當(dāng)美日歐等西方國家對華“脫鉤斷鏈”，轉(zhuǎn)鏈趨勢下，印度會成最大受益國，還是越南？

在今年第20屆“中國-東盟博覽會”上，李強(qiáng)總理會見了越南總理范明政。李總理指出，中方愿意與越南擴(kuò)大合作，“推動(dòng)口岸開放升格”，“加強(qiáng)鐵路聯(lián)通”，共同打造“互利共贏、穩(wěn)定暢通的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系”。

范明政表示，中越關(guān)系“始終是越南對外關(guān)系的客觀要求、頭等優(yōu)先和戰(zhàn)略選擇?！?/span>

物流業(yè)是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同的基礎(chǔ)，兩國總理共同強(qiáng)調(diào)了口岸開放、鐵路聯(lián)通、“一帶一路”與“兩廊一圈”對接（“兩廊一圈”指的是“昆明-老街-河內(nèi)-海防-廣寧” 經(jīng)濟(jì)走廊、“南寧-諒山-河內(nèi)-海防-廣寧”經(jīng)濟(jì)走廊，和“環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)圈”）。

今年10月20日，在剛剛過去的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，越南國家主席武文賞再次強(qiáng)調(diào)，要充分發(fā)揮地緣相近、產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)優(yōu)勢，加快推動(dòng)共建“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”對接。

在“一帶一路”和“兩廊一圈”的頂層設(shè)計(jì)指引下，越南一直走在成為物流大國的路上：越南物流產(chǎn)業(yè)年均增速達(dá)14%至16%，對國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 的年均貢獻(xiàn)4%到5%。

2022年，越南的物流市場在全球50個(gè)新興物流市場中排名第11位，2023年，越南在世界物流績效指數(shù)排行榜上居43位。根據(jù)VIRAC的報(bào)告，越南位列全球新興物流市場前10名，在東南亞排名第4。

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掌鏈《大國首腦抓物流》第5期，從兩代越南政府首腦的物流規(guī)劃談起，分析越南在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下打造“全球物流中心”的宏大規(guī)劃與崛起之路。

一、受益西方脫華：越中供應(yīng)鏈有競有合

今年6月27日，范明政在夏季達(dá)沃斯論壇開幕會上稱，全球各國需加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，實(shí)現(xiàn)全球供應(yīng)鏈多樣化，以解決我們面臨的問題。實(shí)際上，中國與越南的合作與競爭關(guān)系，就是全球供應(yīng)鏈分工的典例。

（一）中國投資助推“越南制造”

當(dāng)前，越南是中國在東盟最大的貿(mào)易伙伴。海關(guān)總署網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，2022年，中越雙邊貿(mào)易額為2349.2億美元，同比增長2.1%。

中國對越南的投資規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。2022年，中國企業(yè)對越南投資在對越投資的國家中排名第四位，主要集中在加工制造業(yè)，特別是電子、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、紡織服裝、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。

2023年6月25日至28日，越南總理范明政應(yīng)邀訪華。兩國總理共同見證簽署海上合作、市場監(jiān)管、口岸建設(shè)等多項(xiàng)雙邊合作文件。

同為社會主義國家，越南與中國一樣推行了革新開放，不斷吸引外資建廠，越南的發(fā)展路徑甚至被一些人視為“摸著中國過河”，也被稱為“東南亞的小中國”。

過去幾年，“越南制造”崛起，越南代替中國成為“下一個(gè)世界工廠”的議題被廣泛討論。

美日歐在減少對華“經(jīng)濟(jì)依賴”、增在貿(mào)易領(lǐng)域，發(fā)展“友岸外包”，“對華供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移”，收緊出口管制，強(qiáng)化投資審查。但要尋求替代中國的人力、物流成本洼地，似乎沒有太多選項(xiàng)，而越南相對來說是個(gè)優(yōu)先選項(xiàng)。

越南政府官網(wǎng)

（二）西方“友岸外包”重越南

越南是美國“友岸外包”政策的首選目的地。如果被中美貿(mào)易戰(zhàn)影響的公司和涉及半導(dǎo)體生產(chǎn)的公司將供應(yīng)鏈固定在越南，他們將獲得更多政治保險(xiǎn)。

美國財(cái)長耶倫在今年7月份訪問越南時(shí)表示，美國將繼續(xù)加強(qiáng)與越南在供應(yīng)鏈方面的合作，以支持越南的發(fā)展。

2022年，美越雙邊貿(mào)易額達(dá)到1390億美元，比1995年增長300多倍。美國貿(mào)易代表的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前5個(gè)月，越南與美國的貿(mào)易額達(dá)到465億美元。美國保持越南最大出口市場，越南是美國第七大貿(mào)易伙伴。

越南對美國的出口占東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）的35%。

不過，目前，包括越南在內(nèi)的任何一個(gè)國家都無法完全取代中國的制造能力。中國產(chǎn)業(yè)鏈也在升級，低端產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移勢在必行，而越南則能憑借成本優(yōu)勢和人口優(yōu)勢很好地承接這一角色，在國際供應(yīng)鏈上與“中國制造”是分工合作而非此消彼長。

比如，一些中資企業(yè)會把工廠布局在越南，先從國內(nèi)將半成品運(yùn)到越南進(jìn)行組裝，再銷往全球，從而在國際競爭中規(guī)避一些風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)更好利用廉價(jià)勞動(dòng)力，節(jié)約生產(chǎn)成本。

二、重塑越南物流：從阮春福到范明政

據(jù)《越通社》報(bào)道，2018年，物流服務(wù)對越南GDP的貢獻(xiàn)率僅為2％到3％，而越南的物流成本占GDP的比例高達(dá)20.9%，同期，中國物流成本占GDP 19%、泰國占18%、日本占11%、歐盟10%。

（一）阮春福的物流頂層設(shè)計(jì)

當(dāng)時(shí)的越南總理阮春福指出，“物流成本是越南企業(yè)的最大障礙”。如何降低運(yùn)輸、物流成本，提高經(jīng)濟(jì)競爭力是阮春福2018年4月召開的全國物流會議所討論的主要內(nèi)容。

阮春福提出，“到2025年物流服務(wù)對國內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)率達(dá)8%-10%，服務(wù)增長率達(dá)15%-20%，物流外包率達(dá)50%-60%，物流成本占國內(nèi)生產(chǎn)總值16%-20%，物流績效指數(shù)（LPI）在世界上排在第50位以上”等目標(biāo)。

阮春福（Vietnam Times）

為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，使經(jīng)濟(jì)不再被物流拖后腿，阮春福推出了一系列措施，具體包括：

（1）政策：越南工貿(mào)部制定關(guān)于促進(jìn)物流服務(wù)和分銷中心發(fā)展措施的報(bào)告；計(jì)劃與投資部制定關(guān)于提高中小型企業(yè)在物流領(lǐng)域中的能力的措施的報(bào)告等。

（2）公路：建立國家高速公路網(wǎng)和專用公路，確保把各工業(yè)區(qū)、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)、主要口岸、重要交通樞紐與海港、火車站和內(nèi)河港等連接起來。

（3）鐵路：興建鐵路貨物站，省級改造各火車站裝卸設(shè)備，呼吁投資者合作升級改造倉庫和貨場，滿足運(yùn)輸企業(yè)和客戶對貨物運(yùn)輸?shù)囊蟆?/span>

（4）航運(yùn)：升級改造內(nèi)河港集裝箱裝卸設(shè)備，推動(dòng)集裝箱運(yùn)輸；海運(yùn)領(lǐng)域，將海港、海港服務(wù)系統(tǒng)與公路、鐵路和內(nèi)河路等連接起來。

（5）空運(yùn)：發(fā)展航空貨運(yùn)服務(wù)，形成貨物運(yùn)輸專線，鼓勵(lì)投資者投入發(fā)展地區(qū)貨物中轉(zhuǎn)航線等。

（二）范明政的物流接力跑

阮春福之后，越南總理范明政繼續(xù)把抓物流當(dāng)作經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，指出“我們的物流服務(wù)提供商有決心和努力為整個(gè)民族的崛起做出貢獻(xiàn)，相信我們將實(shí)現(xiàn)“2045年使越南成為繁榮的發(fā)達(dá)國家”。

范明政也出臺了一系列舉措：

（1）建立一個(gè)機(jī)構(gòu)和一個(gè)法律框架，透明地調(diào)整物流并在各級當(dāng)局中一致適用；有效部署《2025年至2035年越南物流服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和2045年愿景》。

（2）完善物流基礎(chǔ)設(shè)施，包括硬基礎(chǔ)設(shè)施和軟基礎(chǔ)設(shè)施（IT）：發(fā)展南北高速公路，即連接湄公河三角洲、連接海港特別是深水海港的高速公路；建設(shè)南北貨物運(yùn)輸高速鐵路并與東歐國家連接，建設(shè)連接主要海港的鐵路運(yùn)輸和放行貨物；

發(fā)展超載的海港，特別是那些為遙遠(yuǎn)市場和亞洲內(nèi)陸市場提供進(jìn)出口貨物服務(wù)的海港。目前，我國進(jìn)出口貨物90%以上通過海運(yùn)。同時(shí)，發(fā)展當(dāng)?shù)厮坊A(chǔ)設(shè)施，支持公路運(yùn)輸，有效發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)；建立專門的機(jī)隊(duì)來運(yùn)輸專門的貨物。

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（3）建設(shè)和完善服務(wù)農(nóng)業(yè)的物流基礎(chǔ)設(shè)施；在生產(chǎn)中心和海港附近的重要地區(qū)發(fā)展物流中心；重點(diǎn)發(fā)展機(jī)場以外的延伸航空物流中心，為專業(yè)貨物，特別是進(jìn)出口農(nóng)產(chǎn)品提供服務(wù)。

三、越南物流優(yōu)劣勢：如何做全球物流中心？

范明政曾提出，“到2045年使越南成為具有高度競爭力的區(qū)域和國際物流中心”，結(jié)合越南發(fā)展物流的條件，這個(gè)宏偉目標(biāo)不是空穴來風(fēng)，但要實(shí)現(xiàn)，也確實(shí)面臨著諸多挑戰(zhàn)。

（一）越南物流發(fā)展優(yōu)勢：

（1）人口紅利。越南擁有巨大的人口紅利，接近一億的人口中半數(shù)年齡為16歲到50歲，使得越南在全球競爭中具備用工成本優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，越南經(jīng)濟(jì)快速增長有跡可循。

（2）優(yōu)越的地理位置。越南地理位置優(yōu)越、政治社會穩(wěn)定，物流發(fā)展面臨巨大機(jī)遇。此外，越南還利用海岸線長、港口體系完善，發(fā)展進(jìn)出口雙向電子商務(wù)。這些都有助于越南成為世界貨運(yùn)中心和全球供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)。

（3）電子商務(wù)的爆炸式增長。綜合報(bào)告顯示，越南電子商務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)超過140億美元。預(yù)計(jì)2020-2025年期間電子商務(wù)平均增長率為29%，到2025年將達(dá)到520億美元，在東盟地區(qū)排名第三，十分利好為快遞物流的發(fā)展。

Vietnam Investment Review

（二）越南物流發(fā)展劣勢

（1）基礎(chǔ)設(shè)施不完善。越南的物流活動(dòng)受成本和基礎(chǔ)設(shè)施因素影響很大?；A(chǔ)設(shè)施薄弱，不能滿足物流發(fā)展需求，將威脅貨運(yùn)和快遞市場的擴(kuò)大。

（2）運(yùn)輸物流成本高。成本仍然是越南物流業(yè)的一個(gè)大問題。越南的平均運(yùn)輸成本占物流成本的60%。原因在于，越南的基礎(chǔ)設(shè)施不足以支撐多種交通方式，所以高度依賴公路運(yùn)輸，而公路運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)較高。

（3）集群優(yōu)勢不足。越南物流市場普遍分散，限制其潛力的充分發(fā)揮。眾多提供低附加值服務(wù)的中小企業(yè)各自為戰(zhàn)，難以與實(shí)力雄厚的國外企業(yè)競爭，使得越南的物流市場由外國企業(yè)主導(dǎo)。

（4）物流效率低。在越南，海關(guān)程序仍然依賴人工手動(dòng)操作，速度緩慢，而且缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的海港和機(jī)場貨物檢查流程。連接工業(yè)中心和港口的高速公路嚴(yán)重?fù)矶?，物流企業(yè)之間、企業(yè)與生產(chǎn)、經(jīng)營、進(jìn)出口部門之間都缺乏聯(lián)系。

Nhan Dan Online

（三）越南重點(diǎn)措施

越南要真正建成“亞太物流中心”，除了范明政規(guī)劃中的加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還需要更有針對性的措施。

（1）推動(dòng)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型。物流數(shù)字化在越南是一個(gè)相對較新的概念，但事實(shí)上，許多越南企業(yè)正在應(yīng)用數(shù)字化物流。為了實(shí)現(xiàn)“成為地區(qū)乃至全球的物流中心”的目標(biāo)，越南物流企業(yè)需要推動(dòng)物流的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，注重企業(yè)之間、各運(yùn)輸環(huán)節(jié)之間的互聯(lián)互通，使得物流活動(dòng)順利、快速地進(jìn)行，并節(jié)省勞動(dòng)力。

（2）重點(diǎn)發(fā)展國際海運(yùn)。越南目前的海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)包括44個(gè)主要海港，而全國港口總數(shù)達(dá)320個(gè)。胡志明市的吉萊港是越南最大、最先進(jìn)的港口，處理了該國2.93億噸海運(yùn)貨物的近四分之一，以 7100 萬噸的吞吐量超過了緊隨其后的四個(gè)最大港口的總和，其他港口吞吐能力不足。鑒于水運(yùn)運(yùn)價(jià)較低，越南的水路運(yùn)輸應(yīng)該得到更多投資和發(fā)展。

越南政府也正在大力發(fā)展海運(yùn)，計(jì)劃到2030年將海運(yùn)對GDP的貢獻(xiàn)提高到十分之一。這包括在未來十年將沿海城市和省份的海運(yùn)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)從2017年的60%提高到65%以上。此外，還計(jì)劃將國家海運(yùn)吞吐量提高到每年1000噸以上。

（3）強(qiáng)化對外招商引資。今年9月13日至15日，越南工貿(mào)部在胡志明市舉辦了“國際商品供應(yīng)鏈對接”活動(dòng)，包括系列研討會、貿(mào)易促銷會、對接會及博覽會等。博覽會規(guī)模為8000平方米，參展企業(yè)300家，預(yù)計(jì)將吸引來自30個(gè)國家和地區(qū)的150個(gè)代表團(tuán)參加，參觀者達(dá)8000人次。

越南物流企業(yè)協(xié)會還將于2025年承辦國際貨運(yùn)代理協(xié)會聯(lián)合會年會，吸引物流基礎(chǔ)設(shè)施的投資資金，并向全球物流企業(yè)推廣越南的發(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢。

今年3月31日，越南政府總理范明政與廣西黨委書記會面，表示越南將試點(diǎn)“智能口岸”模式，通過公路、鐵路和海運(yùn)加強(qiáng)與廣西的多式聯(lián)運(yùn)和物流互聯(lián)互通。提議廣西為貨物特別是農(nóng)產(chǎn)品出口到中國創(chuàng)造有利條件，促進(jìn)中國當(dāng)局各主管部門提高越南貨物通過鐵路過境中國到第三國的配額。

參考資料：

正觀新聞：《越南總理范明政首次訪華，背后有何深意？》

越南中國商會海防分會：《阮春?？偫恚和苿?dòng)物流服務(wù)行業(yè)邁上更高臺階 達(dá)到區(qū)域和世界水平》

viracresearch.com：Vietnam logistics market activities in the first months of 2023 – Vietnam is expected to be the logistics center of Asia and the world

vietnam-briefing.com：Vietnam’s Logistics Industry: How Vietnam’s Expanding Economy is Boosting Growth

thediplomat.com: High-Tech Supply Chains and the US-Vietnam Upgrade

編輯：老八