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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
8月24日，中國物流與采購聯(lián)合會正式對外公布了《2022中國物流企業(yè)50強》和《2022年中國民營物流企業(yè)50強》榜單。在新冠疫情之下，兩份50強榜單耐人尋味。
疫情擋不住新晉物流強企，美團、極兔等首次闖入。美團躍進民營物流50強居第三，緊逼順豐、京東；極兔進入物流50強就緊隨申通！陜西省物流集團首次入圍就居物流50強第11位。中通旗下中通供應(yīng)鏈也闖入民營物流50強。
疫情擋不住千億俱樂部，達到千億級收入的企業(yè)超過2020年達到4家，中國外運闖入千億俱樂部。第一名中遠海運集團2021年收入4806億元，遠超2020年2629億元。
今年中國物流企業(yè)50強、民營物流企業(yè)50強傳達什么信息？且看掌鏈·第一物流網(wǎng)小編解讀。
一、中國物流企業(yè)50強
（一）三個視角看中國物流50強
（1）千億俱樂部成員首次達4家！整體來看，2022年中國物流50強榜單企業(yè)實力可以說大增，收入來看，與去年同比增長16.6%的數(shù)據(jù)相比，今年增長了47%，可以說增長幅度再次拉升?！扒|俱樂部”在今年實現(xiàn)了突破，由多年來三位成員的保持者，晉升位四位，中國外運以1243億的成績后來居上。中遠海運從去年的2000億向4000億邁了一大步，中國外運從800億向1200億邁進。不過，這個千億俱樂部應(yīng)該還有一位新巨頭，只是這個新巨頭未參評。
（2）中國物流50強門檻提高到61.6億元。中國物流企業(yè)50強企業(yè)榜單，2021年物流業(yè)務(wù)收入合計19444億，按可比口徑計算，同比增長47%，50強物流企業(yè)門檻提到61.6億元，比上年增加21億元。從物流業(yè)務(wù)收入來看，2022年“千億俱樂部”實現(xiàn)了“老三家”突破，中國外運以1243億元的業(yè)績成為第四位。
（3）座次呈新變化，新巨頭取代老面孔。首次參加評選的美團配送（上海三快智送）進入50強物流企業(yè)第7名，另外去年50強中部分企業(yè)有的沒再出現(xiàn)如蘇寧物流、德邦物流、中通服務(wù)供應(yīng)鏈都未上榜。百世物流因2021年國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)被極兔收購，座次由去年的第10名跌至今年第29名。而極兔速遞則位居第19位。
（二）中國物流50強都強在哪？
（1）強在國際海運——海運費高漲帶來高營收。2021年全球海運費高漲，一艙難求讓中國海運企業(yè)也爆賺一場。在中國物流50強榜單中，與海運物流相關(guān)的入圍企業(yè)有中遠海運、中國外運、中集世聯(lián)達、寧波港東南物流、上海中谷、全球捷運物流、中創(chuàng)物流、安通控股等企業(yè)。今年，中遠海運集團4806億元高居榜首，超過第二名廈門象嶼和順豐控股兩家之和。在海運物流巨頭面前，營收2037億元的快遞一哥順豐控股只能算是小弟。而中國最大的國際貨代企業(yè)（包括海運貨代和航空貨代）中國外運，也以1243億元首次躋身千億俱樂部。
但也不是所有的海運企業(yè)都在這次海運紅利中座次靠前了，“不是我方不努力，只因?qū)κ痔珡姶蟆Ｈツ晡痪拥?3位的集裝箱海運企業(yè)中谷物流跌至27位”。今年多式聯(lián)運巨頭中集世聯(lián)達集團，入局就闖入第14位。中集世聯(lián)達是全球最大的集裝箱制造集團中集集團子公司，推出“江、海、陸、鐵、空”一體協(xié)同的集裝箱多式聯(lián)運。
（2）強在快遞物流——快遞邁入“千億件”時代。2021年，全國快遞業(yè)務(wù)量完成 1083 億件，首次突破千億件，連續(xù)8年位居世界第一，我國快遞行業(yè)營收規(guī)模已經(jīng)突破11000億元。在這樣一個背景下，快遞企業(yè)不進中國物流50強恐怕都不好意思出門。
進入中國物流50強的快遞企業(yè)有：順豐、京東物流（京邦達）、韻達、圓通、中通、申通、極兔、百世物流（國際快遞）等。其中，順豐、京東物流、韻達、圓通進入前十名。此次排名，順豐控股收入遠超韻達+圓通+中通+申通+極兔五家企業(yè)的總和（1507億元），這一點也顯示中國快遞仍以規(guī)模競爭為主。
在“通達系”快遞企業(yè)中，雖然中通快遞業(yè)務(wù)規(guī)模遠超韻達、圓通，但收益方面韻達位居通達系首位，圓通位居第二，中通僅居第三，申通第四。不過，中通今年有個驚喜，旗下中通供應(yīng)鏈躋身民營物流50強第24位。是不是若由中通快遞+中通供應(yīng)鏈申報中國物流50強，座次會不一樣？另外，中郵速遞物流未參評，如果參評會排在哪個位置？
（3）強在商貿(mào)物流——大宗商品供應(yīng)鏈最搶眼。大宗商品具備先天的資金密集特點，起點高，營收大。我國是大宗商品生產(chǎn)大國、消費大國、貿(mào)易大國。2021年全球大宗商品價格上漲，帶動大宗商品物流企業(yè)收益大增。以廈門象嶼為例，2021年，廈門象嶼實現(xiàn)營業(yè)收入4625億元，同比增長28.4%。
在中國物流企業(yè)50強中，大宗商品物流企業(yè)排名較為靠前，數(shù)量較多。入選有：廈門象嶼股份、中國物資儲運集團、建發(fā)物流、陜西省物流集團、物產(chǎn)大中、湖北交投物流、云南能投物流、云南省物流投資、包鋼鐵捷物流、浙江中拓等。廈門象嶼以2313億的業(yè)績雄踞榜單第二名，也是連續(xù)多年位居第二。
2022年還有一家企業(yè)尚未入圍就是中國物流集團也是國內(nèi)領(lǐng)先大宗供應(yīng)鏈服務(wù)商，僅由旗下中國物資儲運集團參評，以764.5億元位居第五位。由中國鐵路物資集團、中國物資儲運集團、華貿(mào)物流、中國物流股份、中國包裝總公司等五家央企組建的中國物流集團，“十四五”營收目標2800億元。僅按目前營收預(yù)計至少在前三位，這樣中國物流50強“千億俱樂部”至少是5家企業(yè)。
（4）強在現(xiàn)代供應(yīng)鏈——創(chuàng)新供應(yīng)鏈企業(yè)有亮點。自2017年國務(wù)院首次對供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展以來，供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展成為中國物流與供應(yīng)鏈市場新熱潮。獲評中國物流50強的供應(yīng)鏈物流企業(yè)的有準時達國際供應(yīng)鏈、日日順供應(yīng)鏈科技、安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技、越海全球供應(yīng)鏈、上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈、利豐供應(yīng)鏈、上海天地匯供應(yīng)鏈等企業(yè)。
當然，并非所有帶供應(yīng)鏈企業(yè)名的企業(yè)都是以供應(yīng)鏈服務(wù)營收為主的企業(yè)。有的企業(yè)名帶供應(yīng)鏈，只是表示公司志在成為供應(yīng)鏈公司，但主業(yè)收入可能是貿(mào)易服務(wù)，可能是公路貨運，也可能其他業(yè)務(wù)。另外，有些不帶供應(yīng)鏈名稱的企業(yè)，供應(yīng)鏈服務(wù)做的也很好，比如順豐等企業(yè)。
二、中國民營物流50強
（一）三個視角看民營物流50強
（1）數(shù)字及電商物流變動大！整體來看，民營快遞企業(yè)50強榜單競爭激烈，除了順豐、京東仍然以物流業(yè)務(wù)收入2037億、703億位居第一、第二名，名次相對穩(wěn)定。其他企業(yè)都出現(xiàn)不同變化。在前10名榜單中，首次入選中國民營企業(yè)物流50強的美團（上海三快智送）“搶占”了榜單第三名的位置，去年還排在第三位的圓通下降為第五位，被韻達超越，同樣是首次參選的極兔速遞排在了第8名。中通、申通依次排在第6、7名。
（2）民營物流50強門檻提到15.2億元。2022年中國民營物流50強企業(yè)的物流業(yè)務(wù)收入合計7321億元，同比增長33.7%。民營50強物流企業(yè)門檻15.2億元，比上年增加4.5億元。
（3）“300億俱樂部成員只多了一位！2022年民營快遞“300億俱樂部”有了變化，由2021年的5家增加到6家，為順豐控股、京東物流、美團配送、韻達、圓通、中通。而營收進入100億元的企業(yè)達到16家，去年只有12家。
（二）中國民營物流50強都強在哪？
（1）強在快遞物流——霸屏民營物流前七強。進入民營物流50強快遞企業(yè)包括順豐、韻達、圓通、中通快遞、申通快遞、極兔速遞等，且大多數(shù)入圍的企業(yè)基本處于前10強的位置。
順豐作為第一家營收超千億的快遞物流公司，是民營快遞企業(yè)的龍頭老大，同時也是營收增幅最大的企業(yè)達到了2000億。極速快遞在收購百世快遞業(yè)務(wù)之后，首次入選就進入前十強位居第八位。百世集團雖然出售了百世快遞國內(nèi)業(yè)務(wù)，但百世物流仍在榜。
（2）強在數(shù)字物流——物流新業(yè)態(tài)實現(xiàn)跨越。如果把京東物流集團簡單歸為電商物流，似乎不盡合理，掌鏈小編且把京東物流等歸為數(shù)字物流。進入民營物流50強數(shù)字物流除了京東物流外，還有首次出現(xiàn)并入圍前三的美團配送也引起了關(guān)注。
這兩家數(shù)字物流企業(yè)都不是以品牌真身出鏡。京東物流集團是以北京京邦達貿(mào)易有限公司，美團配送是以上海三快智送科技有限公司。無論京東物流還是美團配送，更多發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等數(shù)字科技動能。
2021年，美團外賣平臺的交易金額為7021億元，較上一年同比增長43.6％；交易筆數(shù)達144億筆，同比增長41.6％。不過，數(shù)字物流市場還有一些巨頭未登場，菜鳥物流、餓了么（蜂鳥配送）、滿幫集團如果參評，座次又會怎樣？
（3）強在零擔快運——但尚無企業(yè)進入百億俱樂部。中國公路貨運市場是全球規(guī)模最大的公路貨運市場，公路貨運承載了中國75%以上的貨運，截至2021年我國零擔運輸市場規(guī)模為1.72萬億元，市場盤子較大，這次民營物流50強評選中，零擔快運企業(yè)入選較多：如安能、天地匯、則一、盛豐物流、遠孚物流等企業(yè)入圍。
從民營物流50強可見，2021年沒有一家企業(yè)營收過100億元。被稱為“港股快運第一股”的安能也僅96億元，已是零擔快運企業(yè)中營收最高的。安能已經(jīng)是后發(fā)領(lǐng)先的企業(yè)了，這也說明中國公路貨運“弱、小、散”局面仍待改進。昔日的零擔快運一哥德邦在被京東物流收購后未現(xiàn)身物流50強。
（作者：林峰 雨亦）
█一點提示：
中國物流企業(yè)50強和民營物流企業(yè)50強排名是中國物流與采購聯(lián)合會根據(jù)國家發(fā)改委、中國物流與采購聯(lián)合會《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步加強社會物流統(tǒng)計工作的通知》（發(fā)改運行〔2019〕758號）要求，對重點物流企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查得出的排名。
該排名不是商業(yè)化排名，數(shù)據(jù)比較客觀，但因采取企業(yè)自愿參與。如中國物流集團、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、滿幫集團、中郵速遞物流等企業(yè)尚未參與，因此50強只是代表部分主流企業(yè)，還不是全部中國物流企業(yè)。另外，企業(yè)申報有別，有的采用集團申報，有的只報集團下屬重點公司申報。
