關注掌鏈公眾號
洞悉物流供應鏈
關注掌鏈公眾號
洞悉物流供應鏈
誰是2022年全球最搶眼的物流與供應鏈獨角獸企業(yè)？
8月30日，胡潤研究院發(fā)布《2022年中全球獨角獸榜》，全球獨角獸企業(yè)中，中國以312家企業(yè)位居世界第二位。美國以625 家(比去年猛增138)高居第一，看來美國對中國經(jīng)濟打壓收獲不小，中國反壟斷等治理也對數(shù)字物流沖擊不小。
從行業(yè)來看，全球物流獨角獸企業(yè)比較突出，按照胡潤研究院分類，全球48家物流獨角獸上榜，位居獨角獸行業(yè)第八位。按照胡潤研究院分類，中國有16家物流獨角獸企業(yè)上榜，占全球物流獨角獸的逾三分之一。
掌鏈·第一物流網(wǎng)按照行業(yè)歸屬比對，中國物流與供應鏈領域獨角獸企業(yè)可按24家理解。其中金融企業(yè)含供應鏈金融服務的企業(yè)有4家。菜鳥網(wǎng)絡以1800億占據(jù)全球物流類獨角獸企業(yè)榜首。
一、電商物流：菜鳥高居獨角獸首位
在中國物流獨角獸企業(yè)中，排名最搶眼的細分領域，還是電商物流，但讓電商物流覆蓋企業(yè)角度，掌鏈僅從核心主業(yè)分，其中菜鳥網(wǎng)絡（應為菜鳥物流）位居全球首位。菜鳥等企業(yè)的發(fā)展，還是受益中國電商市場的發(fā)展2021年中國全國網(wǎng)上零售達13.1萬億元，跨境電商進出口規(guī)模達1.92萬億元。2021年，中國跨境電商進出口達到了1.98萬億，在過去五年里增長了10倍，預計在2025年這條賽道將會達到2.5萬億元。
1.菜鳥網(wǎng)絡：在今年8月阿里巴巴發(fā)布的2023年第一季度財報，菜鳥外部收入占比已經(jīng)達到70%。到目前為止，菜鳥已擁有 9 個海外自營分揀中心，物流覆蓋全球 200 多個國家和地區(qū)。日均跨境包裹量超500萬件的菜鳥，位居全球前四，與全球三大快遞巨頭 UPS、FedEx、DHL處在同一梯隊。
2.洋碼頭：洋碼頭是目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)部署國際物流倉儲網(wǎng)絡的電商企業(yè)，我國首家一站式“海淘”獨角獸購物平臺。截止到目前，洋碼頭平臺擁有1.16億忠實用戶，5.6億的潛在消費人群，認證買手商家超過10萬+，主要分布于美國、英國、日本、韓國、新西蘭等83個國家。
二、城配物流：貨拉拉滴滴貨運領先
同城配送物流市場是萬億級市場，目前已有一家上市同城貨運平臺企業(yè)，另外除了互聯(lián)網(wǎng)巨頭滴滴進軍市場外，美團也以卓鹿等也殺入同城貨運。相關研究2021年同城送貨市場容量2萬億元；2022年同城送貨預計將超過4萬億元。
1.貨拉拉：國內(nèi)最大的數(shù)字同城貨運公司,創(chuàng)業(yè)至今,共拿下8次融資,吸引了高瓴資本、紅杉中國等知名資本投資。貨拉拉通過共享模式整合社會運力資源，完成海量運力儲備。截至2022年4月，貨拉拉業(yè)務范圍已覆蓋352座中國內(nèi)地城市，月活司機達66萬，月活用戶達840萬。
2.滴滴貨運：是全球最大的共享出行平臺滴滴出行旗下城配物流平臺。2020年4月13日，北京小桔科技有限公司成立全資子公司天津快桔安運貨運有限公司。2020年6月16日，滴滴貨運宣布選定成都和杭州為首批試運營城市，6月23日上線，滴滴正式入局同城貨運，主打運貨、搬家等貨運服務，目前市場占有率僅次于貨拉拉，居于快狗打車之上位居城配物流行業(yè)第二。
3.駒馬物流：駒馬物流自2011年起從事城市物流配送服務，建立 “卡車租賃”+“城市配送”跨界模式，打破傳統(tǒng)城配的“區(qū)域化限制”。5年時間，實現(xiàn)了7輪融資，陸續(xù)獲得中國物流行業(yè)最具投資價值企業(yè)、中國獨角獸企業(yè)TOP100、德勤2018中國高科技高成長50強等榮譽獎項。
三、快運零擔：全球最大市場規(guī)模賽事
快運零擔市場是中國公路物流市場最具競爭力活力的市場，公路貨運支撐中國綜合物流運輸中70%以上的比例，中國公路貨運市場也是全球市場規(guī)模最大的市場。目前已有德邦、安能等上市公司。
另外在美股上市的百世集團旗下的百世快運位居中國快運收入第五強，也是行業(yè)獨角獸企業(yè)，已在籌謀獨立上市。另外，壹米滴答在零擔快運業(yè)務規(guī)模及收入均居行業(yè)前五。
1.中通快運：2016年成立，中通旗下快運企業(yè)，聚焦數(shù)智物流新趨勢，提供面向企業(yè)及個人客戶的全鏈路一站式物流服務。中通快運通過布局全國的倉儲物流樞紐和末端加盟網(wǎng)絡， 定位綜合型物流服務平臺。
2.順豐快運：順豐集團旗下20kg+大件綜合物流品牌，專注以客戶需求為中心，構建大件綜合物流運營交付能力，為B端生產(chǎn)與商業(yè)流通、C端生活場景，提供一站式的大件物流運輸配送及入戶延伸服務，助力客戶雙贏，以品質推進行業(yè)服務標準的建立，引領行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展
四、數(shù)字貨運：互聯(lián)網(wǎng)巨頭在滲透
公路貨運是社會運行“大動脈”，2021年中國公路貨運市場規(guī)模6.8萬億元，擁有2000萬左右的貨車司機。數(shù)字經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟已深刻影響公路貨運行業(yè)。相關研究顯示，到2026年，國內(nèi)數(shù)字化貨運市場規(guī)模將從2020年的3389億元增加至2025年的6804億元，數(shù)字化滲透率也將從9%提升到15%。目前該領域的獨角獸企業(yè)還有中國物流集團旗下中儲智運等。
1. G7（E６）：在2022年中全球獨角獸榜上，G7的行業(yè)分類屬于“人工智能”，但G7貨真價實的物流領域企業(yè)。2022年6月7日，G7與E6宣布已于2022年第1季度完成合并，合并后的新公司計劃赴港上市。G7獲得騰訊投資，E6則獲得阿里菜鳥投資。G7 的客戶覆蓋大多數(shù)上游頭部貨主以及50000+下游的中小物流企業(yè)。目前，平臺全場景IoT設備連接量超過290萬，日均識別處理各類貨運場景事件7400萬+，每天API調(diào)用量超過2.9億次。
2.福佑卡車：福佑卡車是專注于整車運輸?shù)目萍钾涍\平臺，其中C+輪融資1.5億元，由京東物流領投，鐘鼎創(chuàng)投、普洛斯等跟投。2022年3月回應媒體，已經(jīng)撤回美國IPO上市申請，計劃明年在香港上市。福佑卡車平臺擁有覆蓋全國的智能運力網(wǎng)、獨特的交易全鏈條大數(shù)據(jù)，以及業(yè)內(nèi)獨有的智能中臺系統(tǒng)。2021年7月，福佑卡車獲得北京智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)首批商用車自動駕駛路測牌照，。
五、供應鏈金融：阿里騰訊京東賽跑
位居前十的全球獨角獸企業(yè)中螞蟻集團、微眾銀行、京東科技三家金融科技企業(yè)，涉及供應鏈金融服務。據(jù)二十國集團（G20）倡議成立的全球中小企業(yè)金融論壇測算，2020年我國中小微企業(yè)的融資缺口高達1.89萬億美元（約13萬億元），超過40%的中小微企業(yè)面臨融資限制。另有機構預估，2022年中國供應鏈金融市場規(guī)模將達19.19萬億元。供應鏈金融市場增長空間巨大。
1.螞蟻集團：螞蟻集團起步于2004年誕生的支付寶，已成為世界領先的互聯(lián)網(wǎng)開放平臺。螞蟻集團旗下網(wǎng)商銀行也是中國領先的數(shù)字供應鏈金融服務企業(yè)。螞蟻集團牽頭制定的《基于區(qū)塊鏈的供應鏈金融標準》在今年4月發(fā)布，這是IEEE發(fā)布的首個面向供應鏈金融的區(qū)塊鏈國際標準。
2.微眾銀行：騰訊系企業(yè)，在服務中小微企業(yè)供應鏈金融方面成績突出。是以科技為核心發(fā)展引擎的國內(nèi)首家數(shù)字銀行。2017年，微眾銀行微業(yè)貸啟動開展了“百行千億計劃”，即目標與超過1000家行業(yè)龍頭企業(yè)達成合作，投放三千億專屬資金，將充分延展供應鏈金融行業(yè)覆蓋面，從民生消費、新基建、綠色能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、專精特深五大方面重點布局。
3.京東科技：由原來京東金融（包括京東供應鏈金融）等整合而成，是國內(nèi)領先的供應鏈金融服務平臺。今年6月21日，京東科技正式發(fā)布供應鏈金融科技三大解決方案，分別是基于核心企業(yè)的供應鏈金融綜合解決方案、基于物流場景的貨押融資解決方案和基于供應鏈的小微金融解決方案，致力于幫助中小微企業(yè)降低融資難、融資貴的問題。
4.票易通：目前，云礪（票易通）擁有業(yè)內(nèi)首家也是最大的連接型發(fā)票管理平臺之一的-票易通,領先的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)增值服務平臺-云鑭;國內(nèi)最大的超20年歷史的零供數(shù)據(jù)整合服務平臺-商聯(lián),涵蓋訂單、物流、對賬、結算、票稅、資金等企業(yè)協(xié)同環(huán)節(jié)已與萬科、保利、碧桂園、麥當勞、順豐等多家頭部公司展開供應鏈金融等合作
六、物流科技：智駕貨車及機器人
據(jù)統(tǒng)計，智慧物流行業(yè)市場規(guī)模在2014年已達到1836億元規(guī)模，并且每年以超過20%的速度增長，其中2015年增速達28%，此后增速有所下滑，2018年達3972億元，增速為13.65%，2021年達到6477億元。預計在2025年我國智慧物流市場規(guī)模將突破萬億元大關。
1. 優(yōu)必選：優(yōu)必選科技在人工智能和人形機器人領域全球領先，目前已在智慧物流、商業(yè)服務等多個行業(yè)布局。2022年7月，優(yōu)必選科技與朗華集團在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將加快拓展智慧倉儲和物流解決方案的落地應用，并在供應鏈金融、工業(yè)職業(yè)教育等其它供應鏈相關業(yè)務上展開深入合作。
2. 曠視科技：曠視擁有全球最大的人臉識別開放平臺，曠視打造出軟硬一體化的AIoT產(chǎn)品體系面向消費物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)和供應鏈物聯(lián)網(wǎng)的核心場景提供解決方案。曠視提出 “AIoT = AI+IoT+空間”的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新范式。
3. 極智嘉：北京極智嘉科技股份有限公司是一家引領全球智慧物流變革的智能機器人公司，連續(xù)三年全球AMR市場占有率第一，占據(jù)市場領先地位。極智嘉在全球超30個國家和地區(qū)擁有銷售、運營和服務能力。 極智嘉已成為耐克、沃爾瑪、豐田、西門子、寶馬等眾多國內(nèi)外知名品牌的智慧物流合作伙伴。
4. 豐巢科技：中國最大的智能快件柜企業(yè)，2015年6月6日，順豐、申通、中通、韻達、普洛斯五家物流公司聯(lián)合公告，共同投資創(chuàng)建深圳市豐巢科技有限公司，研發(fā)運營面向所有快遞公司、電商物流使用的24小時自助開放平臺——“豐巢”智能快遞柜。目前，阿里系的申通、中通、韻達均已退出豐巢。
5. 海柔創(chuàng)新：是箱式倉儲機器人系統(tǒng)的專家和領航者，致力于通過機器人技術和人工智能算法，提供高效、智能、柔性、定制化的倉儲自動化解決方案，為每個工廠和物流倉庫創(chuàng)造價值。今年6月，海柔創(chuàng)新宣布獲得過億美金的 D+輪融資。領投方為今日資本，跟投方包括某頂級美元基金，和五源資本、源碼資本、紅杉資本、零一創(chuàng)投等老股東。
6. 嬴徹科技：嬴徹科技成立于2018年9月，專注于自動駕駛卡車網(wǎng)絡運營。聚焦于干線物流運營場景，自主研發(fā)L3和L4級自動駕駛技術，為物流客戶提供資產(chǎn)服務，打造自動駕駛卡車網(wǎng)絡。今年9月1日，嬴徹科技正式發(fā)布《自動駕駛卡車量產(chǎn)白皮書》，同時完整披露從量產(chǎn)走向無人的三階段技術路線，深度分享三年實現(xiàn)量產(chǎn)背后的核心技術和開發(fā)體系。
7. 快倉智能：上海快倉智能科技有限公司成立于2014年，是全球第二大智能倉儲機器人系統(tǒng)解決方案提供商?？靷}作為一家以智能技術驅動的創(chuàng)新公司，全球研發(fā)人員數(shù)量超400人，打造智能物流新生態(tài)，已與國內(nèi)外60多家世界知名的企業(yè)和機構建立合作，應用場景超過200個項目和20個行業(yè)。
七、供應鏈物流：海爾系與富士康系
自2017年國務院首次發(fā)文部署供應鏈創(chuàng)新發(fā)展以來，供應鏈服務已成中國物流服務市場的發(fā)展引擎，在國家保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定形勢下地位愈加凸顯。2021年，商務部、中物聯(lián)等八部門發(fā)布《關于開展全國供應鏈創(chuàng)新與應用示范創(chuàng)建工作的通知》，示范企業(yè)重在“強化供應鏈創(chuàng)新引領，拓展供應鏈專業(yè)服務，積極布局全球供應鏈”等六項任務。目前，供應鏈物流企業(yè)做的較好的仍是大型制造、商業(yè)企業(yè)生態(tài)圈公司。
1. 日日順：日日順是海爾集團旗下供應鏈及物流服務品牌，阿里巴巴集團于2013年對日日順進行了戰(zhàn)略投資，合計持有公司29.06%的股份。日日順也是５A級供應鏈管理服務企業(yè)公司。2021年9月23日，日日順供應鏈成功入選亞洲品牌500強榜單，成為首個且唯一入選的場景物流生態(tài)品牌。
2. 準時達：準時達是世界500強富士康科技集團旗下的供應鏈物流科技管理平臺服務公司，與全球超過3000家3C零組件廠商及客戶密切合作，服務超過1000家知名品牌客戶。 2019年A輪融資24億元，由中國人壽牽頭領投，創(chuàng)B端供應鏈物流領域最大單筆融資記錄。
3. 找鋼網(wǎng)：2012年初成立的找鋼網(wǎng)，是國內(nèi)成立的鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈電商平臺。提供涵蓋整個鋼鐵貿(mào)易價值鏈的綜合型全產(chǎn)業(yè)鏈服務，包括鋼鐵貿(mào)易、物流、倉儲加工以及供應鏈金融、國際電商、大數(shù)據(jù)服務。找鋼網(wǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務已全面拓展到一站式信息化倉儲加工服務、第四方物流平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務、國際電商等。
八、航空物流：覺醒中的南航物流
航空物流是中國綜合運輸物流結構中最弱的一塊，隨著中國快遞業(yè)的發(fā)展以及中國全球化布局加快，高時效的航空物流成為中國亟待補充的短板。如果算獨角獸，擁有中國最大規(guī)模貨運機隊的順豐航空或是中國航空物流市場最大獨角獸。
進入2022年8月，中國物流集團旗下華貿(mào)物流成立貨運航空公司，京東旗下京東航空8月31日獲得中國民航局頒發(fā)航空承運人運行合格證，標志著京東航空將正式投入運營
南方航空物流：正式成立時間較晚，也凸顯了國有航空企業(yè)在航空物流專業(yè)化上后知后覺。2018年10月24日才成立，前身是中國南方航空股份有限公司下屬貨運部。南航物流建設廣州、上海雙樞紐。
目前，南航物流運營14架波音777貨機，就777貨機機隊規(guī)模方面位居全國第一，世界領先；已開通19條全貨機航線，向客戶提供從中國上海、廣州、深圳始發(fā)，連接重慶，通往阿姆斯特丹、倫敦、法蘭克福、洛杉磯、芝加哥、胡志明和河內(nèi)的國際運輸服務，并且計劃進一步開辟中國始發(fā)至歐美主要城市的國際全貨機航線。
九、冷鏈物流：海底撈與新希望
冷鏈物流是我國物流市場最受國家關切、資本關注的板塊之一，2021年11月，國務院發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，這是我國首部冷鏈物流規(guī)劃，而且該規(guī)劃先于國家十四五現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃出臺，可見冷鏈物流分量之重。
如果尋找中國冷鏈物流市場的獨角獸，像萬維物流等值得關注，萬緯物流是萬科從零孵化的物流板塊，已成為中國規(guī)模最大的冷鏈物流綜合服務商，2021年萬緯冷鏈上榜球冷藏倉儲物流提供商25強，也是唯一一家上榜的中國企業(yè)，2022年上半年冷庫營業(yè)收入8.2億元，同比增長94.7%。
1.東久新宜：東久新宜集團是中國兩家新經(jīng)濟基礎設施投資者及服務運營商東久中國(“東久”)及新宜中國(“新宜”)合并而來，合并后的新集團命名為東久新宜集團，旗下包括智慧物流與冷鏈等四大業(yè)務板塊。東久新宜集團將協(xié)同各領域優(yōu)勢資源，為中國新經(jīng)濟提供全方位一體化的基礎設施運營服務與解決方案，助力中國經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)轉型和科技創(chuàng)新。
2.蜀海供應鏈：是海底撈旗下食品冷鏈物流企業(yè)。2007年蜀海公司開始獨立運作，為海底撈提供整體供應鏈托管運營服務。蜀海供應鏈擁有現(xiàn)代化的物流中心、食品加工中心、底料加工廠、蔬菜種植基地、羊肉加工廠、營銷中心等遍布全國。依托強大的產(chǎn)品研發(fā)、采購、生產(chǎn)、品保、倉儲、運輸能力，是集銷售、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、品保、倉儲、運輸、金融為一體的餐飲供應鏈服務企業(yè)。
3.鮮生活冷鏈：鮮生活冷鏈成立于2016年，是新希望集團旗下發(fā)展最快的業(yè)務形態(tài)之一，目前在全國建立了70家分子機構，配送網(wǎng)點超30萬個，覆蓋人群超5億人，是行業(yè)最大的冷鏈供應鏈企業(yè)之一。2021年，鮮生活實現(xiàn)銷售收入約70億元，入選“2021年GEI中國潛在獨角獸企業(yè)”，榮獲“未來之星-年度21家高成長性創(chuàng)新公司”，2022年3月，鮮生活冷鏈完成了B輪融資，估值達到100億元。
十、海運物流：阿里系的新銳巨頭
中國是全球最大規(guī)模海運物流市場，全球十大港口中，中國占據(jù)7位。海運物流市場相對龍頭企業(yè)規(guī)模較大，集中度高，但也有一些成長較快的中型物流企業(yè)，并在海運貨代、多式聯(lián)運等方面快速發(fā)展。2020年新冠肺炎疫情以來，全球海運市場一箱難求，也使得海運企業(yè)業(yè)績較好。
環(huán)世物流：阿里系系國際物流企業(yè)，2020年8月，浙江菜鳥供應鏈收購環(huán)世物流子公司文鰩供應鏈技術40%的股權；2020年9月，菜鳥收購了環(huán)世物流10.33%的股權，隨后增持至13.53%；2021年10月18日，環(huán)世物流完成17億元新一輪融資，由菜鳥和中遠海運旗下的遠?；痤I投。環(huán)世物流集團以自有散雜貨船隊、車隊、貨站和倉庫等為載體，擁有國際海運集裝箱整箱及拼箱等服務。集團國際總部設在新加坡，業(yè)務范圍覆蓋全球六大洲。
（作者：冰河 吳巖）
▆ 幾點疑惑 ▆
全球獨角獸榜是由《胡潤百富》創(chuàng)刊人、盧森堡人胡潤(Rupert Hoogewerf)創(chuàng)立，也成從全球視野觀察中國獨角獸企業(yè)的一份清單。2022年入圍全球物流與供應鏈獨角獸的中國企業(yè)24家，金融企業(yè)含供應鏈金融服務的4家。
商業(yè)機構排名有其商業(yè)運作方式和規(guī)律，主動參與申報或者配合數(shù)據(jù)調(diào)研，就能憑借實力入圍，但也有企業(yè)不熱衷商業(yè)排名，或者沒被排榜機構發(fā)現(xiàn)，因此總還會有很多真正的物流獨角獸不在榜單，實力一般的企業(yè)也可能登上全球物流獨角獸。
估計很多物流與供應鏈行業(yè)人也會像掌鏈·第一物流網(wǎng)小編一樣看出一些問題，下面簡單羅列，這些或是全球獨角獸榜需要改進的地方，嚴謹才能取信行業(yè)。
專業(yè)比對：在對細分領域排名上排榜是否參考權威可信數(shù)據(jù)，是否咨詢物流與供應鏈專業(yè)研究機構和專業(yè)人士？明眼人應該能看出來，部分上榜物流企業(yè)實力一般。
名稱信息：今年獨角獸排榜中，部分企業(yè)信息明顯滯后于真實情況，比如菜鳥網(wǎng)絡實則已經(jīng)更名為菜鳥物流科技，簡稱是菜鳥、菜鳥物流、菜鳥科技，而不再用菜鳥網(wǎng)絡。
行業(yè)歸屬：一些行業(yè)企業(yè)的主業(yè)領域歸屬值得推敲?；虿糠治锪黝惼髽I(yè)為尋求品牌宣傳效應，以企業(yè)行業(yè)類別上報。
