guān)鍵礦產(chǎn)買家俱樂部”邁出的第一步。

報(bào)道稱，在拜登政府的計(jì)劃下，美國與歐盟、日本和英國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，七國集團(tuán)（G7）將接觸非洲、亞洲或拉丁美洲礦產(chǎn)資源豐富的國家，并尋求與這些國家達(dá)成協(xié)議，“減少對(duì)中國（礦產(chǎn)）依賴”，“將清潔能源供應(yīng)鏈從中國轉(zhuǎn)移出去”。

二、拜登國內(nèi)供應(yīng)鏈局：芯片爭與數(shù)字物流

（1）斷鏈前的摸底：《百日供應(yīng)鏈審查報(bào)告》

為了應(yīng)對(duì)芯片短缺問題，也為了回應(yīng)美國產(chǎn)業(yè)界對(duì)建立長期彈性策略的呼吁，拜登政府在2021年1月份發(fā)表了一份美國供應(yīng)鏈百日審查報(bào)告。這份報(bào)告也是在推進(jìn)對(duì)華供應(yīng)鏈脫鉤斷鏈的自我摸底。

這份報(bào)告分析了美國半導(dǎo)體、電池材料制造以及電池芯組裝等戰(zhàn)略產(chǎn)品的供應(yīng)鏈脆弱的原因，還擬定了芯片供應(yīng)鏈的重組策略：減輕目前美國對(duì)海外供應(yīng)商、亞洲晶圓代工廠（特別是中國）的重度依賴，讓芯片、鋰離子電池與其他關(guān)鍵部件制造業(yè)回流。

Reuters

除了重組芯片供應(yīng)鏈，《百日供應(yīng)鏈審查報(bào)告》還以小見大，指出芯片供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定顯示美國制造基礎(chǔ)已受到侵蝕，這催生了影響更加深遠(yuǎn)的Flow計(jì)劃。

（2）FLOW計(jì)劃：政府介入數(shù)字物流平臺(tái)

2022年3月，拜登政府和美國交通部宣布啟動(dòng)“貨運(yùn)物流優(yōu)化工程” (FLOW：Freight Logistics Optimization Works )，拜登政府宣稱這是一項(xiàng)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)共享計(jì)劃，旨在幫助縮短供應(yīng)鏈的交貨時(shí)間，減少延誤，并降低消費(fèi)者成本。

據(jù)美國交通部稱，F(xiàn)LOW將在“從船到貨架”整個(gè)供應(yīng)鏈的各個(gè)參與者之間試行關(guān)鍵貨運(yùn)信息交換(一種全國貨運(yùn)數(shù)據(jù)平臺(tái))。在一份聲明中，白宮方面表示：“當(dāng)前的供應(yīng)鏈體系表現(xiàn)不佳，需要加大投資和更多合作，以加強(qiáng)主要私營部門供應(yīng)鏈的可視性。使得貨物運(yùn)輸過程中的信息交換更可靠、更可預(yù)測(cè)和更準(zhǔn)確是21世紀(jì)貨物運(yùn)輸鏈具有全球競爭力的標(biāo)志，提高供應(yīng)鏈系統(tǒng)可視性對(duì)中小型企業(yè)來說尤為重要?！?/span>

（3）《芯片法案》：重建美國半導(dǎo)體鏈路

2022年8月9日，拜登簽署《2022 年芯片和科學(xué)法案》，提供 527 億美元的制造業(yè)激勵(lì)措施，以提高美國的微芯片生產(chǎn)。從明年開始，芯片制造商可以開始尋求利用稅收減免和資金來抵消建設(shè)和其他成本。

《芯片法案》的大部分資金（390 億美元）用于激勵(lì)建立新的芯片代工廠。此外，還有 20 億美元用于生產(chǎn)對(duì)汽車和國防系統(tǒng)至關(guān)重要的產(chǎn)品的傳統(tǒng)芯片制造商，132 億美元用于研究和勞動(dòng)力發(fā)展，5 億美元用于供應(yīng)鏈和網(wǎng)絡(luò)安全。

《芯片法案》通過縮小與臺(tái)灣、韓國和中國等國家/地區(qū)的成本差異來提高美國自產(chǎn)芯片的比例。商務(wù)部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 說道。“美國芯片從根本上來說是一項(xiàng)國家安全倡議，這些護(hù)欄將有助于確保接受美國政府資金的公司不會(huì)損害我們的國家安全，因?yàn)槲覀儗⒗^續(xù)與我們的盟友和合作伙伴協(xié)調(diào)，以加強(qiáng)全球供應(yīng)鏈并增強(qiáng)我們的集體安全?！?/span>

Bloomberg.com

（4）對(duì)華限投令：半導(dǎo)體和人工智能等

2023年8月9日，拜登發(fā)布《關(guān)于美國在有關(guān)國家投資某些國家安全技術(shù)和產(chǎn)品的行政命令》（“EO”），限制半導(dǎo)體和人工智能等多個(gè)行業(yè)的投資。

拜登在命令中寫道：“該計(jì)劃將尋求防止有關(guān)國家利用美國對(duì)這一狹窄技術(shù)的投資，這些技術(shù)對(duì)于支持其發(fā)展軍事、情報(bào)、監(jiān)視和網(wǎng)絡(luò)能力至關(guān)重要，而這些能力會(huì)危及美國國家安全?！?/span>盡管拜登的行政命令沒有提及具體國家，但附件中將中國（包括香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)）列為關(guān)注國家。明眼人一看明白這是為中國特別訂制的限投令。

三、美歐數(shù)字貿(mào)易協(xié)同：無中企數(shù)字航運(yùn)圈

（1）未來貿(mào)易聯(lián)盟：去中國化數(shù)字物流

2022年2月15日，由丹麥馬士基、瑞士地中海航運(yùn)、法國達(dá)飛、德國赫伯羅特、日本ONE、中國臺(tái)灣長榮海運(yùn)、中國臺(tái)灣陽明海運(yùn)、韓國現(xiàn)代商船和以色列以星航運(yùn)9家船公司組成的數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟（DCSA）開始了去中國化新行動(dòng)。

（圖源：freightwaves）

數(shù)字化集裝箱航運(yùn)聯(lián)盟（DCSA）宣布已與美歐主導(dǎo)的環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）、國際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FIATA）、國際商會(huì)（ICC）和波羅的海國際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）簽署諒解備忘錄，成立未來國際貿(mào)易聯(lián)盟（FIT聯(lián)盟）。

FIT聯(lián)盟目標(biāo)在全球建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的重要性。促進(jìn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、銀行和保險(xiǎn)公司，接受并采用電子提單（eBL），并為國際貿(mào)易各相關(guān)利益方提供溝通平臺(tái)。

耐人尋味的是，這個(gè)歐美主導(dǎo)面向未來的數(shù)字航運(yùn)物流的組織，由歐洲企業(yè)牽頭，尤其以丹麥馬士基和瑞士地中海航運(yùn)兩家（也是全球第一大和第二大航運(yùn)企業(yè)）牽頭，中國大陸作為全球最大貿(mào)易國、全球最大的海運(yùn)物流市場(chǎng)卻無一家企業(yè)在列。

（2）強(qiáng)化海運(yùn)控制：《海運(yùn)改革法案》

2022年 6月20日，美國國會(huì)正式通過《海運(yùn)改革法案》。該法案將“通過擴(kuò)大聯(lián)邦海事委員會(huì) (FMC) 的權(quán)力，通過透明、高效和公平的海事系統(tǒng)促進(jìn)美國出口，采取關(guān)鍵步驟緩解當(dāng)前的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)?！?/span>

通過該法案，進(jìn)出口商不再需要向海運(yùn)承運(yùn)人和碼頭支付高額滯納金，這些費(fèi)用被轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，加劇了美國通貨膨脹。拜登稱，“降低美國的物價(jià)是我的首要任務(wù)，我贊賞國會(huì)在兩黨合作基礎(chǔ)上通過了《海運(yùn)改革法案》，這將有助于降低美國零售商、農(nóng)民和消費(fèi)者的采購成本。”

美國白宮更是聲稱“海運(yùn)改革法案為聯(lián)邦海事委員會(huì)提供了必要的工具，以保護(hù)美國企業(yè)和消費(fèi)者，解決美國與中國和其他國家長期存在的貿(mào)易不平衡問題?！?/span>此次《航運(yùn)修正法案》影響較多的是中國船企。

參考資料：

掌鏈：《拜登政府謀最強(qiáng)脫華物流統(tǒng)一戰(zhàn)線？FLOW行動(dòng)已吸納UPS、FedEx，搶占數(shù)字物流主導(dǎo)權(quán)》

《拜登政府推出FLOW計(jì)劃，事關(guān)全球航運(yùn)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)共享，美國意在操縱全球供應(yīng)鏈物流？》

《38年來美國首次大動(dòng)作！拜登拿到一把可威脅海運(yùn)物流巨頭的利劍》

China-briefing.com: US-China Relations in the Biden Era: A Timeline

Investopedia.com: “U.S. Sets Rules on Chips Act Funding, Clearing the Way for Distribution”

編輯：老八