關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
受疫情擴(kuò)散、用工短缺、通貨膨脹等多種因素疊加影響，國際物流費(fèi)用上漲已成必然。近日，壟斷中國國際快遞市場的三巨頭先后傳出漲價消息，這或讓中國先進(jìn)制造及跨境電商巨頭更憂慮了！
9月20日國際物流巨頭聯(lián)邦快遞（FedEx）表示明年其大部分服務(wù)的運(yùn)費(fèi)將平均上漲5.9%。DHL計劃在從2022年1月1日起調(diào)整在美國的運(yùn)費(fèi)和附加費(fèi)，聯(lián)合包裹服務(wù)公司（UPS）也計劃明年大幅調(diào)漲運(yùn)費(fèi)。
而近日，UPS和FedEx還宣布上調(diào)一些列附加費(fèi)，包括燃油附加費(fèi)、旺季附加費(fèi)、超大貨件收費(fèi)等。其中FedEx最新的燃油附加費(fèi)上調(diào)達(dá)到20%。據(jù)悉，F(xiàn)edEx的燃油附加費(fèi)隨著美國墨西哥灣沿岸（USGC) 航空燃料指標(biāo)中每加侖航空燃油的實時價格而調(diào)整，并且燃油價格指數(shù)與燃油附加費(fèi)之間存在為期兩周的滯后期。
（圖為FedEx的燃油附加費(fèi)調(diào)整）
通過增加包裹費(fèi)率來減少虧損似乎已經(jīng)成為國際物流巨頭們“必要”的無奈之舉。
一、生產(chǎn)防疫難兩全
當(dāng)全球疫情仍處于半失控狀態(tài)，而中國疫情防控風(fēng)景獨(dú)好時,激增海外訂單讓中國外貿(mào)出口企業(yè)喜不勝收。但中國外貿(mào)及國際電商企業(yè)的憂慮或許也在與日俱增——國際物流瓶頸，不只是海運(yùn)費(fèi)不斷攀高，快遞及航空物流同樣面臨挑戰(zhàn)。
疫情前，中國國際快遞市場70%市場份額被美國FedEx、UPS及德國DHL三巨頭占據(jù)。2019年FedEx充當(dāng)美國政府打壓華為幫兇，“劫持”華為郵件后，中國縱然生氣卻不敢處罰——中國沒有替代FedEx國際物流的“備胎”！而隨著疫情的加劇，中國快遞物流企業(yè)不但沒有逆襲，反而在一些市場加速失去空間。
擁有67駕飛機(jī)順豐或是目前可用的最大備胎——但相比有700多架飛機(jī)的FedEx，順豐仍顯弱小。而更令順豐尷尬的不是來自FedEx等國際對手壓力，而是部分地方對國際航空企業(yè)疫情管控舉措。
在7月下旬南京祿口機(jī)場出現(xiàn)嚴(yán)重疫情傳播事件后（造成全國14省22個城市近500人感染），江西等多地升級國際空運(yùn)疫情防控措施，對往返于東南亞疫情地區(qū)的國際貨運(yùn)飛機(jī)飛行員，即使不下飛機(jī)，回國后也要隔離14天隔離，在中國飛行員本來就嚴(yán)重短缺情況下，如此舉措簡直就是雪上加霜。
為尋求活躍經(jīng)濟(jì)，東盟、歐盟等市場逐步開放航空運(yùn)輸。急于尋求恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的美國則在航空運(yùn)輸市場采取更為寬松舉措。在市場競爭激烈的中國國際航線和東盟市場，順豐等因為飛行員短缺不得不停航或減班多條國際航線停航，這也造成跟順豐航空合作的小米等中國品牌，不得不跟FedEx、DHL、UPS三大國際快遞物流巨頭合作。
國際航空運(yùn)輸協(xié)會理事長威利·沃爾什表示：“在過去的18個月，航空工人在保持世界貿(mào)易通道暢通方面表現(xiàn)出驚人的韌性。但由于各國政府實施的抗疫措施不協(xié)調(diào)、不統(tǒng)一，有時甚至相互沖突，使之面臨不必要的挑戰(zhàn)。”
在中國順豐等航空快遞企業(yè)被疫情管制束縛手腳時，美國FedEx、UPS及德國DHL卻在大施拳腳。
以UPS為例，目前UPS在東盟航線的運(yùn)行情況：
① 馬來西亞：每周有20班航班往返吉隆坡國際機(jī)場（KUL）和檳城國際機(jī)場（PEN）。
② 新加坡：每周有15次航班往返新加坡樟宜（SIN）機(jī)場。
③ 泰國：每周往返蘇凡納布機(jī)場（BKK）10次。
④ 印度尼西亞：服務(wù)機(jī)場2個（雅加達(dá)蘇加諾-哈塔國際機(jī)場（CGK）；巴厘島努拉萊機(jī)場（DPS）），每周30個航班段。
⑤ 越南：服務(wù)機(jī)場2個(胡志明市陳山芽機(jī)場-SGN;河內(nèi)諾白機(jī)場-HAN)。
⑥ 菲律賓：服務(wù)機(jī)場3個(克拉克國際機(jī)場（CRK）；尼諾阿基諾國際機(jī)場，馬尼拉（MNL）;麥丹宿務(wù)國際機(jī)場(CEB)，每周22次航班。
今年DHL也將增加從其香港樞紐飛往胡志明和檳城的專用貨運(yùn)航班，以滿足日益增長的電子商務(wù)需求。它將每周從其中亞樞紐香港飛往檳城5次，而到胡志明的新航班每周將飛行6次。
今年7月至10月，聯(lián)邦快遞將757艘窄體貨輪更換為767艘寬體貨輪，這些飛機(jī)的最大總有效載荷能力接近60000公斤，使菲律賓和印度尼西亞、越南和泰國等其他市場的運(yùn)力在目前的聯(lián)邦快遞業(yè)務(wù)實力為基礎(chǔ)上翻了一番。
二、缺一線物流人
在歐美快遞巨頭漲價的理由清單里，一線快遞投入增加也是理由之一。相比中國市場的疫情有序管控，美歐市場疫情仍在不斷攀升，這也加劇了一線用工緊張。
由于UPS運(yùn)力不足，目前大批貨物均被堆積在UPS處理站點(diǎn)，貨物滯留問題嚴(yán)重。日前，聯(lián)邦快遞表示今年需要九萬名假日員工，比去年多出兩萬人。亞馬遜、UPS及沃爾瑪也正在各自招募十萬人力，主要包括包裹處理員、速遞員、速遞員幫手和個人車輛速遞員。
然而勞工市場似乎并不能滿足其增長的用工需求。
10月12日，美國勞工部發(fā)布就業(yè)數(shù)據(jù)報告，其中8月份全美國有430萬人辭職，創(chuàng)下2000年12月以來的新高，7月份為400萬。其中，制造、零售、貿(mào)易、運(yùn)輸、服務(wù)和公共事業(yè)等行業(yè)勞動力流失的情況最為嚴(yán)重。
據(jù)悉，疫情仍是提高勞動市場參與度的障礙，穆迪分析稱，從6月中旬到9月中旬，因感染新冠和要照顧新冠病人而無法工作的人增加了250萬。
受此影響，由于缺少卡車司機(jī)和裝卸工人，目前美西洛杉磯和長灘港口的擁堵還在加劇，甚至蔓延到美東第二大集裝箱港口喬治亞州的薩凡納港，當(dāng)前近8萬個集裝箱積壓在港口，積壓數(shù)量比以往多出50%。
另外，末端配送的缺人難題不僅是受疫情影響，而更像是必然趨勢。中國和美國快遞業(yè)都面臨著同樣的問題：快遞包裹的增長速度遠(yuǎn)超快遞員數(shù)量增長速度。例如2021年上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成493.9億件，同比增長45.8%，增速為上年同期的2倍以上。
而在此之下，快遞人員增長卻遠(yuǎn)跟不上市場發(fā)展需求。人社部發(fā)布的2020年第二季度全國招聘求職100個短缺職業(yè)排行顯示，快遞員排行第二位，末端物流將面臨極大的配送壓力。
因此，自動化倉庫來解決倉儲作業(yè)人員短缺，用無人機(jī)來解決快遞配送人員短缺，已是全球快遞業(yè)的共同方向。不管是國外的亞馬遜、FedEx、DHL、UPS，還是國內(nèi)的順豐、京東、美團(tuán)、阿里的菜鳥、餓了么、三通一達(dá)等等，都在積極探索物流無人機(jī)的研制以及商業(yè)化應(yīng)用嘗試。
今年9月23日，外媒稱，自動駕駛技術(shù)公司Aurora、PACCAR和聯(lián)邦快遞宣布，他們將合作推出自動駕駛卡車的商業(yè)試點(diǎn)業(yè)務(wù)。據(jù)說這種合作是卡車制造商、自主技術(shù)開發(fā)商和物流供應(yīng)商之間的首次合作，這也標(biāo)志著聯(lián)邦快遞首次嘗試自動駕駛技術(shù)。
三、貨運(yùn)需求正激增
雖然受防疫政策的影響，大多數(shù)物流企業(yè)在疫情爆發(fā)初期都受到停工停產(chǎn)的影響導(dǎo)致業(yè)務(wù)受阻，但是目前距離新冠肺炎疫情爆發(fā)已經(jīng)過去20個月，不管是積極接種疫苗還是期待群體免疫，在疫情的無情擴(kuò)散之下，各個國家都試圖找到出路。
疫情的持續(xù)蔓延，對全球物流供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大而深遠(yuǎn)的影響，全球跨境物流需求高增長、航空貨運(yùn)供給受限的背景下，航空物流迎來繁榮。飛機(jī)數(shù)量在某種程度上更能定義一個快遞物流公司的貨運(yùn)能力。
據(jù)官網(wǎng)消息，UPS、FedEx、DHL三家國際物流巨頭分別擁有576、684、420輛飛機(jī)，目前DHL還在積極開辟更多航線以滿足空運(yùn)需求。
（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)官網(wǎng)）
據(jù)UPS發(fā)布的2021年第二季度財報顯示，該公司二季度綜合收入為234億美元，較去年同期增長14.5%。其中來自供應(yīng)鏈和貨運(yùn)部門的營收為42.05億美元，同比增長14.3%。 與此同時，據(jù)聯(lián)邦快遞公布的財報也顯示公司2021財年三季報營業(yè)收入為613.94億美元(累計)，同比上漲18.39%。
而據(jù)德國物流巨頭DHL集團(tuán)公布的第二季度業(yè)績顯示，營收為231億美元，增長22%。其中DHL Express部門的收入同比增長了31.8%，DHL供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營收增長了21.3%。
在新冠疫情爆發(fā)之前DHL供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)一直營收慘淡，疫情爆發(fā)初期還因業(yè)務(wù)關(guān)閉而遭受重創(chuàng)。UPS和FedEx也在疫情的席卷下屢次關(guān)停業(yè)務(wù)。而無論是線上購物需求的激增還是供應(yīng)鏈擁堵危機(jī)的加劇，如今稀缺的運(yùn)力和產(chǎn)能哄抬了運(yùn)價，各快遞物流企業(yè)受惠其中，甚至稱得上機(jī)遇。
然而根據(jù)聯(lián)邦快遞FedEx9月發(fā)布的季報，F(xiàn)edEx的股價在過去六個月中累計下跌了10%，第一財季利潤同比下降 7%，并下調(diào)全年預(yù)期。雖然營收增長18.39%，但是該公司指出勞動力短缺影響了收益，包裹投遞速度的放緩?fù)聘吡斯具\(yùn)營成本。
FedEx首席運(yùn)營官表示，“勞動力市場受限仍然是我們業(yè)務(wù)面臨的最大問題。FedEx將在未來的很長一段時間里承擔(dān)運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)效率低下帶來的成本壓力?！庇捎诠べY和加班費(fèi)的上漲、第三方運(yùn)輸支出增加，公司成本同比增加 4.5 億美元。尤其是由于運(yùn)輸、倉儲、快遞配送等用工的短缺，許多重要的物流樞紐中心運(yùn)營效率低下，公司不得不將包裹發(fā)送到其他樞紐，這導(dǎo)致了運(yùn)輸時間、包裹里程和尋求外部援助的費(fèi)用成本的增加。
四．三大巨頭如何做
物流業(yè)是基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前，全球航空及快遞等高時效物流領(lǐng)域的競賽，已經(jīng)不是單一的物流競賽，而是涉及國際供應(yīng)鏈戰(zhàn)略安全。尤其，自2020年以來美國牽頭組建具有反華性質(zhì)的美日印澳供應(yīng)鏈聯(lián)盟的背景下，航空及快遞物流涉及手機(jī)、芯片等先進(jìn)制造業(yè)供應(yīng)鏈物流話語權(quán)。疫情之下，美歐等正加速鞏固在中國國際物流市場的話語權(quán)。
（一）UPS：從“全球化”到“區(qū)域化”
據(jù)了解，今年UPS除了在北京、天津和成都提升服務(wù)網(wǎng)絡(luò)外，自2021年9月1日起，UPS將陸續(xù)在中國陜西、寧夏、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、新疆、河南、河北和山西9個地區(qū)擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。該項舉措將在中國西北及其他地區(qū)的52000多個郵編地區(qū)優(yōu)化服務(wù)，使貨物的進(jìn)口和出口轉(zhuǎn)運(yùn)時間最多可縮短至2天。
另外，對于當(dāng)前的全球供應(yīng)鏈危機(jī)，UPS International總裁 Scott Price表示：“消費(fèi)者需求劇震、航空廠商受重創(chuàng)、全球航運(yùn)路線被干擾，讓全球企業(yè)仰賴的供應(yīng)鏈面臨數(shù)年最大危機(jī)，跨國零售、制造巨擘如今投入大量努力，要把供應(yīng)鏈區(qū)域化?！?/p>
航空廠商受到重創(chuàng)后，企業(yè)靠客機(jī)機(jī)腹移動大量貨物的脆弱性，也跟著暴露出來。Price說：“業(yè)界估計，得等到 2025年航空業(yè)的長途航線才能完全恢復(fù)。疫情爆發(fā)后，企業(yè)才突然意識到選擇竟然這么少，這是促使供應(yīng)鏈區(qū)域化的原因之一。”
（二）FedEx：持續(xù)提升亞太地區(qū)航空運(yùn)力
聯(lián)邦快遞10月18日宣布，近期又新增兩條國際貨運(yùn)航線，進(jìn)一步提升航空運(yùn)力，加強(qiáng)亞太地區(qū)與歐洲及北美市場的連接。此外，聯(lián)邦快遞通過引入更多波音767寬體貨機(jī)，使其在亞洲的現(xiàn)役機(jī)隊中寬體飛機(jī)的占比達(dá)到100%。
隨著亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，聯(lián)邦快遞一直在積極拓展航空網(wǎng)絡(luò)，目前聯(lián)邦快遞每周增加62個進(jìn)出亞太地區(qū)的航班，提升運(yùn)力近2700噸，幫助相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)在歐洲、美國和亞洲之間的進(jìn)出口貿(mào)易。
它的最新增長戰(zhàn)略是向具有巨大潛力的經(jīng)濟(jì)體擴(kuò)張。據(jù)9月28日的外媒報道，聯(lián)邦快遞旗下子公司聯(lián)邦快遞物流在韓國首爾成立了新辦事處，新的聯(lián)邦快遞物流韓國組織將提供單一來源、端到端的物流解決方案。
除了核心業(yè)務(wù)，該公司還顯示出了行業(yè)整合的能力，它于2016年收購了荷蘭公司TNT Express，后者當(dāng)時是全球第四大包裹快遞運(yùn)營商。
（三）DHL：加強(qiáng)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，加速搶占國際貨運(yùn)市場
在當(dāng)前危機(jī)當(dāng)中，更加考驗國際快遞物流公司的硬實力，包括硬件的建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施，人員管理以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
為了適應(yīng)線上交易貨量的顯著增長，DHL快遞將繼續(xù)每年在全球投資超過10億歐元用以提高分揀能力（自2013年以來增長了65%），雇傭新員工（去年新增10000人）并擴(kuò)大機(jī)隊規(guī)模，近期宣布再購入8架波音B777寬體貨機(jī)。
另外，疫苗運(yùn)輸成為航空業(yè)的意外藍(lán)海。DHL的首席執(zhí)行官弗蘭克·阿佩爾對此表示，DHL在全球約有180個物流倉庫，可為制藥行業(yè)進(jìn)行量身定制，敏感的醫(yī)療產(chǎn)品能存儲在不同的溫度區(qū)域，企圖借此機(jī)會發(fā)展冷鏈業(yè)務(wù)版圖。
參考資料：
國際物流．《不僅船司挑客，F(xiàn)edEx也開始拋棄利潤較低的LTL客戶》2021-06-18
財聯(lián)社.史正丞《美國物流巨頭Q2財報預(yù)警電商消費(fèi)增速見頂股價跳空大跌》2021-07-28
新千萬個為什么.《UPS：供應(yīng)鏈危機(jī)正使制造業(yè)開始移動，將更趨區(qū)域化》2021-09-13
財聯(lián)社.瀟湘《聯(lián)合包裹高管：全球供應(yīng)鏈困境將持續(xù)到明年 并留下“永久性傷疤”》 2021-09-14
智通財經(jīng).《美國零售旺季來，聯(lián)合包裹(UPS.US)和聯(lián)邦快遞(FDX.US)擬招聘大量額外工人滿足送貨需求》2020-09-10
環(huán)球網(wǎng)．《疫情下，物流新趨勢帶來機(jī)遇》2020-12-23
