關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
在坐上全球航運(yùn)公司頭把交椅后，地中海航運(yùn)公司MSC似乎仍未滿足現(xiàn)有的勝利，依然埋頭致力于把這把椅子做大做強(qiáng)，要在這把椅子上比其前一任——馬士基坐得更穩(wěn)、更高。
截止于5月1號(hào)，地中海航運(yùn)總運(yùn)力較上期增加了1.7萬(wàn)TEU，達(dá)到435萬(wàn)TEU，運(yùn)營(yíng)船舶總數(shù)增加4艘，從661艘增加至665艘。地中海航運(yùn)也是近期新造船訂單較多的企業(yè)，新造運(yùn)力較上期增加了14.4萬(wàn)TEU，新造船舶數(shù)量從77艘增加至102艘，增加了25艘。5月5號(hào)克拉克森周報(bào)稱，地中海航運(yùn)在亞洲再加20艘集裝箱船訂單。
（5月份全球運(yùn)力排名）
自疫情爆發(fā)以來(lái)，航運(yùn)港口擁堵，提供多維度供應(yīng)鏈服務(wù)或許將是各大航運(yùn)公司的發(fā)展方向。尤其是在剛剛過(guò)去的一年，全球海運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)火熱，集裝箱一箱難求，海運(yùn)價(jià)格更是持續(xù)飆升，風(fēng)口浪尖的海運(yùn)公司們利潤(rùn)大增，包括地中海航運(yùn)在內(nèi)的各大航運(yùn)公司資金充足，開啟業(yè)務(wù)擴(kuò)張模式。
掌鏈·第一物流網(wǎng)《海運(yùn)登陸供應(yīng)鏈》系列報(bào)道，本期解讀全球最大集裝箱航運(yùn)企業(yè)地中海航運(yùn)邁向供應(yīng)鏈物流服務(wù)商的動(dòng)向。
一、捷運(yùn)物流：地中海航運(yùn)的嫡系物流部門
地中海航運(yùn)早已擁有名為地中海捷運(yùn)物流（MedLog）的物流部門，為全球供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)提供一站式服務(wù)。
(捷運(yùn)物流)
捷運(yùn)物流是一家合同物流提供商，負(fù)責(zé)規(guī)劃和管理從原產(chǎn)地到目的地的貨物配送。捷運(yùn)物流通過(guò)自有資產(chǎn)和合同資產(chǎn)相結(jié)合的方式，為簽訂門到門交付合同的客戶提供內(nèi)陸卡車、鐵路和駁船運(yùn)輸服務(wù)；還經(jīng)營(yíng)集裝箱貨運(yùn)站，可以在遠(yuǎn)離港口的地方進(jìn)行卡車轉(zhuǎn)運(yùn)，并裝卸集裝箱。
截至2021年底，捷運(yùn)物流業(yè)務(wù)遍及各大洲的70個(gè)國(guó)家，每年處理超過(guò)1200萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，全球資產(chǎn)包括約 4,000輛卡車、7,000 輛拖車、80輛機(jī)車、4,000 輛鐵路貨車、20艘駁船、150 個(gè)庫(kù)房（約 600,000標(biāo)準(zhǔn)箱）、40 個(gè)倉(cāng)庫(kù)（包括冷藏倉(cāng)庫(kù)）和 450臺(tái)集裝箱起重設(shè)備。
捷運(yùn)物流-大洋洲（MEDLOG Oceania） 致力于投資冷藏倉(cāng)庫(kù)，配備廣泛的堵塞站、集裝箱監(jiān)控和行前檢查。作為經(jīng)批準(zhǔn)的 Carrier 集裝箱代理，MEDLOG 提供專業(yè)的全天候冷藏服務(wù)，包括全面的旅行前和最后一個(gè)港口檢查、最終的航行前檢查和專業(yè)的冷處理服務(wù)。
二、登陸新興物流市場(chǎng)：地中海航運(yùn)加速并購(gòu)
運(yùn)營(yíng)謹(jǐn)慎的地中海航運(yùn)在2021年罕見地收購(gòu)了巴西綜合物流解決方案提供商Log-In Logistica Intermodal，以及非洲最大的物流運(yùn)營(yíng)商Bolloré Africa Logistics兩家公司。
但目前業(yè)務(wù)整合方式尚不明確，是像馬士基一樣打散融合？還是像達(dá)飛一樣依托CEVA主體運(yùn)營(yíng)？仍然需要后續(xù)觀察，就目前來(lái)講，地中海航運(yùn)的戰(zhàn)略更傾向于像達(dá)飛一樣以捷運(yùn)為主體運(yùn)營(yíng)。
不管怎樣，MSC在新興市場(chǎng)物流登錄的戰(zhàn)略方向已經(jīng)昭然若揭。
（一）收購(gòu)多個(gè)具有區(qū)域性領(lǐng)導(dǎo)地位物流公司
看到地中海航運(yùn)在意大利，非洲，拉丁美洲遍地開花的收購(gòu)物流公司，很多人會(huì)認(rèn)為地中海航運(yùn)是希望擴(kuò)大運(yùn)力，提升產(chǎn)能，但地中海物流更看重的是這些物流公司控制的基礎(chǔ)設(shè)施，包括港口，貨運(yùn)代理權(quán)，倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)等等，以此為基礎(chǔ)，地中海航運(yùn)在一步步邁向發(fā)展綜合物流的目標(biāo)。
（1）進(jìn)軍非洲：收購(gòu)波洛萊環(huán)非物流公司
（波洛萊集團(tuán)）
根據(jù)波洛萊集團(tuán)公告，MSC將以57億歐元(約合67億美元)的企業(yè)價(jià)值(扣除少數(shù)股權(quán))收購(gòu)波洛萊集團(tuán)非洲物流 100%股份。
波洛萊環(huán)非物流公司成立于2008年，實(shí)力不容小覷。其國(guó)際海運(yùn)和空運(yùn)排名常年保持在10-15名之間，特別是在非洲，該公司是非洲第一大物流運(yùn)輸企業(yè)，在非洲大多數(shù)國(guó)家已擁有50年以上的經(jīng)營(yíng)歷史。波洛萊環(huán)非物流公司在47個(gè)非洲國(guó)家為其客戶管理運(yùn)輸前后、進(jìn)出口的所有行政和海關(guān)手續(xù)，并管理貨物到最終目的地的運(yùn)輸。
（波洛萊環(huán)非物流公司）
波洛萊環(huán)非物流公司員工總數(shù)達(dá)2.43萬(wàn)人，包括大約42個(gè)港口的特許權(quán)，其中25個(gè)是集裝箱港口，以及法國(guó)在非洲運(yùn)營(yíng)的三條鐵路，開展碼頭經(jīng)營(yíng)、船舶代理等業(yè)務(wù)，主要管理中非和西非的16個(gè)集裝箱碼頭，7個(gè)滾裝碼頭等。出售還包括在海地、印度和東帝汶的三個(gè)港口的貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)和一個(gè)倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)。交易價(jià)格較高。與博洛雷的國(guó)際物流相比，非洲物流部門的盈利能力更強(qiáng)，但收入仍然較低，2020年為21億歐元，2021年幾乎相同，而集團(tuán)的總營(yíng)業(yè)額為241億歐元。
波洛萊集團(tuán)表示，其集裝箱資產(chǎn)在2020年處理了483萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，波洛萊非洲物流去年的收入為21億歐元。該公司目前在建的最大項(xiàng)目是科特迪瓦的一個(gè)新碼頭，該碼頭每年將處理150萬(wàn)個(gè)集裝箱，耗資4億歐元，計(jì)劃于2023年完工。
MSC有50條通往非洲的海運(yùn)和支線服務(wù)，每周在60個(gè)非洲港口進(jìn)行123次?？俊４伺e使地中海航運(yùn)和碼頭運(yùn)營(yíng)商成為更加垂直整合的貨運(yùn)和物流提供商，以實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源的多元化，并根據(jù)不同需求為客戶提供整體供應(yīng)鏈解決方案。
（2）進(jìn)軍拉美：收購(gòu)Log-In Logistica Intermodal
（TAA碼頭）
2021年9月，MSC就向Log-In Logistica Intermodal提出了收購(gòu)邀約。當(dāng)時(shí)MSC表示，計(jì)劃以每股25雷亞爾、約合4.79美元的價(jià)格，收購(gòu)Log-In Logistica Intermoda已發(fā)行和流通股總數(shù)的62%～67%。
MSC表示：“通過(guò)此次交易，MSC將利用Log-In Logistica Intermodal的服務(wù)，進(jìn)一步提高現(xiàn)有客戶的服務(wù)體驗(yàn)?！?/p>
Log-In Logistica Intermodal成立于2007年，此前曾是巴西淡水河谷（Vale）在航運(yùn)領(lǐng)域的子公司，隨著業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大和服務(wù)水平的提高，該公司現(xiàn)已成為一家可提供沿海運(yùn)輸、內(nèi)陸解決方案和集裝箱碼頭運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合物流解決方案提供商。Log-In通過(guò)海岸貿(mào)易計(jì)劃、管理和運(yùn)營(yíng)最佳的貨物運(yùn)輸解決方案，并輔以路點(diǎn)。 由于廣泛的多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，Log-In擁有一個(gè)綜合網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)港口運(yùn)輸和門到門運(yùn)輸，該網(wǎng)絡(luò)涵蓋整個(gè)巴西。此外， Log-In還在碼頭提供貨物儲(chǔ)存服務(wù)。
Log-In在圣埃斯皮里圖全天候經(jīng)營(yíng) Vila Velha Terminal (TVV 碼頭)，是貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)的絕佳選擇，提供廣泛的船東和通往國(guó)內(nèi)和國(guó)際主要港口的航線。據(jù) ABRATEC（巴西公共集裝箱碼頭協(xié)會(huì)）稱，憑借在該州的戰(zhàn)略本地化，TVV 被評(píng)為巴西第一碼頭，在船舶運(yùn)輸和卸貨業(yè)務(wù)方面具有最佳生產(chǎn)率。
根據(jù)Alphaline的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年12月，Log-In Logistica Intermodal運(yùn)力規(guī)模為15462TEU，運(yùn)營(yíng)船舶6艘，全球運(yùn)力排名第51位。同時(shí)，該公司還在巴西圣埃斯皮里圖州、圣保羅州、米納斯吉拉斯州和巴伊亞州運(yùn)營(yíng)碼頭。
（3）進(jìn)軍意大利：收購(gòu)Messina集團(tuán)
（Messina集團(tuán)的集裝箱船）
除了今年兩筆收購(gòu)?fù)?，其上一次收?gòu)還要追溯到2019年。
當(dāng)年6月，MSC與意大利航運(yùn)和物流運(yùn)營(yíng)商Messina集團(tuán)正式簽署協(xié)議，擁有后者49%的股份以及4艘船舶，收購(gòu)價(jià)格為2500萬(wàn)歐元，約合2850萬(wàn)美元。這筆收購(gòu)的完成意味著地中海航運(yùn)實(shí)現(xiàn)了成立49年來(lái)首次對(duì)航運(yùn)企業(yè)的收購(gòu)，具有里程碑式的意義。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的報(bào)道，地中海航運(yùn)在購(gòu)得Messina集團(tuán)49%的股份后，將統(tǒng)一管理并運(yùn)營(yíng)后者旗下所有自有和租用船隊(duì)運(yùn)力，并擁有其碼頭和包括內(nèi)陸港、卡車、火車車廂等在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施和集疏運(yùn)體系。就Messina集團(tuán)的航運(yùn)業(yè)務(wù)而言，其自有船舶為8艘滾裝/集裝箱兩用船，合計(jì)運(yùn)力約為3000TEU，同時(shí)租賃數(shù)艘滾裝船和吊裝船。
盡管Messina集團(tuán)的船隊(duì)規(guī)模不大，但全部部署在地中海-西北歐、地中海-西非、地中海-東非和地中海-中東航線上，而這部分市場(chǎng)恰恰也是地中海航運(yùn)的布局重點(diǎn)。Messina集團(tuán)無(wú)法為地中海航運(yùn)補(bǔ)充更多運(yùn)力，但是，若在地中海區(qū)域與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手達(dá)成合作，也不失為一種擴(kuò)大區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的可選方式。
此外，從1996年12月開始，Messina集團(tuán)就在熱那亞港投資建成了Messina碼頭，并以此為中心，大力發(fā)展物流業(yè)務(wù)。同時(shí)配備了倉(cāng)庫(kù)、卡車、專用鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施和辦公機(jī)構(gòu)，可提供貨物的接收、稱重、倉(cāng)儲(chǔ)和再分配的一站式服務(wù)。
不僅如此，Messina集團(tuán)還在意大利商業(yè)和工業(yè)中心建成了4座內(nèi)陸港，直接管理往返于熱那亞港與這4座內(nèi)陸港之間的眾多卡車和火車車廂。熱那亞港是意大利最大的港口之一，也是地中海航運(yùn)在地中海市場(chǎng)的重要港口，這些正是地中海航運(yùn)公司所看重的。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，地中海航運(yùn)的收購(gòu)思路清晰。
(二) 進(jìn)軍航空物流
2021年，傳統(tǒng)航空公司紛紛對(duì)現(xiàn)有機(jī)隊(duì)進(jìn)行有比例的“客改貨“，馬士基、德迅、DSV、C.H. Robinson、達(dá)飛集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)等知名企業(yè)都在擴(kuò)張空運(yùn)能力?？梢哉f(shuō)，不論航空公司還是貨代公司，甚至是船公司都紛紛在同一時(shí)間組建航空機(jī)隊(duì)，布局航空貨運(yùn)。
（ITA意大利航空）
2022年1月份，地中海航運(yùn)和德國(guó)漢莎航空合作，希望收購(gòu)意大利航空公司ITA Airways多數(shù)股份。如果收購(gòu)順利，這將是MSC首次涉足空運(yùn)業(yè)務(wù)，也是MSC繼2021年12月連續(xù)兩筆收購(gòu)后的又一筆重磅收購(gòu)。
ITA意大利的國(guó)家航空公司意大利航空，自1946年起就開始營(yíng)運(yùn)。2017年5月17日，公司被正式拍賣出售。 可是在與達(dá)美航空、易捷航空、中國(guó)東方航空和意大利鐵路公司意大利國(guó)家鐵路談判失敗后，意大利政府最終接管了ITA意大利航空。
(漢莎航空)
據(jù)路透社報(bào)道，漢莎航空正在就ITA的40%股份進(jìn)行談判。這家總部位于瑞士的航空公司在一份聲明中表示：“MSC集團(tuán)的興趣來(lái)自于兩家公司在貨運(yùn)和客運(yùn)領(lǐng)域產(chǎn)生積極協(xié)同效應(yīng)的可能性，而MSC集團(tuán)是這兩個(gè)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>
為什么馬士基和地中海航運(yùn)等一系列航運(yùn)大佬都開始對(duì)航空運(yùn)輸感興趣呢？具體來(lái)說(shuō)，一是由于疫情洶涌，供應(yīng)鏈擁堵問(wèn)題嚴(yán)重；二是由于全球網(wǎng)購(gòu)興盛，空運(yùn)需求隨著跨境電商寄貨量大幅增加而提升，客戶對(duì)于貨物運(yùn)送的時(shí)程安排也更加重視。因此，更多客戶需要替代性的貨運(yùn)方式。
再者就是船公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。地中海航運(yùn)自疫情爆發(fā)以來(lái)致力發(fā)展全程物流，提供端到端解決方案已經(jīng)是一批航運(yùn)巨頭的共識(shí)?？者\(yùn)既是包圓海陸空，進(jìn)行多式聯(lián)運(yùn)的一環(huán)，也是開展門到門物流業(yè)務(wù)的配套投資。
三、地中海航運(yùn)轉(zhuǎn)向綜合物流的原因
（1）港口擁堵，客戶更需要多式聯(lián)運(yùn)
由于港口擁堵，以往從中國(guó)出發(fā)的船去南美的正常運(yùn)輸周期為45天到60天，現(xiàn)在需要80天到90天。英國(guó)港口擁堵嚴(yán)重的時(shí)候，有很多船東‘停接’英國(guó)港口的貨物。據(jù)報(bào)道，2021年12月13日，在洛杉磯港及附近的長(zhǎng)灘港周邊排隊(duì)等待進(jìn)港的貨船多達(dá)101艘，創(chuàng)下歷史新高。
有業(yè)內(nèi)人士細(xì)數(shù)港口擁堵原因：基礎(chǔ)設(shè)施老舊，新造大船貨量加大，超出港口承載能力，碼頭工人短缺，裝卸效率低下，倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)施不健全，港鐵聯(lián)運(yùn)及港路聯(lián)運(yùn)的基礎(chǔ)設(shè)施不足以及多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)擁堵等。
（排隊(duì)進(jìn)港的集裝箱船）
港口擁堵為船老板敲響了警鐘，為了填補(bǔ)物流供應(yīng)鏈短板，包括地中海航運(yùn)在內(nèi)的航運(yùn)巨頭紛紛出手收購(gòu)物流企業(yè)，以構(gòu)建多元化的供應(yīng)鏈物流。
除物流企業(yè)外，航運(yùn)巨頭還瞄準(zhǔn)了港口碼頭，在全球多處港口發(fā)生擁堵后，中遠(yuǎn)海運(yùn)于9月份斥資5億元收購(gòu)德國(guó)漢堡港CTT碼頭35%的股權(quán)。此外，赫伯羅特和達(dá)飛海運(yùn)皆有收購(gòu)碼頭的舉動(dòng)。
有業(yè)內(nèi)人士表示，今年航運(yùn)公司的利潤(rùn)非常豐厚。對(duì)于握有大量資金的航運(yùn)公司來(lái)說(shuō)，投資物流、碼頭等資產(chǎn)打造多元化物流產(chǎn)業(yè)鏈正當(dāng)時(shí)。
（2）新冠肺炎疫情影響：滿足供應(yīng)鏈韌性建設(shè)
受新冠肺炎疫情影響，從2020年下半年開始，國(guó)際物流市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模漲價(jià)、爆艙、缺柜等情況，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)2020年12月末攀升至1658.58點(diǎn)。雖然在2021年春節(jié)后運(yùn)價(jià)小幅下滑，但突發(fā)的蘇伊士運(yùn)河事件導(dǎo)致集運(yùn)價(jià)格再創(chuàng)新高。2022年不斷再次爆發(fā)的疫情，以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)再次讓國(guó)際航運(yùn)局勢(shì)更加讓人捉摸不透。
過(guò)去制造產(chǎn)業(yè)以長(zhǎng)供應(yīng)鏈體現(xiàn)國(guó)際分工、國(guó)際貿(mào)易的價(jià)值，并不斷追求船舶大型化來(lái)提高規(guī)模效益。但新冠肺炎疫情和蘇伊士運(yùn)河事件，讓行業(yè)開始反思超長(zhǎng)供應(yīng)鏈和超大規(guī)模運(yùn)力的合理性，并探索通過(guò)區(qū)域性循環(huán)和縮短供應(yīng)鏈來(lái)提升運(yùn)輸服務(wù)的保障性。而對(duì)貨主企業(yè)，建立更具柔韌的供應(yīng)鏈需要航運(yùn)企業(yè)提供更綜合化的服務(wù)。
（3）高度不確定性的形勢(shì)：多元投資化風(fēng)險(xiǎn)
保障國(guó)際供應(yīng)鏈穩(wěn)定和風(fēng)險(xiǎn)可控，在區(qū)域內(nèi)把產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈配齊，保障極端情況下的生產(chǎn)可靠性與運(yùn)力有效性成為重點(diǎn)。受當(dāng)前港口擁堵、運(yùn)輸中斷以及高需求模式帶來(lái)的高度不確定性的形勢(shì)，2022年全球集裝箱需求量增幅預(yù)計(jì)將達(dá)到2-4%，而海洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)將會(huì)保持在同等發(fā)展水平。
國(guó)際貨幣基金組織表示，今年生活消費(fèi)品支出情況已超過(guò)預(yù)期水平，但總體上仍趨于平緩，這也是集裝箱需求方面存在的一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，2022年存貨補(bǔ)給可能會(huì)推動(dòng)集裝箱需求進(jìn)一步提高。
為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈面臨的強(qiáng)大壓力，提高航運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，地中海航運(yùn)才不得不進(jìn)行了一系列投資垂直整合，不斷加強(qiáng)航運(yùn)、港口和空運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開拓端到端業(yè)務(wù)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，追求各環(huán)節(jié)實(shí)物資產(chǎn)、數(shù)據(jù)資源的實(shí)質(zhì)掌控。
地中海航運(yùn)目前逐步開始推行其集裝箱物流集成商戰(zhàn)略，通過(guò)收購(gòu)一系列與航運(yùn)相鄰的資產(chǎn)，包括倉(cāng)庫(kù)、報(bào)關(guān)行、貨運(yùn)公司、拖車運(yùn)營(yíng)方或多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)提供商等，將其推入垂直整合領(lǐng)域以擴(kuò)張全程供應(yīng)鏈服務(wù)，應(yīng)對(duì)不斷產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
