2024年中國臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)選舉已落定，自稱“務(wù)實(shí)臺(tái)獨(dú)工作者”賴清德上臺(tái)后，兩岸供應(yīng)鏈的風(fēng)雨會(huì)來么？

賴清德選舉期間主張一旦當(dāng)選將推動(dòng)與大陸的“脫鉤”，稱“ECFA不是臺(tái)灣該走的路”，并致力于擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，將臺(tái)灣的產(chǎn)品銷往全球各地，以減少對(duì)中國大陸市場(chǎng)的依賴。

（賴清德 來源：BBC）

而過去一年，兩岸貿(mào)易也在實(shí)質(zhì)下滑。海關(guān)總署1月12日公布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，大陸與臺(tái)灣進(jìn)出口貿(mào)易額同比下降15.6%，內(nèi)地與香港進(jìn)出口貿(mào)易額同比下降4.2%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，兩岸貿(mào)易額為3196.78億美元，同比下降2.5%。2023年兩岸貿(mào)易額為2678.35億美元，下滑518.43億美元（約3715億元）。

其中，大陸從臺(tái)灣進(jìn)口1993.49億美元，同比下降15.4%；大陸向臺(tái)灣出口684.85億美元，同比下降16%。大陸對(duì)臺(tái)貿(mào)易逆差1308.64億美元（約合9378億元）。

一、“賴著”大陸市場(chǎng)假脫鉤還是真脫鉤？

2024年1月9日，臺(tái)當(dāng)局財(cái)政主管部門公布2023年出口衰退469.4億美元，對(duì)大陸出口年衰退336億美元，大陸占比高達(dá)72%。

臺(tái)當(dāng)局財(cái)政主管部門資料顯示，臺(tái)灣對(duì)大陸出口占比創(chuàng)21年新低，但是仍有35.2%。即便如此，民進(jìn)黨當(dāng)局仍抱著脫華靠美的政治意圖。

(1)民進(jìn)黨的制度性“脫鉤”

2023年7月，身為臺(tái)灣地區(qū)副領(lǐng)導(dǎo)人賴清德向美國媒體投稿，提出了“四大支柱”政策框架，包括“建立臺(tái)灣的威懾力”、“經(jīng)濟(jì)安全”、“與全球民主國家建立伙伴關(guān)系”等。

賴清德提出了“四大支柱”政策，無非向美國主子投誠表明立場(chǎng)。臺(tái)灣地區(qū)與美國近年推動(dòng)的對(duì)中國大陸地區(qū)“脫鉤”和“去風(fēng)險(xiǎn)化”戰(zhàn)略不謀而合。

但臺(tái)灣地區(qū)作為一個(gè)以出口拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)體，大陸是其最大的出口目的地，占臺(tái)灣地區(qū)外貿(mào)的重要比例。

2023年12月份，臺(tái)灣地區(qū)當(dāng)局發(fā)布了一份“核心關(guān)鍵技術(shù)清單”，據(jù)悉，該清單由臺(tái)灣地區(qū)“科學(xué)及技術(shù)委員會(huì)”公布，涵蓋了防務(wù)、太空、農(nóng)業(yè)、半導(dǎo)體和信息安全等五大領(lǐng)域的22項(xiàng)技術(shù)。

(臺(tái)積電 來源：Reuters)

這也顯示民進(jìn)黨當(dāng)局正在效仿美國，推進(jìn)對(duì)中國大陸的制度性“脫鉤”。

該清單包括14納米及以下制程的制造技術(shù)和異質(zhì)整合封裝技術(shù)這兩項(xiàng)關(guān)鍵半導(dǎo)體技術(shù)。島內(nèi)業(yè)界人士批評(píng)此舉是賴清德為配合美國對(duì)中國大陸“脫鉤斷鏈”政策，可能會(huì)損害臺(tái)灣地區(qū)本地企業(yè)的發(fā)展前景，并可能迫使企業(yè)離開臺(tái)灣地區(qū)。

臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)事務(wù)主管部門的負(fù)責(zé)人王美花指出，根據(jù)“兩岸人民關(guān)系條例”，涉及關(guān)鍵技術(shù)的人員在前往大陸之前需要得到事先核準(zhǔn)。此外，該部門還將盤點(diǎn)接受當(dāng)局超過50%補(bǔ)助的關(guān)鍵技術(shù)計(jì)劃的涉密人員，并將信息報(bào)告給出入境事務(wù)的主管單位。

臺(tái)灣地區(qū)學(xué)者對(duì)此表示，美國正在推動(dòng)“脫鉤斷鏈”，而民進(jìn)黨當(dāng)局下屬的科技和經(jīng)濟(jì)部門在積極響應(yīng)，不僅將關(guān)鍵技術(shù)擴(kuò)展到22項(xiàng)，還將相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和人員納入管制范圍。

《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》（ECFA）是臺(tái)灣地區(qū)和中國大陸之間的一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)協(xié)議，旨在降低雙方貿(mào)易壁壘，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作。臺(tái)灣地區(qū)選舉后，ECFA的未來走向引起了廣泛關(guān)注。

近期，中國大陸有報(bào)道，可能對(duì)ECFA的持續(xù)執(zhí)行做出調(diào)整。報(bào)道中提到，不僅ECFA早收清單中的減稅措施（如對(duì)臺(tái)灣地區(qū)農(nóng)漁產(chǎn)品、機(jī)械、汽車零配件、紡織品的關(guān)稅減免）可能會(huì)終止，而且包括帶魚在內(nèi)的34種大陸給予臺(tái)灣地區(qū)的零關(guān)稅農(nóng)漁產(chǎn)品優(yōu)惠也可能被取消。

這表明，大陸方面或在考慮全面中止ECFA的可能性，并已經(jīng)開始了探索和準(zhǔn)備工作。這種做法被視為是直接針對(duì)民進(jìn)黨。

（2）投入美國供應(yīng)鏈生態(tài)圈

2023年12月22日，臺(tái)灣地區(qū)與加拿大簽署了一項(xiàng)所謂的“投資促進(jìn)及保障協(xié)議”，而美國和臺(tái)灣地區(qū)當(dāng)局也進(jìn)行了“21世紀(jì)美臺(tái)貿(mào)易倡議”的次階段第二次實(shí)體談判。

賴清德似乎認(rèn)為，憑借這些協(xié)議，臺(tái)灣地區(qū)可以借助“美墨加協(xié)定”進(jìn)入北美市場(chǎng)，融入西方的經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)大陸的“脫鉤斷鏈”。

然而，賴清德可能忽略了一個(gè)關(guān)鍵因素：美國過去五年的經(jīng)驗(yàn)表明，沒有中國大陸的參與，美國也面臨挑戰(zhàn)。此外，中國大陸對(duì)臺(tái)灣地區(qū)高科技產(chǎn)品的依賴遠(yuǎn)超過臺(tái)灣地區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)對(duì)中國市場(chǎng)的出口依賴。

臺(tái)灣地區(qū)每年的貿(mào)易盈余實(shí)際上是依靠對(duì)大陸的巨大貿(mào)易盈余來支撐的。如果沒有大陸市場(chǎng)作為支撐，臺(tái)灣地區(qū)的貿(mào)易平衡將會(huì)由順差轉(zhuǎn)為逆差。

二、華為或?qū)⒋蚱婆_(tái)灣地區(qū)芯片生產(chǎn)壟斷

在中國，華為正積極參與重塑國內(nèi)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，這是對(duì)美國最新一輪加強(qiáng)的芯片制裁的直接回應(yīng)。日本經(jīng)濟(jì)新聞的報(bào)道指出，華為不僅自身參與，還與多個(gè)地方政府聯(lián)手，共同投資并提供技術(shù)支持，以此來構(gòu)建一個(gè)更加自主的制造和采購網(wǎng)絡(luò)。

這一策略的一個(gè)重要舉措是在福建省支持晉華集成電路有限公司（JHICC），這是一家曾因美國指控竊取商業(yè)機(jī)密而受到嚴(yán)重制裁的企業(yè)。盡管如此，該公司最近已經(jīng)開始恢復(fù)生產(chǎn)，華為在其中發(fā)揮了重要作用，提供了技術(shù)和采購上的支持。晉華計(jì)劃到2024年將產(chǎn)能翻倍。

在晉華工廠對(duì)面，渠梁電子有限公司正忙于擴(kuò)建其半導(dǎo)體封裝工廠的第二期。據(jù)該公司招聘負(fù)責(zé)人透露，他們的大部分產(chǎn)品都是為華為生產(chǎn)。

（華為麒麟芯片 來源：GIZ）

華為曾經(jīng)在智能手機(jī)市場(chǎng)上超過美國蘋果，成為全球第二大供應(yīng)商。其子公司海思半導(dǎo)體的銷售額一度與蘋果半導(dǎo)體設(shè)計(jì)部門相媲美。由于美國的制裁，華為在半導(dǎo)體采購上遇到了困難，導(dǎo)致其智能手機(jī)市場(chǎng)份額大幅下降。為此，華為轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場(chǎng)并重建供應(yīng)鏈。

據(jù)報(bào)道，華為和地方政府合作未來幾年的投資預(yù)計(jì)將達(dá)4000億元。除在福建省投資外，華為還在北京、山東、湖北和廣東等地提供支持。例如，在華為在深沉新成立深圳市鵬芯微集成電路制造有限公司就在建設(shè)新工廠，預(yù)計(jì)成為華為的重要生產(chǎn)基地。

美國政府2023年10月份公布的對(duì)華更嚴(yán)格的限制措施正在產(chǎn)生越來越嚴(yán)重的影響。美國企業(yè)被限制向中國企業(yè)出口尖端半導(dǎo)體制造設(shè)備，而且美國國民和綠卡持有者在中國半導(dǎo)體企業(yè)工作也受到審查。

（富士康 來源：BBC）

挑戰(zhàn)也讓華為更堅(jiān)定“去美化”。外媒在拆解華為Mate40E后發(fā)現(xiàn)，除了4G通信半導(dǎo)體芯片來源于美國外，其他如內(nèi)存芯片、電子指南針、攝像頭、震蕩器和天線組件主要來自韓國和日本，而屏幕、5G通信半導(dǎo)體和電池等則主要依賴國產(chǎn)供應(yīng)鏈。

華為的國產(chǎn)化率已達(dá)到約56.6%，這表明其正在逐步減少對(duì)外國供應(yīng)商的依賴。

相比較臺(tái)積電的供應(yīng)鏈極度依賴外部，臺(tái)積電（TSMC）的供應(yīng)鏈各個(gè)方面的主要供應(yīng)商，包括矽晶圓、制程用化學(xué)原料、黃光制程材料、特殊氣體、化學(xué)機(jī)械研磨材料，及半導(dǎo)體制程設(shè)備供應(yīng)商分布全球，尤其與日資、美資企業(yè)深度捆綁。

三、比亞迪打破富士康代工壟斷

在中國智能手機(jī)市場(chǎng)，臺(tái)資企業(yè)富士康曾是最大的智能手機(jī)代工企業(yè)，隨著兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)脫鉤，富士康地位也在被比亞迪取代。

比亞迪，雖然以電動(dòng)汽車制造商聞名，但在手機(jī)代工領(lǐng)域也是領(lǐng)先。從最初的電池和充電器代工，比亞迪逐漸擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)入液晶顯示模組和手機(jī)零配件的高級(jí)代工領(lǐng)域。

尤其在美國偉創(chuàng)力事件后（2019年，偉創(chuàng)力按照美國政府授意斷絕與華為合作，并在中國工廠無故扣押華為價(jià)值7億元的設(shè)備和物料），比亞迪成功加入華為供應(yīng)鏈，成為其主要的最大代工廠之一。

（比亞迪手機(jī)生產(chǎn)線 來源：官網(wǎng)）

除了與華為的合作，比亞迪還與小米、三星、OPPO等多個(gè)知名手機(jī)品牌建立了合作關(guān)系。這些合作不僅提升了比亞迪在手機(jī)代工領(lǐng)域的地位，也讓比亞迪成為全球第二大手機(jī)代工廠商。比亞迪的成功體現(xiàn)了其在電子產(chǎn)品代工領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力。

多年來，國產(chǎn)手機(jī)廠商一直將訂單分配給富士康和國內(nèi)代工廠，但通常只有低端產(chǎn)品托付給國內(nèi)工廠，而高端產(chǎn)品仍由富士康生產(chǎn)。

2016年，中國市場(chǎng)售出4.7億部手機(jī)，占全球市場(chǎng)份額的33%，其中許多手機(jī)由富士康代工，使其成為全球最大的代工廠。

現(xiàn)在，國產(chǎn)手機(jī)廠商決定將所有訂單交給比亞迪等國內(nèi)代工廠。

編輯：管一 魯遜