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洞悉物流供應(yīng)鏈
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圍島軍演繼續(xù)！震懾效用仍在發(fā)酵！
8月9日，中國(guó)人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)繼續(xù)位臺(tái)島周邊?？沼蚪M織實(shí)戰(zhàn)化聯(lián)合演訓(xùn)，重點(diǎn)組織聯(lián)合封控和聯(lián)合保障行動(dòng)。
同日，臺(tái)灣省所謂“外交部長(zhǎng)”吳釗燮在記者會(huì)上叫囂：（軍演）嚴(yán)重“侵犯”臺(tái)灣在“國(guó)際法”上所享有的權(quán)利，也“阻礙”印太地區(qū)最繁忙?？蘸降乐坏恼＿\(yùn)作，嚴(yán)重影響全球的航運(yùn)及貿(mào)易，破壞區(qū)域的和平與安全。
沒(méi)錯(cuò)！軍演震懾“臺(tái)獨(dú)”氣焰，就是要威懾臺(tái)灣海上和空中物流通道！
芯片出口占臺(tái)灣2021年出口額的34.8%。2022上半年年臺(tái)灣省出口的電子元器件和信息技術(shù)和視聽(tīng)產(chǎn)品占出口總額的53.65%，而由于這類(lèi)高附加值產(chǎn)品的空運(yùn)比例高達(dá)98.2%和69.3%。而軍演，讓絕大多數(shù)航空企業(yè)進(jìn)出臺(tái)灣省望而卻步。
掌鏈·第一物流網(wǎng)本期《臺(tái)海物流觀(guān)察》將帶你看看佩洛西到底給臺(tái)積電和臺(tái)灣省航空物流及快遞業(yè)帶來(lái)了什么？
一、臺(tái)灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和空運(yùn)關(guān)系
危情時(shí)刻，作為臺(tái)灣省支柱企業(yè)臺(tái)積電硬氣表現(xiàn)，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音公然“挾芯片自重”威脅大陸，一旦“武統(tǒng)”臺(tái)灣將，臺(tái)積電對(duì)大陸斷供芯片。
佩洛西躥臺(tái)的一大目的是臺(tái)積電。佩洛西會(huì)見(jiàn)臺(tái)積電董事長(zhǎng)，就美國(guó)近期通過(guò)的《芯片與科學(xué)法案》交談。該法案中對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)足足520億美元的投資，是臺(tái)積電最感興趣的部分。
（1）電子科技空運(yùn)物流需求大
臺(tái)灣省2022上半年電子元器件出口增長(zhǎng)223億美元，同比增長(zhǎng)28.3%。
得益于高性能計(jì)算、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新應(yīng)用和數(shù)字化商機(jī)，芯片需求保持高位，推動(dòng)上半年電子元器件出口創(chuàng)下1011億美元新高。集成電路由于各種芯片的報(bào)價(jià)，廠(chǎng)商積極擴(kuò)大產(chǎn)能，當(dāng)季出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，上半年累計(jì)出口增長(zhǎng)217億美元。
臺(tái)灣省是無(wú)可爭(zhēng)議的集成電路之王，負(fù)責(zé)全球 63% 的微芯片代工，其中臺(tái)積電占據(jù)最大份額，臺(tái)積電是蘋(píng)果、英特爾、高通和英偉達(dá)的主要供應(yīng)商.。臺(tái)灣占全球10納米以下高價(jià)值集成電路的市場(chǎng)份額為92%。
此外，臺(tái)灣集成電路出口總額每年約1400億美元，也是其他高技術(shù)、高價(jià)值設(shè)備的重要供應(yīng)商。臺(tái)灣省四面環(huán)海的地理位置，外貿(mào)出口極其依賴(lài)航運(yùn)和空運(yùn)兩條生命線(xiàn)，而電子元器件等高精端產(chǎn)品更因體積小，價(jià)值高，易受損及其依賴(lài)航空運(yùn)輸，空運(yùn)比例高達(dá)98.2 %。
臺(tái)灣省2022年上半年出口情況
2020年，臺(tái)灣省長(zhǎng)榮航空公司，取消訂購(gòu)7架波音客機(jī)訂單轉(zhuǎn)而訂購(gòu)3架 777F 貨機(jī)和4架小型 787-9 客機(jī)的訂單，因?yàn)楣久媾R航空旅行需求低迷但航空運(yùn)輸訂單強(qiáng)勁的局面，長(zhǎng)榮表示，這三架新的貨運(yùn)飛機(jī)將提高2021年的貨運(yùn)能力并增加收入。
而貨運(yùn)訂單大多來(lái)自臺(tái)積電出口。長(zhǎng)榮總裁孫嘉明在聲明中表示，由于旺季對(duì)新電子產(chǎn)品和移動(dòng)設(shè)備的運(yùn)輸需求強(qiáng)勁，公司對(duì)本季度的貨運(yùn)業(yè)務(wù)前景樂(lè)觀(guān)。
由于貨運(yùn)需求旺盛，目前長(zhǎng)榮旗下五家貨運(yùn)航空公司每周運(yùn)營(yíng)超過(guò) 40 班貨運(yùn)航班，并通過(guò)其 33 架客機(jī)每周運(yùn)營(yíng)另外 50 班貨運(yùn)航班，貨物裝載在客艙中。
（圖源：臺(tái)北時(shí)報(bào)）
（2）臺(tái)積電投誠(chéng)美國(guó)及其供應(yīng)鏈體系
8月3日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音稱(chēng) “沒(méi)有人可以用武力控制臺(tái)積電。如果你采取軍事力量或入侵，你將使臺(tái)積電的工廠(chǎng)無(wú)法運(yùn)營(yíng)?！?/p>
2022年上半年臺(tái)灣省主要市場(chǎng)進(jìn)口情況
可是在美國(guó)邀請(qǐng)臺(tái)積電赴美建廠(chǎng)時(shí)，盡管已經(jīng)退休的臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀認(rèn)為美國(guó)試圖增加其國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)量的是浪費(fèi)而且昂貴的徒勞之舉，但由于美方承諾的高額補(bǔ)貼，臺(tái)積電還是宣布斥資120億美元在美國(guó)建一座5nm芯片廠(chǎng)，將于2024年正式量產(chǎn)，第一期月產(chǎn)能約為2萬(wàn)晶圓，以5nm工藝為主，這將是美國(guó)最先進(jìn)的半導(dǎo)體工藝。
而在2021年9月，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多更是以調(diào)查“造成全球芯片荒原因”之名，要求臺(tái)積電等芯片廠(chǎng)商45天內(nèi)提交包括供應(yīng)鏈信息等核心商業(yè)機(jī)密。而臺(tái)積電竟然交了，而民進(jìn)黨當(dāng)局經(jīng)濟(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人王美花解釋?zhuān)斑@件事情是企業(yè)資源提供，不算是強(qiáng)迫”。
北京尖端技術(shù)研究所所長(zhǎng)張曉容8月3日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》采訪(fǎng)時(shí)表示，佩洛西此訪(fǎng)“對(duì)臺(tái)積電造成巨大壓力，一方面不得不向美國(guó)下跪，另一方面又不愿放棄大陸市場(chǎng)”。
（3）中美芯片供應(yīng)鏈博弈
8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》，其中一些條款對(duì)美國(guó)企業(yè)在華投資做出限制。美國(guó)在吸引臺(tái)積電落戶(hù)的同時(shí)，還設(shè)置了一個(gè)“10年條款”，即在美投資享受補(bǔ)貼后的半導(dǎo)體企業(yè)在10年內(nèi)不得在中國(guó)或其他“不友善國(guó)家”興建先進(jìn)芯片廠(chǎng)。
在佩洛西訪(fǎng)問(wèn)臺(tái)灣省之前，根據(jù)路透社報(bào)道，臺(tái)積電股價(jià)下跌多達(dá)2.98%。
中國(guó)從未對(duì)在臺(tái)企業(yè)進(jìn)行任何不正當(dāng)限制，只是重申一個(gè)中國(guó)原則。中國(guó)有一項(xiàng)長(zhǎng)期政策，臺(tái)灣省制造的進(jìn)口產(chǎn)品必須貼上“中國(guó)臺(tái)灣”或“中國(guó)臺(tái)北”的標(biāo)簽，但隨著美國(guó)佩洛西訪(fǎng)問(wèn)臺(tái)灣后緊張局勢(shì)加劇，加強(qiáng)了執(zhí)法力度。
目前，蘋(píng)果公司已要求臺(tái)灣供應(yīng)商臺(tái)積電將其產(chǎn)品標(biāo)記為在中國(guó)生產(chǎn)，因?yàn)榧磳l(fā)布的Iphone14系列產(chǎn)品中國(guó)將是很大的市場(chǎng)。
二、臺(tái)灣省空運(yùn)或成臺(tái)陸關(guān)系晴雨表
（1）空運(yùn)與臺(tái)灣省半導(dǎo)體商貿(mào)物流
以重量而言，全球貿(mào)易貨物運(yùn)輸中超90%依賴(lài)海運(yùn)，空運(yùn)所占的比重僅有運(yùn)輸重量的0.21%，但強(qiáng)調(diào)效率的空運(yùn)貿(mào)易總額占全球貿(mào)易的26%。而臺(tái)灣省的四面環(huán)海使得海運(yùn)和空運(yùn)是臺(tái)灣省供應(yīng)鏈的兩大支柱。
2020年臺(tái)灣省進(jìn)出口物流運(yùn)輸結(jié)構(gòu)
2021年臺(tái)灣省空運(yùn)重量占進(jìn)出口貿(mào)易品的0.23%，因?yàn)楦呖萍?、半?dǎo)體的貢獻(xiàn)，2021年臺(tái)灣省的進(jìn)出口貿(mào)易額度，有47%來(lái)自于空運(yùn)。
2020年，新冠疫情的爆發(fā)重創(chuàng)全球航空公司，全球30大航空公司只有4家賺錢(qián)，其中兩家在臺(tái)灣省——中華航空和長(zhǎng)榮航空，中華航空更是成為全球賺錢(qián)第1名的航空公司。其中的原因就在于臺(tái)灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
（2）中華航空與長(zhǎng)榮航空
半導(dǎo)體等電子零器件都以空運(yùn)為主，疫情的爆發(fā)使得航空運(yùn)力緊張，尤其是華為和蘋(píng)果新產(chǎn)品的發(fā)布，使得本就緊縮的航空貨運(yùn)市場(chǎng)更加面臨無(wú)倉(cāng)可用的局面，并且華為、蘋(píng)果“都是整架飛機(jī)包起來(lái)”且不惜成本 ，使得空運(yùn)成本增加。
據(jù)報(bào)道，東亞到北美的航線(xiàn)，疫情前每公斤物品約100元美金，有時(shí)候甚至跌到70、80美金，疫情最劇的5月間，竟飆出500美金的歷史天價(jià)。
在此期間由于華為的拉貨效應(yīng)，讓華航、長(zhǎng)榮兩公司靠著大陸、臺(tái)灣省兩岸貨運(yùn)大賺特賺，在全球空運(yùn)萎靡的情況下，獲得了豐厚的利潤(rùn)。
2022年，臺(tái)灣省兩大航空公司——中華航空和長(zhǎng)榮航空第一季度營(yíng)收中，兩大航空公司營(yíng)收均超過(guò)300億元臺(tái)幣（約合68億元人民幣），同比增長(zhǎng)超過(guò)30%以上。
長(zhǎng)榮航空。長(zhǎng)榮航空是由臺(tái)灣基隆的張榮發(fā)建立，以一艘老貨船起步到創(chuàng)立臺(tái)灣貨柜三雄之一的長(zhǎng)榮海運(yùn)，最后又開(kāi)始征服天空，將空運(yùn)業(yè)務(wù)也做到全球前十。
張榮發(fā)曾表態(tài)度，“絕對(duì)不支持臺(tái)獨(dú)”，作為一個(gè)清醒的企業(yè)家，他堅(jiān)信“兩岸關(guān)系不好，臺(tái)灣會(huì)很慘”，生前積極推動(dòng)兩岸直航，不惜與李登輝、陳水扁決裂。
中華航空。在2020年大賺之際，臺(tái)灣省民主黨卻對(duì)這家航空公司起了“壞心思”，要對(duì)其改名。原因是：臺(tái)灣省對(duì)外捐贈(zèng)口罩，卻因臺(tái)灣省中華航空機(jī)身印有公司英文名“China Airlines”，遭指恐被誤會(huì)是大陸捐助。
此后“臺(tái)獨(dú)”勢(shì)力曾歡呼華航貨機(jī)標(biāo)識(shí)加入了“臺(tái)灣意象”，但2022年3月華航新購(gòu)貨機(jī)又悄悄去掉了這個(gè)“意象”。在被質(zhì)詢(xún)時(shí)，臺(tái)灣行政部門(mén)負(fù)責(zé)人蘇貞昌公開(kāi)承認(rèn)有“臺(tái)灣意象”的華航“飛不出去”。
華航空成立于1959年，最初是由臺(tái)當(dāng)局與中國(guó)國(guó)民黨聯(lián)合出資創(chuàng)辦。自上世紀(jì)九十年代后，為了能在“一個(gè)中國(guó)原則”的國(guó)際共識(shí)中保有航權(quán)，飛機(jī)涂裝從強(qiáng)調(diào)地域改為潑墨紅梅，身份也逐漸轉(zhuǎn)為民營(yíng)公司，但臺(tái)當(dāng)局現(xiàn)在仍擁有華航49%股權(quán)，分別由臺(tái)灣航發(fā)會(huì)、“行政院開(kāi)發(fā)基金”和中華電信持有，其中航發(fā)會(huì)持股34.45％，是最大單一股東。
三、軍演對(duì)臺(tái)灣省航空業(yè)的影響
軍演的持續(xù)不斷使前往臺(tái)灣省的航班望而止步，不同于海運(yùn)，船舶在進(jìn)入不了臺(tái)灣省時(shí)，可以選擇在附近海域等待，但此時(shí)處于臺(tái)風(fēng)天氣在菲律賓海域停留也不安全，空運(yùn)航班更是只得迫降他處或者取消任務(wù)。
（1）不斷取消的航班
大韓航空已取消近期往返臺(tái)北的 KE691 和 KE692 航班。
新加坡航空公司周五取消了往返臺(tái)北的航班。
日本航空公司和日本同行全日空航空公司都在繼續(xù)運(yùn)營(yíng)航班，但服務(wù)已改道以避免受影響的空域。往返香港和東南亞其他目的地的航班也受到影響。
國(guó)泰航空和菲律賓航空已更改航線(xiàn)以避開(kāi)臺(tái)灣海峽，在越南當(dāng)局的指示下，越南航空也做了同樣的事情。
臺(tái)灣航空公司長(zhǎng)榮航空和中華航空尚未宣布因軍事活動(dòng)而發(fā)生的任何重大時(shí)間表變更。
包括聯(lián)邦快遞和 UPS 在內(nèi)的貨運(yùn)航空公司繼續(xù)運(yùn)營(yíng)航班，同時(shí)避開(kāi)受影響的空域。
（2）股價(jià)大跌的長(zhǎng)榮和華航
長(zhǎng)榮航空和中華航空的股價(jià)，在8月2日、3日遭遇到大幅度的下降。
臺(tái)灣省航空公司因?yàn)?020年和大陸的貿(mào)易而成為少數(shù)盈利的公司，如今也因臺(tái)獨(dú)勢(shì)力的抬頭而遭受苦頭?？者\(yùn)市場(chǎng)也可看做簡(jiǎn)單的臺(tái)灣省和大陸關(guān)系的晴雨表，如果臺(tái)灣省真的失去臺(tái)積電，臺(tái)灣省航空業(yè)如何才能保持繼續(xù)的繁榮？
（作者：冰河）
