近日,滴滴貨運(yùn)被傳將撤杭州總部,撤回北京,并且戰(zhàn)線大幅收縮。同樣傳出消息的還有貨拉拉、快狗打車。熱火朝天的同城貨運(yùn),為何忽然遇到裁員收縮?
掌鏈網(wǎng)·第一物流網(wǎng)小編做了一調(diào)查梳理:除了一些同城網(wǎng)約貨車平臺被網(wǎng)絡(luò)安全審查,造成不能進(jìn)行客戶拉新外,可能最根本的原因還是在需求萎縮上。
房地產(chǎn)市場的遇冷和社區(qū)團(tuán)購平臺撤退,或是被公眾看不到的背后關(guān)鍵原因。滴滴撤新項目總部的操作并不是第一次,在2021年7月底,橙心優(yōu)選關(guān)閉原成都總部,將總部搬遷至北京和杭州。
2021年,房企暴雷,二手房掛牌激增且有價無市,社區(qū)團(tuán)購不再火熱,支撐同城貨運(yùn)的這兩大類“大宗物流”需求萎縮,同城貨運(yùn)市場下行在所難免。
一、同城貨運(yùn)的寒流
同城貨運(yùn)這個被看好的風(fēng)口騰訊、阿里、美團(tuán)參與投資,,滴滴、美團(tuán)等親自下場,但去年以來卻讓行業(yè)企業(yè)難得樂觀。監(jiān)管趨嚴(yán),反壟斷實施,一些互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺自去年接受網(wǎng)絡(luò)安全審查以來,一直沒等到下文,也一直不能注冊新用戶。這些都讓同城貨運(yùn)平臺面臨熬冬之苦。
1、滴滴貨運(yùn)——危機(jī)中優(yōu)化調(diào)整。近日,有媒體報道,滴滴貨運(yùn)從去年11月到3月底,整體裁員比例超過20%,或更高。同時停止開城計劃縮減業(yè)務(wù),或逐步收縮業(yè)務(wù)至僅維持運(yùn)營現(xiàn)有城市。
滴滴貨運(yùn)背靠滴滴,2020年高調(diào)入場。2020年6月23日,滴滴貨運(yùn)在成都、杭州兩城正式上線,上線首日訂單突破10000單,取得開門紅的好成績。隨后,滴滴貨運(yùn)推出首單免費(fèi)、1分錢拉貨搬家等低價策略獲得新用戶。
(岳云鵬代言的滴滴貨運(yùn),主打拉貨搬家)
一切似乎進(jìn)展順利,2021年4月8日,滴滴貨運(yùn)宣布新的開城計劃,將登陸北京等全國11個城市。算上這次計劃新開的11城,此時滴滴貨運(yùn)總開城數(shù)量已達(dá)19個。但隨著2021年7月2日,國家網(wǎng)信辦對多家平臺企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查;12月3日,滴滴披露啟動美股退市及港股上市。截至目前,滴滴仍然不能注冊新用戶。
2、快狗打車——準(zhǔn)備流血上市。2021年8月,快狗打車向港交所遞交上市申請文件。2022年2月6日,港交所披露易信息,快狗打車(GOGOX)通過上市聆訊,并更新聆訊后資料集。曾傳出3月登陸港交所的快狗打車,現(xiàn)在又傳出因需要提供更多有關(guān)上市數(shù)據(jù)或延遲至第二季度上市的消息。
快狗打車招股書顯示,快狗打車三年多虧損超20億人民幣。2018年、2019年及2020年,虧損凈額分別為人民幣10.709億元、1.838億元、6.582億元,截至2020年及2021年9月30日止九個月分別虧損人民幣4.708億元、3.928億元。
快狗打車平臺的訂單數(shù)呈下降趨勢。2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月,平臺完成的托運(yùn)訂單數(shù)分別為3240萬份、3340萬份、2710萬份、2030萬份。
3、貨拉拉——被傳尋求新融資。貨拉拉在同城貨運(yùn)平臺中融資最多、占有的市場份額最大,是名副其實的行業(yè)老大。但是近日,貨拉拉也傳出將以100億美元的估值,在港股IPO前尋求5億美元融資的消息。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月30日止九個月的交易中,貨拉拉的交易總額為205億元人民幣,占有的市場份額為49.6%;滴滴貨運(yùn)的交易總額為16億人民幣,所占市場份額為3.9%;快狗打車的交易總額為14億人民幣,所占市場份額縮減到3.4%。
二、萎縮原因之一:房地產(chǎn)相關(guān)城配消費(fèi)需求萎縮
不得不說,房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)對中國經(jīng)濟(jì)拉動效應(yīng)太大。也不得不說,中國房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)在全球太好了。4月6日,胡潤研究院發(fā)布全球100名房地產(chǎn)企業(yè)家名單,來自中國房地產(chǎn)企業(yè)家有52個,大于其他國家總和。
全球前十大房地產(chǎn)企業(yè)家,中國占了8位(長江實業(yè)的李嘉誠、恒基兆業(yè)的李兆基、碧桂園的楊惠妍家族位居全球前三),美國和英國才各占一席。
(貨拉拉與巴樂兔推動的“搬家季”)
房地產(chǎn)市場帶來的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)扭曲,中央政府定調(diào)“房住不炒”后強(qiáng)監(jiān)管之下,恒大地產(chǎn)、華夏幸福等資金斷鏈。房地產(chǎn)是中國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的最大宗消費(fèi),恒大等出問題也連帶房地產(chǎn)供應(yīng)鏈上家電、家具企業(yè)的慘淡。2021年掌鏈持續(xù)報道恒大地產(chǎn)、華夏幸福等房地產(chǎn)企業(yè)暴雷引發(fā)相關(guān)供應(yīng)鏈金融暴雷。
但即使如此,房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)仍是中國經(jīng)濟(jì)一大支撐。胡潤百富董事長胡潤表示:“2021年下半年開始,中國房地產(chǎn)行業(yè)深陷資金困境,加上購房者信心趨弱,導(dǎo)致銷售額下降。但全球房地產(chǎn)行業(yè)前100名企業(yè)家中,中國企業(yè)家的數(shù)量仍比其他國家加在一起還要多。中國以52位居首;其次是美國,有17位;英國以8位排名第三;印度以6位排名第四?!?/p>
不得不說,同城貨運(yùn)跟房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)也太深了。貨拉拉發(fā)布的2020年數(shù)據(jù)報告顯示,同城貨運(yùn)的貨物類型排名中,裝修建材排在第一,搬家物品排在第二。可以說房地產(chǎn)相關(guān)物流消費(fèi)是同城貨運(yùn)平臺的第一類大宗物流。
1、搬家、家具等房地產(chǎn)相關(guān)物流需求占比
貨拉拉2020年發(fā)布了同城貨運(yùn)的前十大貨物類型幾乎很直白地告訴我們,房地產(chǎn)相關(guān)物流是同城貨運(yùn)平臺的命脈,裝修建材高居第一,搬家物品高居第二。
(貨拉拉2020年城市貨運(yùn)報告)
在各城市中,北京的同城貨運(yùn)需求搬家物品排第一,上海、成都、蘇州、重慶、武漢五城裝修建材排第一。裝修建材與搬家物品和房地產(chǎn)相關(guān),房地產(chǎn)下行難免導(dǎo)致相關(guān)物流需求減少。
在“房住不炒”的政策導(dǎo)向下,近兩年鏈家、我愛我家等房產(chǎn)中介也大幅萎縮,同樣帶來二手房交易的萎縮。
耐人尋味的是,租房平臺不好干了,也干起搬家物流。同城貨運(yùn)平臺的搬家服務(wù)也受到租房平臺的競爭,例如租房平臺推出搬家服務(wù),2021年8月北京自如推出專業(yè)搬家服務(wù)。
(租房平臺自如推出自如搬家)
2、2021年房地產(chǎn)增速放緩二手房下行。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2021年,全國商品房銷售面積為17.94億平方米,同比增長1.9%,商品房銷售面積增速放緩。
2021年,多個城市相繼推出二手房成交參考價格機(jī)制。 據(jù)中指研究院發(fā)布的《2021年中國房地產(chǎn)政策報告》信息,“二手房成交參考價格機(jī)制”的出臺使得多數(shù)城市二手房的成交量縮減,價格漲幅收窄甚至下跌,房價只漲不跌的神話被打破。
三、萎縮原因之二:社區(qū)團(tuán)購相關(guān)城配需求萎縮
社區(qū)團(tuán)購帶動物流配送可以看作同城貨運(yùn)平臺近兩年的第二個“大宗物流”需求,社區(qū)團(tuán)購的萎縮也會在一定程度上影響同城貨運(yùn)。
2020年,受疫情的沖擊,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如美團(tuán)、滴滴、拼多多等都抓住社區(qū)團(tuán)購市場的機(jī)遇,進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購賽道。目前,美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜還在支撐,橙心優(yōu)選已在大幅撤退了。
1、橙心優(yōu)選:2020年5月,橙心優(yōu)選正式組建團(tuán)隊,6月15日在成都正式運(yùn)營,推出低至0.99元的每日秒殺及首單0.01元的活動,經(jīng)過在川渝地區(qū)3個月摸索后,從9月開始在全國擴(kuò)張。2020年9月,橙心優(yōu)選的日單量在川渝地區(qū)突破50萬,全國突破280萬。
但自2021年7月以來,橙心優(yōu)選在湖南、湖北多省進(jìn)行人員優(yōu)化。
(郭德剛代言橙心優(yōu)選)
2、美團(tuán)優(yōu)選:2022年2月,據(jù)媒體報道,美團(tuán)優(yōu)選傳出裁員的消息。2020年9月,美團(tuán)優(yōu)選推出“千城計劃”,目標(biāo)是在當(dāng)年年底覆蓋“千城”。
據(jù)美團(tuán)發(fā)布的2021年財報數(shù)據(jù),包括美團(tuán)優(yōu)選在內(nèi)的新業(yè)務(wù)及其他分部的收入由2020年的273億元人民幣增長至2021年的503億元,增幅為84.4%;此部分的虧損從2020年的109億元人民幣擴(kuò)大到2021年的384億,經(jīng)營虧損率從39.8%擴(kuò)大至76.4%,同比擴(kuò)大36.6%。
不過,耐人尋味的是不在美股上市的美團(tuán)并未在網(wǎng)絡(luò)安全審查范圍,自然還可以拉新。而最近消息顯示,美團(tuán)推出主攻同城貨運(yùn)的“卓鹿”平臺——這是看滴滴貨運(yùn)等不能拉新后的見縫插針?
3、多多買菜:今年3月,拼多多旗下多多買菜也傳出人事和團(tuán)點(diǎn)優(yōu)化的消息,看來多多買菜也在降低成本為社區(qū)團(tuán)購的冬天做準(zhǔn)備了。
2020年8月31日,多多買菜正式上線。多多買菜相對其他社區(qū)團(tuán)購低調(diào)的多,公布的相關(guān)資料較少。據(jù)媒體報道,對于多多買菜的發(fā)展,拼多多高管曾表示,在努力構(gòu)建聚焦農(nóng)業(yè)的物流基礎(chǔ)設(shè)施平臺實現(xiàn)降本增效、迅速履約。
四、救市:新信號的釋放
1、樓市信號。樓市是中國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的大宗。2021年11月9日,中國銀行間市場交易商協(xié)會舉行房企代表座談會,傳遞出房地產(chǎn)債市融資松綁消息。隨后11月10日。央行在官方公眾號上史上首次以單條、單列的形式,發(fā)布了10月個人住房貸款的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
今年以來多地政府及金融機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺寬松政策,多個城市降低首付比例、降低房貸利率等。2月17日,山東菏澤四大銀行下調(diào)住房貸款首付比例,“無房無貸”購房者首付比例由原來的最低30%降至最低20%。
(拉貨搬家也是快狗打車主打業(yè)務(wù))
近日,據(jù)報道,重慶部分銀行下調(diào)首套房貸首付比例最低可至20%,且多家銀行下調(diào)房貸利率,首套房貸款利率降至5.2%。還有溫州等城市降低首付比例救樓市,房地產(chǎn)放松的信號能讓樓市再次回暖嗎?
2、電商政策。2021年10月26日,商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委三部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)?!兑?guī)劃》中指出了電子商務(wù)的發(fā)展目標(biāo),期望到2025年,我國電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效;到2035年,電子商務(wù)成為我國經(jīng)濟(jì)實力、科技實力和綜合國力大幅躍升的重要驅(qū)動力。
(作者:唐煜 文葉)
參考資料:
1、《橙興優(yōu)選已將總部從成都搬遷至北京、杭州,變相降薪》紫金財經(jīng)
2、《滴滴裁員之下的重災(zāi)區(qū):滴滴貨運(yùn)或裁50%,逐步收縮已有業(yè)務(wù)》界面新聞