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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
10月22日，二十大勝利閉幕，本屆大會報告中兩次提到“供應(yīng)鏈”，兩次都以安全為重，供應(yīng)鏈安全性已被提升到了新的高度。
去年底成立的中國物流集團定位“綜合物流服務(wù)商和全球供應(yīng)鏈組織者”，同為物流“國家隊”的中國外運，主營業(yè)務(wù)同樣為“綜合物流與供應(yīng)鏈集成服務(wù)”。
同是物流“國家隊”存在諸多業(yè)務(wù)重合。中國物流集團陣容豪華，中外運歷史悠久，都曾在中國物流市場多個領(lǐng)域位居第一。代表中國物流市場沖擊全球，誰將成為真正的“央企物流一哥”？
掌鏈本期就對兩個物流“國家隊”的優(yōu)勢、資源帶來分析。
一、中國外運強在哪？
2015年，中外運長航集團被整體并入招商局集團，成為資產(chǎn)規(guī)模超過7000億元的超級央企，超過兩大航運企業(yè)中遠集團與中海集團5000億元的資產(chǎn)合并。
與中遠與中海整合不同，中外運長航集團是作為招商局集團旗下全資子公司，中國外運長航集團不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)，雖然整合后中外運長航集團與招商局物流整合成為中國最大的綜合物流企業(yè)，但身份降了一格。
降格整合或反映了國資委對中外運集團與中國長江航運集團當年整合卻沒有發(fā)揮整合效應(yīng)的無聲批評。而中國物流集團的成立，成為國資委陣營中唯一一個以綜合物流為主業(yè)的一級央企，與招商局集團并列。
作為央企中最大的綜合物流企業(yè)，中國外運是進一步突圍還是……？拿什么突圍？
1.強在貨代物流
2022年4月，物流業(yè)權(quán)威雜志《Transport Topics》發(fā)布了全球海運、空運貨代50強榜單。
在海運貨代榜單中，中外運以375萬TEU排名第2，中國物流集團旗下華貿(mào)物流以102.1萬TEU排名11。
空運貨代榜單中，中外運以貨物量53.2萬噸排名第11，中國物流集團旗下華貿(mào)物流以貨物量39.8萬噸排名11。
鐵路貨代方面，根據(jù)中外運發(fā)布的報告，2021年鐵路代理32.8萬標準箱，華貿(mào)物流在鐵路物流方面與中鐵物流進行混改后成立華貿(mào)鐵路運營管理有限公司，接管了中歐班列資源，但具體數(shù)據(jù)并未披露。
2.強在內(nèi)河水運
中國外運擁有最大內(nèi)河航運長航集團，2021年12月長航干散貨年貨運量首次突破1億噸大關(guān)，長航集團也成為長江流域首家干散貨年貨運量突破億噸的航運企業(yè)。
此外，中國外運在今年6月接受調(diào)研時表示，將把東南亞作為海外布局的重點。在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，中外運國內(nèi)有最大的內(nèi)河航運集團，國外重點開拓東南亞市場在河內(nèi)、近洋極具優(yōu)勢。
對比中國物流集團，其海運物流仍是依賴于華貿(mào)物流在國內(nèi)多式聯(lián)運上，以亞歐鐵路為主線，長江內(nèi)支線運輸為輔助。
3.強在綜合物流
根據(jù)8月24日，中國物流與采購聯(lián)合會對外公布的《2022中國物流企業(yè)50強》榜單，中國外運以12434553萬元名列榜單第4。
中國物流集團旗下中國物資儲運集團有限公司雖名列第5、中鐵物資集團有限公司名列第8，但其物流業(yè)務(wù)收入分別為7645000萬元和5309188萬元，把兩者相加略超越中國外運物流業(yè)務(wù)收入。
近年來，中國外運陸續(xù)在“一帶一路”地區(qū)布局網(wǎng)點，已在東南亞地區(qū)實現(xiàn)了全覆蓋，并在中亞、俄羅斯、中東、非洲、美國、日韓、澳新、巴西布局，特別是2020年收購了歐洲KLG集團，把公司網(wǎng)點和服務(wù)能力延伸到歐洲地區(qū)。
4.強在供應(yīng)鏈服務(wù)
從2011年開始中國外運就已經(jīng)形成了自身完整的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，率先開展了“一站式供應(yīng)鏈管理服務(wù)”。
中國外運在2017年提出了“打造世界一流的智慧物流平臺企業(yè)”的戰(zhàn)略目標，全年以“十三五”規(guī)劃為主線，深化整合物流業(yè)務(wù)與區(qū)域一體化，不斷推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、完善物流網(wǎng)絡(luò)。
隨后在中國外運合并外運發(fā)展后，供應(yīng)鏈效率進一步提高，中國外運的存貨周轉(zhuǎn)率從2019年的374.70上升到2020年的768.80，其間的上升幅度非常大[1]。
二、中國物流集團強在哪？
作為國務(wù)院國資委首個以物流命名，并以綜合物流為主業(yè)的中央企業(yè)，“中國物流集團”這六個字是金字招牌，但也是空前的壓力包袱。中國物流不只是內(nèi)勝中國外運等國內(nèi)物流企業(yè)，更要外勝國際物流巨頭。但中憑什么？優(yōu)勢在哪？
1.強在倉儲物流
2022年7月28日，中國物流集團資產(chǎn)管理有限公司宣布正式成立，劍指中國最大物流地產(chǎn)商，而不只是沿襲中儲股份作為最大國有物流地產(chǎn)商的角色。
新成立的中國物流資管公司并非重新注冊新公司，而是由由原中鐵物總投資有限公司更名新設(shè)。經(jīng)營范圍覆蓋“資產(chǎn)經(jīng)營與管理、資產(chǎn)處置、重組，土地資源開發(fā)利用，物業(yè)管理，投資活動，規(guī)劃設(shè)計管理、工程管理服務(wù)，房地產(chǎn)租賃和咨詢策劃服務(wù)”，可以判斷是一個綜合性物流地產(chǎn)商。
中國物流集團經(jīng)營網(wǎng)點遍布國內(nèi)30個?。ㄊ?、區(qū)）及海外五大洲，擁有土地面積2426萬平方米、庫房495萬平方米、料場356萬平方米；擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉庫42座；整合社會公路貨運車輛近300萬輛；國際班列縱橫亞歐大陸，在國際物流市場具有較強競爭優(yōu)勢。
對比中國外運的倉儲服務(wù)，在總主營業(yè)務(wù)收入中只占很小的一部分，中國外運經(jīng)營倉庫面積達600萬平方米，擁有堆場面積400萬平方米，鐵路專用線42公里，自營海外網(wǎng)絡(luò)81家，國際代理網(wǎng)絡(luò)四百余家。
2.強在大宗商品物流
從物流業(yè)務(wù)橫斷面分析，中國物流集團的主業(yè)仍是傳統(tǒng)物流，如大宗鋼鐵、礦砂、鐵路物資供應(yīng)、部分產(chǎn)業(yè)的原材料物流等，其貨運量和營業(yè)收入的增長依賴于部分裝備制造業(yè)、房地產(chǎn)和鐵路的發(fā)展，和中國經(jīng)濟總體發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)周期性變化具有高度相關(guān)性。
旗下中國鐵物，業(yè)務(wù)涵蓋軌道交通建設(shè)和運營維護的各個環(huán)節(jié)，圍繞油料油品、軌道線路、裝備物資、工程服務(wù)、工業(yè)制造、大宗商品等領(lǐng)域，提供物資供應(yīng)、生產(chǎn)制造等一體化綜合服務(wù)，是軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要組成部分。
中儲股份，業(yè)務(wù)涵蓋智慧倉儲、智慧運輸、大宗商品供應(yīng)鏈、消費品物流、工程物流、期貨交割庫、物流科技等領(lǐng)域。
3.潛力國際快遞
10月5日，中國物流集團國際速遞供應(yīng)鏈管理有限公司正式落地正鄭州，進軍國際快遞業(yè)務(wù)離不開航空運力的支持，在航空運力建設(shè)方面中國物流集團先行一步。
在8月19日，華貿(mào)物流與嘉誠國際宣布擬合資設(shè)立航空公司，暫定名為廣東華貿(mào)嘉誠國際航空有限公司。中國物流集團總經(jīng)理廖家生曾表示，集團希望能獲取航空貨運牌照等特許資質(zhì)。此次成立合資公司，華貿(mào)物流有望成為繼京東物流后，今年第二個獲取航空貨運牌照的物流企業(yè)。
華貿(mào)嘉誠國際航空計劃正式運營以后，3年內(nèi)擁有飛機預計12架，其中3架寬體貨機，6年內(nèi)預計擁有20-25架飛機，9年內(nèi)（2032年）機隊規(guī)模預計達到50架，完成10個基地的建設(shè)，成長為一個中型貨運航空公司。
此外，在今年2、3月份華貿(mào)物流分別與中國郵政速遞和東航物流分別簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
對比中外運來說，中國外運沒有組建自己的航空公司，但在最近中國外運與海航航空達成戰(zhàn)略合作，同樣在加強自己的航空運輸力量?？者\發(fā)展關(guān)鍵在快遞和高附加值物流。
改革開放初期，中國外運曾是唯一一家對外的物流企業(yè)，當時國際四大快遞UPS、Fedex、TNT、DHL都以中國外運為跳板進軍中國，但隨著中國物流市場開放，UPS、Fedex、TNT三家撇開中國外運單飛，中國外運在國際快遞市場起了個大早，卻落了個空殼。
三、兩個國家隊的競爭
在中國物流集團的股權(quán)分布中可以看出，招商局集團有4.9%的股權(quán)。但中國物流與中國外運未來仍是以競爭為主。
1.綜合物流+供應(yīng)鏈集成
在中國物流集團公布的五大業(yè)務(wù)集群中第一大集群是綜合物流服務(wù)集群，第二大集群是供應(yīng)鏈集成服務(wù)集群，明顯與中國外運產(chǎn)生存在競爭關(guān)系。
在招商局與中外運進行重組之后，中國外運成為中國最大的綜合貨代企業(yè)，而中國物流集團旗下華貿(mào)物流也擁有同樣的貨代基因。
此外在航空運輸領(lǐng)域，中國外運與海航航空達成戰(zhàn)略合作，中國物流集團同樣也在不斷布局航空貨運領(lǐng)域。
在海運方面，中國外運擁有最大內(nèi)河航運長航集團，中國物流集團則擁有中遠海運集團的加持。
2.數(shù)字化物流與供應(yīng)鏈服務(wù)
中國外運在2017年提出了“打造世界一流的智慧物流平臺企業(yè)”的戰(zhàn)略目標，中國物流集團“十四五”規(guī)劃的“12345”發(fā)展戰(zhàn)略框架，明確提出構(gòu)建兩大基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)即包括“物流數(shù)字網(wǎng)絡(luò)”。
據(jù)中國外運董事會秘書李世礎(chǔ)稱“2020年，中國外運全面啟動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，設(shè)立數(shù)字化轉(zhuǎn)型辦公室，以智慧物流助力質(zhì)效提升”。
中國外運旗下的運易通平臺是以在線服務(wù)為特征的服務(wù)方式和分布式資源共享為特征的服務(wù)組織模式來提升物流體驗，連接各方資源形成在線網(wǎng)絡(luò)，形成了包括全場景的物流在線服務(wù)、物流訂單作業(yè)流轉(zhuǎn)和數(shù)據(jù)交換三個層面的物流數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施。
中國物流集團旗下中儲智運以“智運”網(wǎng)絡(luò)貨運平臺為核心構(gòu)建了“智鏈〞供應(yīng)鏈服務(wù)平臺和“智信”數(shù)字信用服務(wù)平臺，從而形成物流服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融服務(wù)、技術(shù)服務(wù)四大板塊構(gòu)成的“數(shù)字物流與供應(yīng)鏈生態(tài)圈”。
目前，中儲智運擁有300多萬專業(yè)運力和23000多家貨主企業(yè)會員，全年貨運量超2.8億噸，交易額超300億元，業(yè)務(wù)覆蓋458個城市及39000+條運輸線路。
[1]李軍,《供應(yīng)鏈金融在中國外運的高效運作與風險管理研究》,碩士,東南大學,2015.
[2]盧曄晴,《中國外運換股吸收合并外運發(fā)展的動因及績效研究》,碩士,河北師范大學,2022.
作者：李煜 冰河
