關注掌鏈公眾號
洞悉物流供應鏈
關注掌鏈公眾號
洞悉物流供應鏈
近日，滴滴貨運被傳將撤杭州總部，撤回北京，并且戰(zhàn)線大幅收縮。同樣傳出消息的還有貨拉拉、快狗打車。熱火朝天的同城貨運，為何忽然遇到裁員收縮？
掌鏈網·第一物流網小編做了一調查梳理：除了一些同城網約貨車平臺被網絡安全審查，造成不能進行客戶拉新外，可能最根本的原因還是在需求萎縮上。
房地產市場的遇冷和社區(qū)團購平臺撤退，或是被公眾看不到的背后關鍵原因。滴滴撤新項目總部的操作并不是第一次，在2021年7月底，橙心優(yōu)選關閉原成都總部，將總部搬遷至北京和杭州。
2021年，房企暴雷，二手房掛牌激增且有價無市，社區(qū)團購不再火熱，支撐同城貨運的這兩大類“大宗物流”需求萎縮，同城貨運市場下行在所難免。
一、同城貨運的寒流
同城貨運這個被看好的風口騰訊、阿里、美團參與投資，，滴滴、美團等親自下場，但去年以來卻讓行業(yè)企業(yè)難得樂觀。監(jiān)管趨嚴，反壟斷實施，一些互聯網貨運平臺自去年接受網絡安全審查以來，一直沒等到下文，也一直不能注冊新用戶。這些都讓同城貨運平臺面臨熬冬之苦。
1、滴滴貨運——危機中優(yōu)化調整。近日，有媒體報道，滴滴貨運從去年11月到3月底，整體裁員比例超過20%，或更高。同時停止開城計劃縮減業(yè)務，或逐步收縮業(yè)務至僅維持運營現有城市。
滴滴貨運背靠滴滴，2020年高調入場。2020年6月23日，滴滴貨運在成都、杭州兩城正式上線，上線首日訂單突破10000單，取得開門紅的好成績。隨后，滴滴貨運推出首單免費、1分錢拉貨搬家等低價策略獲得新用戶。
（岳云鵬代言的滴滴貨運，主打拉貨搬家）
一切似乎進展順利，2021年4月8日，滴滴貨運宣布新的開城計劃，將登陸北京等全國11個城市。算上這次計劃新開的11城，此時滴滴貨運總開城數量已達19個。但隨著2021年7月2日，國家網信辦對多家平臺企業(yè)進行網絡安全審查；12月3日，滴滴披露啟動美股退市及港股上市。截至目前，滴滴仍然不能注冊新用戶。
2、快狗打車——準備流血上市。2021年8月，快狗打車向港交所遞交上市申請文件。2022年2月6日，港交所披露易信息，快狗打車（GOGOX）通過上市聆訊，并更新聆訊后資料集。曾傳出3月登陸港交所的快狗打車，現在又傳出因需要提供更多有關上市數據或延遲至第二季度上市的消息。
快狗打車招股書顯示，快狗打車三年多虧損超20億人民幣。2018年、2019年及2020年，虧損凈額分別為人民幣10.709億元、1.838億元、6.582億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月分別虧損人民幣4.708億元、3.928億元。
快狗打車平臺的訂單數呈下降趨勢。2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月，平臺完成的托運訂單數分別為3240萬份、3340萬份、2710萬份、2030萬份。
3、貨拉拉——被傳尋求新融資。貨拉拉在同城貨運平臺中融資最多、占有的市場份額最大，是名副其實的行業(yè)老大。但是近日，貨拉拉也傳出將以100億美元的估值，在港股IPO前尋求5億美元融資的消息。
據相關數據顯示，截至2021年9月30日止九個月的交易中，貨拉拉的交易總額為205億元人民幣，占有的市場份額為49.6%；滴滴貨運的交易總額為16億人民幣，所占市場份額為3.9%；快狗打車的交易總額為14億人民幣，所占市場份額縮減到3.4%。
二、萎縮原因之一：房地產相關城配消費需求萎縮
不得不說，房地產經濟對中國經濟拉動效應太大。也不得不說，中國房地產經濟在全球太好了。4月6日，胡潤研究院發(fā)布全球100名房地產企業(yè)家名單，來自中國房地產企業(yè)家有52個，大于其他國家總和。
全球前十大房地產企業(yè)家，中國占了8位（長江實業(yè)的李嘉誠、恒基兆業(yè)的李兆基、碧桂園的楊惠妍家族位居全球前三），美國和英國才各占一席。
（貨拉拉與巴樂兔推動的“搬家季”）
房地產市場帶來的消費經濟扭曲，中央政府定調“房住不炒”后強監(jiān)管之下，恒大地產、華夏幸福等資金斷鏈。房地產是中國消費經濟的最大宗消費，恒大等出問題也連帶房地產供應鏈上家電、家具企業(yè)的慘淡。2021年掌鏈持續(xù)報道恒大地產、華夏幸福等房地產企業(yè)暴雷引發(fā)相關供應鏈金融暴雷。
但即使如此，房地產經濟仍是中國經濟一大支撐。胡潤百富董事長胡潤表示：“2021年下半年開始，中國房地產行業(yè)深陷資金困境，加上購房者信心趨弱，導致銷售額下降。但全球房地產行業(yè)前100名企業(yè)家中，中國企業(yè)家的數量仍比其他國家加在一起還要多。中國以52位居首；其次是美國，有17位；英國以8位排名第三；印度以6位排名第四?！?/p>
不得不說，同城貨運跟房地產經濟關聯也太深了。貨拉拉發(fā)布的2020年數據報告顯示，同城貨運的貨物類型排名中，裝修建材排在第一，搬家物品排在第二?？梢哉f房地產相關物流消費是同城貨運平臺的第一類大宗物流。
1、搬家、家具等房地產相關物流需求占比
貨拉拉2020年發(fā)布了同城貨運的前十大貨物類型幾乎很直白地告訴我們，房地產相關物流是同城貨運平臺的命脈，裝修建材高居第一，搬家物品高居第二。
（貨拉拉2020年城市貨運報告）
在各城市中，北京的同城貨運需求搬家物品排第一，上海、成都、蘇州、重慶、武漢五城裝修建材排第一。裝修建材與搬家物品和房地產相關，房地產下行難免導致相關物流需求減少。
在“房住不炒”的政策導向下，近兩年鏈家、我愛我家等房產中介也大幅萎縮，同樣帶來二手房交易的萎縮。
耐人尋味的是，租房平臺不好干了，也干起搬家物流。同城貨運平臺的搬家服務也受到租房平臺的競爭，例如租房平臺推出搬家服務，2021年8月北京自如推出專業(yè)搬家服務。
（租房平臺自如推出自如搬家）
2、2021年房地產增速放緩二手房下行。據相關數據，2021年，全國商品房銷售面積為17.94億平方米，同比增長1.9%，商品房銷售面積增速放緩。
2021年，多個城市相繼推出二手房成交參考價格機制。 據中指研究院發(fā)布的《2021年中國房地產政策報告》信息，“二手房成交參考價格機制”的出臺使得多數城市二手房的成交量縮減，價格漲幅收窄甚至下跌，房價只漲不跌的神話被打破。
三、萎縮原因之二：社區(qū)團購相關城配需求萎縮
社區(qū)團購帶動物流配送可以看作同城貨運平臺近兩年的第二個“大宗物流”需求，社區(qū)團購的萎縮也會在一定程度上影響同城貨運。
2020年，受疫情的沖擊，互聯網企業(yè)如美團、滴滴、拼多多等都抓住社區(qū)團購市場的機遇，進入社區(qū)團購賽道。目前，美團優(yōu)選、多多買菜還在支撐，橙心優(yōu)選已在大幅撤退了。
1、橙心優(yōu)選：2020年5月，橙心優(yōu)選正式組建團隊，6月15日在成都正式運營，推出低至0.99元的每日秒殺及首單0.01元的活動，經過在川渝地區(qū)3個月摸索后，從9月開始在全國擴張。2020年9月，橙心優(yōu)選的日單量在川渝地區(qū)突破50萬，全國突破280萬。
但自2021年7月以來，橙心優(yōu)選在湖南、湖北多省進行人員優(yōu)化。
（郭德剛代言橙心優(yōu)選）
2、美團優(yōu)選：2022年2月，據媒體報道，美團優(yōu)選傳出裁員的消息。2020年9月，美團優(yōu)選推出“千城計劃”，目標是在當年年底覆蓋“千城”。
據美團發(fā)布的2021年財報數據，包括美團優(yōu)選在內的新業(yè)務及其他分部的收入由2020年的273億元人民幣增長至2021年的503億元，增幅為84.4%；此部分的虧損從2020年的109億元人民幣擴大到2021年的384億，經營虧損率從39.8%擴大至76.4%，同比擴大36.6%。
不過，耐人尋味的是不在美股上市的美團并未在網絡安全審查范圍，自然還可以拉新。而最近消息顯示，美團推出主攻同城貨運的“卓鹿”平臺——這是看滴滴貨運等不能拉新后的見縫插針？
3、多多買菜：今年3月，拼多多旗下多多買菜也傳出人事和團點優(yōu)化的消息，看來多多買菜也在降低成本為社區(qū)團購的冬天做準備了。
2020年8月31日，多多買菜正式上線。多多買菜相對其他社區(qū)團購低調的多，公布的相關資料較少。據媒體報道，對于多多買菜的發(fā)展，拼多多高管曾表示，在努力構建聚焦農業(yè)的物流基礎設施平臺實現降本增效、迅速履約。
四、救市：新信號的釋放
1、樓市信號。樓市是中國消費經濟的大宗。2021年11月9日，中國銀行間市場交易商協會舉行房企代表座談會，傳遞出房地產債市融資松綁消息。隨后11月10日。央行在官方公眾號上史上首次以單條、單列的形式，發(fā)布了10月個人住房貸款的統計數據。
今年以來多地政府及金融機構陸續(xù)出臺寬松政策，多個城市降低首付比例、降低房貸利率等。2月17日，山東菏澤四大銀行下調住房貸款首付比例，“無房無貸”購房者首付比例由原來的最低30%降至最低20%。
（拉貨搬家也是快狗打車主打業(yè)務）
近日，據報道，重慶部分銀行下調首套房貸首付比例最低可至20%，且多家銀行下調房貸利率，首套房貸款利率降至5.2%。還有溫州等城市降低首付比例救樓市，房地產放松的信號能讓樓市再次回暖嗎？
2、電商政策。2021年10月26日，商務部、中央網信辦、發(fā)改委三部門聯合發(fā)布《“十四五”電子商務發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》中指出了電子商務的發(fā)展目標，期望到2025年，我國電子商務高質量發(fā)展取得顯著成效；到2035年，電子商務成為我國經濟實力、科技實力和綜合國力大幅躍升的重要驅動力。
（作者：唐煜 文葉）
參考資料：
1、《橙興優(yōu)選已將總部從成都搬遷至北京、杭州，變相降薪》紫金財經
2、《滴滴裁員之下的重災區(qū)：滴滴貨運或裁50%，逐步收縮已有業(yè)務》界面新聞
