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洞悉物流供應(yīng)鏈
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這或是王興在本地生活服務(wù)市場栽的最大跟頭，但會(huì)不會(huì)開啟中國即時(shí)物流賽道上的逆轉(zhuǎn)賽事？
10月8日，美團(tuán)因?qū)嵤岸x一”壟斷行為被行政處罰。美團(tuán)被責(zé)令全額退還獨(dú)家合作保證金12.89億元，還要按2020年中國境內(nèi)銷售額1147.48億元3%交罰款，合計(jì)34.42億元。隨后，餓了么第一時(shí)間發(fā)聲卻給人一種迫不及待的刷存在感。
此前，即時(shí)物流賽道的聚光燈多數(shù)時(shí)候都照在美團(tuán)身上，尤其今年美團(tuán)首次參與蘋果手機(jī)新品即時(shí)配送，也顯示出中國即時(shí)物流正在邁向高附加值即時(shí)物流市場。作為擁有百萬騎手大軍的美團(tuán)在即時(shí)物流領(lǐng)域的優(yōu)勢盡顯。
盡管美團(tuán)“無邊界”擴(kuò)張，生態(tài)圈很大，但社區(qū)團(tuán)購板塊在巨虧、酒店旅游板塊增速放緩，能在業(yè)績營收和公眾口碑上雙豐收的就是外賣配送，但在即時(shí)物流賽道上，美團(tuán)的對手們正摩拳擦掌，抖音的心動(dòng)外賣可能在砰然心動(dòng)！
一、阿里系逆襲機(jī)會(huì)？
對手之一：蜂鳥配送
在老對手美團(tuán)10月8日被處罰后，餓了么當(dāng)日率先發(fā)聲：今天，餓了么關(guān)注到國家市場監(jiān)督管理總局對美團(tuán)濫用市場支配地位的壟斷行為作出處罰。餓了么堅(jiān)決支持國家市場監(jiān)督管理總局等相關(guān)行政部門對外賣行業(yè)公平競爭和長期健康發(fā)展的監(jiān)管和指導(dǎo)，也將以此為鑒……
餓了么一直以來與美團(tuán)外賣競爭，但差距卻越來越大：從今年第一季度外賣交易平臺(tái)的市場占有率來看，美團(tuán)大約占67.3%，而餓了么僅占30.9%。此次，美團(tuán)被反壟斷或?yàn)榭s小兩者之間的差距提供了可能！
當(dāng)初，餓了么被阿里收購的初衷是阿里為彌補(bǔ)本地生活及即時(shí)物流短板，阿里幾乎將其所有端口都向餓了么開放，餓了么也在阿里巴巴庇佑之下發(fā)展，即便如此，餓了么與美團(tuán)仍差距懸殊。
餓了么旗下即時(shí)配送平臺(tái)蜂鳥配送官網(wǎng)顯示，日均配送訂單達(dá)450萬單，已合作商戶數(shù)350萬家，騎手人數(shù)300萬人，配送服務(wù)覆蓋全國1200多個(gè)城市！但與美團(tuán)配送相比，或稍遜一籌。
注：數(shù)據(jù)來源美團(tuán)配送和蜂鳥即配官網(wǎng)
從數(shù)量上來看，蜂鳥即配與美團(tuán)配送的實(shí)力迥異，美團(tuán)配送的日訂單量接近蜂鳥配送的10倍，合作商戶數(shù)量和服務(wù)輻射范圍也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于蜂鳥即配。這樣看來，美團(tuán)配送通過美團(tuán)市場份額帶來的“紅利”，在即時(shí)物流市場已甩開蜂鳥配送。
從生態(tài)上來看，美團(tuán)配送是美團(tuán)生活物流生態(tài)圈上的重要一環(huán)，從美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)之一——外賣配送逐步蔓延到高附加值領(lǐng)域，再到王興一直“燒錢”的美團(tuán)買菜，無一不給美團(tuán)配送提供了利好且無邊界的發(fā)展空間。美團(tuán)配送融入了王興的本地生活戰(zhàn)場，即使硝煙彌漫但確是彈藥充足！
蜂鳥配送或許就沒有美團(tuán)配送那么幸運(yùn)了。其所從屬的阿里生態(tài)圈大而強(qiáng)，業(yè)務(wù)交叉也是常事。所以，不易賦予蜂鳥配送相對“獨(dú)立”的定位，反之，蜂鳥配送也很難擴(kuò)展其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)圈。更讓其焦慮的不僅僅“對手”美團(tuán)配送的強(qiáng)盛，還有來自阿里生態(tài)圈內(nèi)部對蜂鳥配送的“擠壓”。比如，今年7月1日，同樣作為生活服務(wù)平臺(tái)的盒馬成立了上海盒新智造食品科技有限公司，經(jīng)營范圍之一就是“外賣遞送服務(wù)”。
內(nèi)外夾擊的“窘迫”局面對于蜂鳥配送來說真的難上加難！
對手之二：菜鳥直送
就在10月8日，阿里系另一家即時(shí)物流企業(yè)丹鳥物流再獲阿里投資。丹鳥物流新增阿里系兩家股東——阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
阿里之所以成立丹鳥物流，就是圍繞發(fā)力馬云力推的新零售，滿足天貓超市消費(fèi)者當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的消費(fèi)體驗(yàn)，提高天貓超市高時(shí)效配送體驗(yàn)。有了直系丹鳥等即時(shí)物流企業(yè)，阿里系可以不需要美團(tuán)配送或達(dá)達(dá)。
2020年5月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)把控股的即時(shí)物流平臺(tái)點(diǎn)我達(dá)與丹鳥物流等整合為菜鳥直送。同樣是阿里系，菜鳥直送與蜂鳥配送相比，服務(wù)對象則主要為阿里生態(tài)圈內(nèi)部的伙伴，比如天貓、零售通、農(nóng)村淘寶等。
菜鳥直送走的是“同城配送”路線，但主要還是以本地生活服務(wù)為主。菜鳥直送官網(wǎng)顯示其覆蓋城市350+，全國站點(diǎn)3000+，配送員達(dá)400萬。由此可見，菜鳥直送的運(yùn)力甚至高于蜂鳥即配，若真的將業(yè)務(wù)全部聚焦到即時(shí)物流，蜂鳥配送的優(yōu)勢更是難以凸顯。
菜鳥直送(丹鳥)服務(wù)的客戶
二、京東系在行動(dòng)！
對手之三：達(dá)達(dá)集團(tuán)
美團(tuán)配送不只是跟阿里系即時(shí)物流競爭，跟京東系即時(shí)物流品牌達(dá)達(dá)集團(tuán)也有競爭。達(dá)達(dá)集團(tuán)是達(dá)達(dá)與京東到家雙品牌的整合體，作為國內(nèi)領(lǐng)先的本地即時(shí)零售與配送平臺(tái)，達(dá)達(dá)集團(tuán)在2020年6月份于美國納斯達(dá)克掛牌上市。
“零售”+“物流”協(xié)同是達(dá)達(dá)集團(tuán)的“王炸”！截至2020年底，達(dá)達(dá)快送騎士配送總訂單量超過8.22億單，業(yè)務(wù)覆蓋全國2700多個(gè)縣區(qū)市；截至2021年第一季度，京東到家覆蓋全國超1500個(gè)縣區(qū)市。
（圖源：達(dá)達(dá)快送官微）
從達(dá)達(dá)集團(tuán)財(cái)報(bào)看，今年第二季度總凈營收14.75億元，超出市場預(yù)期！達(dá)達(dá)快送與京東物流在業(yè)務(wù)上深化合作，京東物流無人車在9月份接入達(dá)達(dá)快送開放平臺(tái)，達(dá)達(dá)也在即時(shí)配送場景下尋求新突破，實(shí)現(xiàn)部分極速達(dá)訂單無人配送服務(wù)。
第二季度達(dá)達(dá)集團(tuán)京東到家的業(yè)務(wù)GMV達(dá)323億元，同比增長77%，年活躍消費(fèi)用戶達(dá)5130萬，單季凈增創(chuàng)歷史新高！這意味著達(dá)達(dá)集團(tuán)在即時(shí)物流賽道獲取了更多的消費(fèi)者的認(rèn)可，擁有了更多潛在用戶量。
達(dá)達(dá)集團(tuán)的發(fā)展不只是滿足京東集團(tuán)在即時(shí)零售業(yè)務(wù)上的布局，也在構(gòu)建鏈接眾多同城商戶的新高地。
三、順豐系構(gòu)建閉環(huán)
對手之四：順豐同城急送
同樣作為即時(shí)物流賽道上的“熱門選手”，如果說美團(tuán)是外賣配送領(lǐng)域的佼佼者，那么順豐同城急送在高附加值領(lǐng)域也早已闖出屬于自己的一片天！再加上自帶的品牌優(yōu)勢以及科技的連續(xù)賦能，可以說順豐同城急送在即時(shí)物流賽道上是“天賦異稟”。
順豐同城急送在餐飲、生鮮、服裝、商超、醫(yī)藥等多個(gè)行業(yè)全面開花，自然而然與美團(tuán)的業(yè)務(wù)板塊形成交叉。美團(tuán)配送怎甘落后，今年積極拓展華為及蘋果等合作智能手機(jī)等高附加值產(chǎn)品的配送。
（圖源：順豐同城官微）
四、字節(jié)系有心動(dòng)
對手之五：心動(dòng)外賣
即使即時(shí)物流賽道“廝殺”已十分激烈，但直播電商領(lǐng)域不斷趕超的抖音仍想入局挑戰(zhàn)！7月15日就有報(bào)道稱，字節(jié)跳動(dòng)旗下的抖音成立業(yè)務(wù)名為“心動(dòng)外賣”的外賣業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并且已經(jīng)在抖音App內(nèi)測外賣功能。雖然還未開發(fā)獨(dú)立APP，但抖音憑借已經(jīng)積累的強(qiáng)大用戶量和龐大流量池，此次來勢洶洶還是會(huì)給即使物流賽道帶來些許威懾。
抖音的“靠山”字節(jié)跳動(dòng)是與阿里巴巴、騰訊齊頭的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。抖音日活躍用戶數(shù)量截止目前已突破6億大關(guān)！作為流量大戶，抖音無論是借助平臺(tái)力量為商戶導(dǎo)流還是自己建立線上端口、線下門店，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)似乎都不在話下！值得注意的是，美團(tuán)、餓了么、肯德基、喜茶等已入駐抖音，充分實(shí)現(xiàn)了抖音流量的價(jià)值最大化，未來或許會(huì)有以喜茶為代表的品牌加入抖音的外賣端口。
對于抖音來說想要在外賣賽道上“超車”絕非易事。抖音的地推能力、商家資源、配送能力都不是在一朝一夕內(nèi)就可與美團(tuán)抗衡的。但如果心動(dòng)外賣打造第二個(gè)“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”，則不排除有后發(fā)趕超的可能，屆時(shí)吸引中小即時(shí)物流企業(yè)如閃送、UU跑腿，以及一些區(qū)域即時(shí)物流加盟商等。
反觀被稱為“同城即時(shí)速遞行業(yè)開拓者”的閃送和“倡導(dǎo)個(gè)性化生活”的UU跑腿在即時(shí)物流賽道上似乎已被甩開，早已失去與美團(tuán)一比高下的實(shí)力。閃送今年3月份宣布完成1.25億美元D2輪融資，看似沒有被資本拋棄，但在巨頭們的猛烈攻勢之下，還能支撐多久尚不得知。
